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CRM (상담관리)
고객 정보를 손쉽게 관리하고, 프로젝트에 배치한 가구를 바로 견적서로 연동하여 빠르게 견적을 낼 수 있는 아키스케치의 편리한 기능! 고객 관리와 견적 작성이 한층 더 효율적으로 이루어집니다.
CRM (상담 관리란?)
CRM (상담 관리) 는 아키스케치에서 고객 정보를 관리하고, 프로젝트에 배치한 가구를 바로 견적서로 연동해 손쉽게 견적을 낼 수 있는 기능입니다. CRM 기능의 핵심 장점 1. 배치한 가구로 바로 견적서 작성 - 아키스케치에서 만든 프로젝트에 배치된 가구들이 자동으로 견적 리스트에 포함됩니다. - 별도로 가구 목록을 정리하지 않아도, 실제 구매할 가구만 선택해 견적서를 빠르게 만들 수 있습니다. - 편리한 견적 관리 - 견적서에 전체 할인이나 개별 할인도 쉽게 적용할 수 있습니다. - 견적서에는 QR 코드가 포함되어, 고객이 직접 집에서 가구를 가상으로 배치해볼 수도 있습니다. - 고객 정보와 견적서 연동 - 고객 정보를 등록하면, 저장된 이메일이나 전화번호로 문자, 이메일, 카카오톡을 통해 견적서를 바로 보낼 수 있습니다. - 견적서를 PDF로 다운로드하거나 출력해서 고객에게 전달할 수도 있습니다. - 고객 상담과 리스트 관리 - 상담한 고객 정보를 정리해 한눈에 관리할 수 있습CRM(상담 관리) 사용법
고객 리스트 확인하기 👀 저장된 고객 정보는 다양한 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다. 상태별 확인 고객 리스트는 전체, 진행 중, 완료, 중단됨 상태 필터를 통해 분류하여 확인할 수 있습니다. 원하는 상태의 고객 리스트만 빠르게 찾아보세요. 정렬 고객 리스트는 상담 생성순으로 정렬을 변경할 수 있습니다. - 최신 순: 가장 최근에 생성된 상담이 먼저 나타납니다. - 오래된 순: 가장 오래된 상담이 먼저 나타납니다. 검색 기능 활용 고객명, 프로젝트명, 담당자명, 상담 ID를 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 검색창에 원하는 키워드를 입력하면 관련된 모든 리스트가 바로 나타납니다. 더보기 상담 리스트 우측에서 '더보기'를 클릭하면 두 가지 기능을 확인할 수 있습니다. - 상담 삭제: 리스트에서 상담을 바로 삭제할 수 있습니다. - 사본 생성: 해당 리스트를 복제하여 사본을 생성합니다. --- 신규 상담 추가하기 ➕ 1단계. 신규 상담 [