결재라인 관리

운용역/트레이더, 팀장/매니저 등 각 회사 구성원의 권한과 역할에 맞게 핀케치 OMS에서 결재 라인를 설정/관리하실 수 있습니다.

사용자 ID 탭에서 검색을 클릭하여 결재 라인 등록이 필요한 대상자(사용자)를 선택 후, 운용역 ID에 사용자의 ID를 입력 합니다.
※ 결재라인 셋팅시, 운용역 계정으로는 트레이더만 선택/셋팅 가능하지만, 트레이더 계정으로는 운용역/트레이더/컴플라이언스 모두 선택/셋팅 가능합니다.
운용역은 승인구분을 운용역/운용팀장중 선택하실 수 있습니다.
- 운용역 : 운용팀장의 승인을 거쳐야만 트레이더에 주문지 배분 가능
  ※ 팀장 승인 : [30101] 팀장승인 화면에서 주문지 건별 승인/반려하실 수 있습니다.
- 운용팀장 : 즉시 운용 지시 및 주문지 배분 가능하며, 별도의 승인이 필요 없음
내 주문을 처리 할 트레이더 또는, 내 업무를 결재 할 전결권자 정보를 [승인구분], [승인권자 ID],[승인권자명]에 입력 합니다.
※ '승인', '결재' 라는 용어 때문에 결재 승인권자만을 입력한다고 생각하시면 안돼요! 내 업무 처리와 연관 된 모두를 입력해주세요!

예시 1) 사용자 : 핀케치 고객지원 - 운용역 ( ID : SYSTEM )

사용자 전담 트레이더 : 핀케치 CSC ( ORDER )

사용자 업무 결재권자 : 핀케치 ( MYBOSS )

▼ [00106] 주문승인 결재선 관리 화면 - 등록 필드

예시 2) 주식운용본부-운용팀 & 주문본부-매매팀

운용역 A의 전담 트레이너 : 트레이더 (가) ( ID : Trader_A )

운용역 B의 전담 트레이너 : 트레이더 (나) ( trader_B )

A,B 업무 결재권자 : 주식운용팀장( MANAGER 1 )

주식운용팀장의 업무 결재권자 : 운용본부장 ( CONFIRM )

트레이더 (가),(나)의 업무 결재권자 : 매매팀장 (다) ( MANAGER2 )

▼ [00106] 주문승인 결재선 관리 화면 - 등록 필드

운용역과 트레이더, 운용역과 전결권자가 동일할 때는 어떻게 해야하나요?
만약 본인이 두 역할에 모두 해당된다면, 사용자에 본인을 선택 후 트레이더 또는, 승인권자로 모두 등록하시면 됩니다.

운용역(팀장)/전결권자는 아니지만, 회사 내부 규정/승인권자 요청으로 결재 요청을 생략하고 있습니다. 이런 경우에도 꼭 승인권자를 따로 등록해서 결재를 받아야 하나요?
그렇다면, 1번과 같이 본인을 승인권자로 추가해주세요! 주문 진행시 결재를 생략하실 수 있어요.

결재라인만 설정하면 주문 요청 및 처리를 진행할 수 있나요?
정상적인 주문 요청/처리를 위해서라면 '[00109] 운용역펀드관리' 화면에서 운용역 별 펀드 권한 설정까지 완료해주셔야 해요!
- 펀드 운용권한 관리 ▶ 바로가기
계정의 권한(사용 구분)이 트레이더인데 사용자를 운용역으로 등록하고 결재라인을 설정하면 운용역 계정과 동일하게 사용할 수 있나요?
그렇지 않습니다!
결재라인 등록은 가능하더라도, 계정 자체의 권한 결재라인 설정으로 변경되지 않기 때문에 서비스를 정상적으로 이용하실 수 없습니다. 권한 변경 관련 사항은 아래의 링크에서 자세히 확인하실 수 있습니다.
- 권한(사용 구분) 변경 요청 ▶ 바로가기
어디서부터 어디까지 결재라인을 설정해야 하는건가요? 문제없이 매매하려면 어떻게 설정해야하는지 궁금해요.
일반적으로 아래와 같은 설정하시기를 추천 드리고 있습니다.