결재라인 설정/관리

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1. [추가+](또는 [복사추가+]) 버튼 클릭으로 신규 결재선 셋팅 행을 생성한 후, |운용역ID| 필드 더블 클릭으로 나타난 [사용자선택] 팝업창에서 대상 운용역을 선택 합니다.

   ※ 결재라인 셋팅/화면 이용은 운용역/트레이더/컴플라이언스 모두 가능하지만, 결재라인은 운용역 기준으로 셋팅 됩니다.

   ※ 상단 검색 기능으로, 이용자 별 현재 등록 된 결재선을 확인하실 수 있어요!

2. 내 주문을 처리 할 트레이더 또는, 내 업무를 결재 할 전결권자 1번과 동일한 방식으로 검색/선택하여 [승인구분], [승인권자 ID], [승인권자명]에 입력 합니다.

   ※ '승인', '결재' 라는 용어 때문에 상위자만을 입력한다고 생각하시면 안돼요! 내 업무 처리와 연관 된 모두를 입력해주세요!

   ※ 운용역은 승인구분은 |운용역, 운용팀장| 중 선택하실 수 있습니다. 단, 승인구분이 (일반)운용역인 경우, 운영팀장 승인(클릭)을 반드시 거쳐야만 트레이더에 주문지 배분이 가능합니다.

3. [저장] 클릭으로 등록한 결재선 정보를 등록해줍니다.

예시 1) 사용자 : 핀케치 고객지원 - 운용역 ( ID : SYSTEM )

사용자 전담 트레이더 : 핀케치 CSC ( ORDER )

사용자 업무 결재권자 : 핀케치 ( MYBOSS )

▼ [00106] 주문승인 결재선 관리 화면 - 등록 필드

예시 2) 주식운용본부-운용팀 & 주문본부-매매팀

운용역 A의 전담 트레이너 : 트레이더 (가) ( ID : Trader_A )

운용역 B의 전담 트레이너 : 트레이더 (나) ( trader_B )

A,B 업무 결재권자 : 주식운용팀장( MANAGER 1 )

주식운용팀장의 업무 결재권자 : 운용본부장 ( CONFIRM )

트레이더 (가),(나)의 업무 결재권자 : 매매팀장 (다) ( MANAGER2 )

▼ [00106] 주문승인 결재선 관리 화면 - 등록 필드

• 결재라인 삭제가 필요한 경우, 해당 행을 선택한 후 [삭제] 버튼을 클릭해주세요!

• 결재라인 수정/변경이 필요한 경우, 삭제 후 재등록 해주셔야 합니다.

• 사용자(운용역) 기준 변경은 불가하며, 승인권자 사항만 변경 가능합니다.

• 등록/변경/삭제 후, 반드시 [저장] 버튼을 클릭하셔야 변경하신 사항이 저장 됩니다.

1. 운용역과 트레이더, 운용역과 전결권자가 동일할 때는 어떻게 해야하나요?

   만약 본인이 두 역할에 모두 해당된다면, 사용자에 본인을 선택 후 트레이더 또는, 승인권자로 모두 등록하시면 됩니다.

2. 운용팀장/전결권자는 아니지만, 회사 내부 규정/승인권자 요청으로 결재 요청을 생략하고 있습니다. 이런 경우에도 꼭 승인권자를 따로 등록해서 결재를 받아야 하나요?

   그렇다면, 1번과 같이 본인을 승인권자-운용팀장으로 추가해주세요! 주문지 배분에 대한 번거로운 결재 과정을 생략하여 바로 트레이더에게 주문지를 배분하실 수 있습니다.

3. (일반)운용역이 지시한 주문지는 운용팀장 승인 후 트레이더에게 배분된다고 안내되어 있는데, 승인은 어떻게 해야 하나요?

   운용역의 승인권자로 등록 된 '운용팀장'이 [30101] 팀장승인 화면에서 주문지 건별 승인/반려해주셔야 합니다.

   ※ 핀케치는 번거로운 승인 과정 생략을 위해, 최초 '운용역(팀장)'으로 계정 발급해드리고 있습니다. 만약, 일반 운용역으로 계정 발급/변경을 원하신다면 고객지원으로 연락주세요.

4. 결재라인만 셋팅하면 주문 요청 및 처리를 진행할 수 있나요?

   '[00109] 운용역펀드관리' 화면에서 운용역 별 펀드 권한 설정까지 완료해주셔야 해요!

   • 펀드 운용권한 관리 ▶ 바로가기

5. 계정의 권한(사용 구분)이 트레이더인데 사용자를 운용역으로 등록하고 결재라인을 설정하면 운용역 계정과 동일하게 사용할 수 있나요?

   그렇지 않습니다! 결재라인 등록은 가능하더라도, 계정 자체의 권한 결재라인 설정으로 변경되지 않기 때문에 서비스를 정상적으로 이용하실 수 없습니다. 권한 변경 관련 사항은 아래의 링크에서 자세히 확인하실 수 있습니다.

   • 권한(사용 구분) 변경 요청 ▶ 바로가기

6. 어디서부터 어디까지 결재라인을 설정해야 하는건가요? 문제없이 매매하려면 어떻게 설정해야하는지 궁금해요.

   일반적으로 아래와 같은 설정하시기를 추천 드리고 있습니다.