契約管理項目カスタム設定

このページでは、企業様独自の契約管理項目カスタム設定についてご説明します。

本機能は、企業様側の設定画面にて、各企業ごとに独自の契約管理項目(取引先コード、部門コード、予算番号、パートナーのハンドルネームなど)を設定することできる機能です。

左メニュー「設定」の「契約管理項目カスタム設定」から設定します。

この機能を利用できる権限：企業オーナー
契約管理項目は職種ごとに設定することができます。
※契約作成時に選択できる職種は、こちらで管理できます。詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。
「職種を追加」をクリックし、職種設定にて職種を選択します。
「＋契約管理項目を追加」ボタンをクリックし、以下の情報を入力します。
- 契約管理項目名
- 設定方法
- 選択項目
- 入力ルール
- 発注書への表示
※1つの職種に設定できる契約管理項目は、10個までです。
設定された契約管理項目は、「契約」に紐付けることができます。契約作成時に職種を選択しますと、設定した職種に応じて契約管理項目が入力項目として表示されます。
※契約管理項目の入力は、契約管理項目設定時の入力ルールに基づきます。
※契約作成時に契約管理項目を入力した場合、企業様側の画面のみ表示されます。 (パートナー様側の画面には表示されません。)
発注書での表示
契約管理項目設定時に発注書への表示を「表示する」にした場合は、「業務実施場所・納品場所」項目の下に表示されます。
発注書CSV、請求書・支払通知書CSVでの表示
設定された契約管理項目は、発注書一覧、業務報告書・請求書一覧からダウンロードしたCSVに表示されます。
※CSVでは、設定した契約管理項目は一番右列に表示されます

※こちらは有料オプション機能です。

契約管理項目を設定する

左メニュー「設定」の「契約管理項目カスタム設定」から設定します。
- 契約管理項目は職種ごとに設定することができます。
  ※契約作成時に選択できる職種は、こちらで管理できます。
  詳細はこちらのヘルプページをご確認ください。「＋職種を追加」ボタンをクリックし、職種設定にて職種の選択をします。「すべて」を選択することもできます。
- 「＋契約管理項目を追加」ボタンをクリックし、以下の情報を入力します。
  - 契約管理項目名 50文字以内で設定することができます。
  - 設定方法
    選択式か自由入力かを設定します。
  - 選択項目
    設定方法が選択式の場合は選択項目を設定します。選択項目はカンマ(,)で区切って複数項目を選択肢として登録できます。選択方法を自由入力とした場合は、選択項目の入力は不要です。
  - 入力ルール
    契約作成時に契約管理項目の入力を任意とするか必須とするかを設定します。
  - 発注書への表示
    表示しないか表示するかを設定します。
- 契約管理項目を追加したい場合は、「＋契約管理項目を追加」から追加してください。
- 1つの職種に設定できる契約管理項目は、10個までです。
各項目の入力が完了しましたら、「保存」ボタンを押します。
他の職種で契約管理項目を設定したい場合は、「＋職種を追加」ボタンをクリック後職種を選択し、「＋契約管理項目を追加」から同様に設定し、「保存」ボタンを押します。