契約テンプレート管理

契約作成時に使用するテンプレートを管理することができます。

• 契約テンプレートの作成、編集、削除ができる権限：企業オーナー、グループオーナー

• 機能の概要

  1. 左メニュー「設定」→「契約テンプレート管理」の「テンプレート作成」から契約テンプレートを作成できます。

     ※テンプレートは複数個作成できます。

  2. 1の設定内容はテンプレート右上の三点リーダーから編集、削除することができます。

  3. 契約作成フォームの契約内容横のボタン「テンプレートを適用」をクリックしますと、1で作成されたテンプレートを選択することができます。

     テンプレートを選択しますと、作成したテンプレートが契約フォームに反映されます。

  ※テンプレートが1つも作成されていない場合は、「テンプレートから作成」ボタンはクリックすることができません。

  ※契約作成時に請負契約(納品型)を選択した場合、稼働区分に「月額固定」「時間」が含まれているテンプレートは選択できません。

設定方法

「設定」＞「契約テンプレート設定」からテンプレートを新規作成・編集する際に、「契約作成時に稼働区分と費目名を編集不可にする」にチェックを入れます。

チェックを入れたテンプレートを契約作成時に使用すると、テンプレートに設定されている以下の項目が固定され、編集できなくなります。

• 稼働区分

• 費目名

単価・数量は、これまでどおり契約作成時に入力・編集できます。

また、「テンプレートから作成」のテンプレート選択画面では、稼働区分・費目名が固定されているテンプレートにが表示されます。

契約作成フォーム上でも、固定されている項目には「 稼働区分・費目名はテンプレートで固定されています」と表示されます。

補足

• 本設定をOFFにしたテンプレートでは、これまでどおり稼働区分・費目名を含むすべての項目を編集できます。

• 契約作成フォーム上で新たに追加した費目は、本設定の対象外となり、すべての項目を編集できます。

• テンプレートから追加した費目行の削除は、これまでどおり可能です。

• 契約テンプレートの作成・編集・削除は、企業オーナー・グループオーナーが行えます。