お問い合わせフォームや資料請求フォームに入力された情報を、自動でリード情報として保存する方法を説明します。 フォーム上の入力項目と、LeadGrid側のリード情報の項目を紐付けることで、フォーム送信と同時にリードに情報が蓄積されます。
例：紐付けの設定を行うことで、電話番号、会社名、役職、お問い合わせが自動取得できるようになりました。
この機能のメリット
・フォーム送信と同時にリード情報が更新されるため、取得した情報をすぐにメール配信やリスト作成に活用できます
・データを手動で転記する必要がなくなり、入力ミスや対応の遅れを防げます
本機能は以下の流れで動作します。
ユーザーがフォーム入力 → フォームパーツ → プロパティ → リード情報として保存
要素 | 内容 |
|---|---|
フォームパーツ | フォーム上の入力項目（例：会社名・メールアドレスの入力欄） |
プロパティ | リード情報として管理されるデータ項目 |
フォームパーツとプロパティを事前に紐付けておくことで、入力された内容が対応するリード情報の項目に自動で保存されます。
リードに保存したい項目を、プロパティとして作成します。
プロパティには、LeadGridがあらかじめ用意している「テンプレート」と、お客様が自由に作成できる「カスタム」の2種類があります。詳しくは「プロパティを管理する」をご参照ください。
リードから取得したい情報に応じて、必要なフォームパーツを配置します。
配置した各フォームパーツに対して、対応するプロパティを選択します。
例1：「電話番号」パーツ → 電話番号プロパティ
例2：「会社名」パーツ → 会社名プロパティ
紐付けミスにご注意ください
紐付け先を誤ると、入力された値が意図しない項目に保存されます。
例：「電話番号」フォームパーツを「会社名」プロパティに紐付けると、電話番号が会社名として登録されてしまいます。
Q.フォームを送信したのに、リードに情報が反映されない A.フォームパーツとプロパティがA.正しく紐付けられていない可能性があります。フォーム編集画面で、各フォームパーツの紐付け設定をご確認ください。
Q.入力した内容が、リードの想定と違う項目に保存されている A.フォームパーツの紐付けA.先が誤っている可能性が高いです。例えば「電話番号」のフォームパーツを「会社名」プロパティに紐付けてしまうと、入力された電話番号が会社名として保存されます。フォーム編集画面で紐付け先を見直してください。
Q.紐付け設定をする前に送信されたフォームの内容を、後からリードに登録できますか？ A.いいえ、紐付け設定前に送信された情報を、後からリード情報として取り込むことはできません。フォームを公開する前に、紐付け設定が正しく行われているかをご確認ください。
Q.同じリードに別のフォームから情報が届いたら、内容が上書きされてしまいました
A.同じプロパティに対して複数のフォームから情報が送信された場合、後から送信された内容で既存のリード情報が上書きされます。異なる用途のフォーム（例：資料請求フォームとお問い合わせフォーム）で同じプロパティを使っていると、意図せず上書きされることがあります。
上書きを防ぐには
・フォームごとに異なるプロパティを設定する（例：「資料請求_会社名」「お問い合わせ_会社名」など）
・どのフォームでどのプロパティを使うか、事前にルールを整理しておく