플레이북
리캐치 플레이북을 사용하여 고객을 만들기 위해 매일 해야 할 일들을 놓치지 않고 실행할 수 있어요. 리캐치에서 제안하는 플레이북 템플릿을 활용하거나 직접 빈 플레이북을 생성할 수 있어요.플레이북이란 B2B 마케팅과 세일즈에서 고객을 확보하기 위해 어떤 행동을 언제, 어떻게 해야 하는지 명시한 매뉴얼을 의미해요. 플레이북을 통해 리캐치에서 전략부터 실행까지 한 번에 실행할 수 있습니다.
리캐치에서 제안하는 플레이북 템플릿을 활용하거나 직접 빈 플레이북을 생성할 수 있어요.
플레이북 실행 전 먼저 모든 리드에 잠재 고객 정보가 입력되어야 해요
아직 정보를 입력하지 않았다면 모든 리드에 잠재 고객 정보를 작성한 후 플레이북을 생성해주세요.
플레이북을 어떻게 시작할지 막막하시다면 리캐치에서 제공하는 플레이북 템플릿을 이용해보세요.
누구나 초기 고객 확보에 바로 활용할 수 있는 플레이북 템플릿을 제공하고 있습니다.
우측 상단의 '플레이북 템플릿 더보기'를 클릭하여 리캐치에서 제공하는 템플릿을 확인할 수 있어요.
사용하려는 템플릿을 선택한 후 '이 템플릿 사용하러 가기'를 클릭해주세요
필요에 맞게 액션을 추가할 수 있어요.
여러 액션 중 실행하고 싶은 액션을 클릭하면 액션이 추가됩니다.
액션을 추가한 후 실행하려는 목적에 알맞도록 액션의 제목을 수정해보세요.
각 액션의 목적과 설명을 수정할 수 있습니다.
모든 리드에 잠재 고객 정보가 입력되었다면 '빈 플레이북 생성하기'를 눌러 플레이북을 생성합니다.
상단의 플레이북 템플릿을 이용할 수 있습니다.
여러 액션 중 실행하고 싶은 액션을 클릭하면 액션이 추가됩니다. 각 액션의 목적과 설명을 작성해주세요.
액션, 커스텀 액션, 규칙을 추가하여 플레이북을 만들 수 있어요.
플레이북의 액션 중 이메일 보내기를 선택하는 경우, '나의 액션'에서 이메일 에디터를 사용하여 리캐치 내에서 이메일을 작성하고 전송할 수 있어요.
이메일 서명은 '나의 액션'의 이메일 에디터에서 직접 수정하거나 '설정'-'내 프로필'에서 수정할 수 있습니다.
커스텀 액션을 추가하여 고객 관리를 위해 필요한 액션을 직접 추가할 수 있어요.
액션을 추가한 후 실행하려는 목적에 알맞도록 액션의 제목을 수정할 수 있습니다.
각 액션의 목적과 설명을 작성할 수 있어요. 목적을 작성하면 액션의 제목 하단에 추가됩니다.
'기다리기'를 눌러 플레이북의 규칙을 설정할 수 있어요. 다음 액션을 언제 실행할지 일 단위로 설정이 가능합니다.
플레이북의 액션을 다 설정했다면 우측 상단의 '플레이북 실행하러 가기'를 클릭해 주세요.
플레이할 리드를 선택하고 담당자를 지정한 후
실행할 날짜를 선택해주세요.
실행할 플레이북을 선택해주세요.
'실행하기'를 클릭해주세요.
도움말: 한 플레이북에 여러 리드를 선택하여 실행할 수 있어요.
최종적으로 실행 전 확인 사항을 체크한 후 '실행하기'를 클릭하면 플레이북이 실행됩니다.
플레이북을 실행하면 모든 리드 탭에서 실행하고 있는 플레이북과 마지막 액션을 확인할 수 있어요.
각 리드 오른쪽의 [더보기]를 클릭하면 플레이를 종료하거나 리드를 삭제할 수 있습니다.
플레이북 탭에서 생성된 플레이북의 성과를 한눈에 확인할 수 있어요.
성공, 진행, 실패 케이스로 각각의 비율과 건 수를 확인할 수 있습니다.
파이 그래프 내 n회는 실행 중인 플레이북에 추가된 리드 숫자를 의미합니다.
예시) 하단의 플레이북에는 6개의 리드가 추가되었고 33%가 성공, 67%가 진행 중임을 알 수 있습니다.
각 플레이북의 더 보기를 클릭하여 플레이북을 복제하거나 삭제할 수 있습니다.
리캐치 플레이북에 대해 더 자세히 알아보고 싶으신가요?
아래 링크를 참고해보세요!
→ 리캐치 플레이북 | 아웃바운드로 죽어있는 영업 기회 되살리기
→리캐치 플레이북 | 콜드메일 대신 SNS로 아웃바운드 미팅 잡기