필드

'+필드' 버튼을 클릭하여 필드를 생성할 수 있습니다.

1. 필드명 : 직무, 기업 규모, 산업군과 같이 데이터 필드의 이름을 작성해주세요.

2. 필드 유형 : 14가지의 필드 유형을 제공하고 있습니다.

   1. 텍스트, 긴텍스트,날짜, 숫자, 백분율, 통화, 이메일, 전화번호, 단일 선택 목록, 다중 선택 목록, 체크박스, URL, 사용자, 참조 필드 유형을 제공하고 있어 필요에 맞게 필드 유형을 선택하실 수 있어요.

3. 필드 설명 : 어떤 필드인지 구분하기 위한 설명을 작성해주세요.

   1. 이 설명은 필드를 생성하고 관리하는 관리자가 구분 목적으로 설정하는 정보이며, 설정 > 데이터 필드 목록에서만 표시됩니다.

4. 도움말 설정: 해당 필드에 값을 입력할 때 도움말로 노출되는 설명입니다.

   1. 도움말 설정에 설명을 추가하여 팀원들이 작성해야 하는 이유와 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 해주세요.

5. 기본 노출값: 기본 노출값 설정을 하면 필드에 기본적으로 해당 값이 추가되어 표시됩니다.

필드는 시스템, 기본, 커스텀 필드로 구분됩니다.

• 시스템

  • 시스템이 자동으로 관리하는 필드입니다. 사용자가 직접 수정할 수 없고, 수정일자나 생성자처럼 자동으로 기록해줍니다

• 기본

  • 서비스에서 기본적으로 제공하는 필드입니다. 설정은 변경할 수 있지만 삭제는 불가능합니다.

  • 제목은 기본 필드 중 필수로 입력해주셔야 하는 필드로, 고객 이름, 회사명, 제안서 제목 등

    사용하시는 방식과 비즈니스에 따라 자유롭게 작성하실 수 있습니다.

  • 작성하신 제목 필드는 '딜'페이지의 카드 정보로 노출됩니다.

• 커스텀

  • 사용자가 직접 추가하고, 수정하거나 삭제할 수 있는 필드입니다. 상황에 맞춰 유연하게 만들고 관리할 수 있습니다.

  • '+필드'를 클릭하셔서 필드를 추가하실 수 있습니다.

• 참조 필드란 다른 개체의 관계를 설정하거나 다른 개체에 여러 데이터를 가져올 때 사용됩니다.

  • 참조 필드를 통해 하나의 딜에 대한 upsell이나 downsell 딜을 생성하여 각각 개별적으로 관리하면서도 이들 간의 관계를 유지할 수 있어요.

  • 참조 필드를 통해 리드 또는 딜 간의 관계를 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.

삭제된 필드

'삭제된 필드'를 클릭하셔서 삭제한 필드의 필드명과 필드 유형을 확인하실 수 있어요.

필드를 복구하시려면 '복구하기'를 클릭해주세요.