필드
리캐치의 모든 리드 페이지에서 잠재 고객을 추가해 보세요. 잠재 고객의 정보를 한눈에 파악하고 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
리드와 딜 테이블에서 더보기 - 리드(딜) 설정을 클릭하여 필드를 설정할 수 있습니다.
'+필드' 버튼을 클릭하여 필드를 생성할 수 있습니다.
필드명 : 직무, 기업 규모, 산업군과 같이 데이터 필드의 이름을 작성해주세요.
필드 유형 : 14가지의 필드 유형을 제공하고 있습니다.
텍스트, 긴텍스트,날짜, 숫자, 백분율, 통화, 이메일, 전화번호, 단일 선택 목록, 다중 선택 목록, 체크박스, URL, 사용자, 참조 필드 유형을 제공하고 있어 필요에 맞게 필드 유형을 선택하실 수 있어요.
필드 설명 : 어떤 필드인지 구분하기 위한 설명을 작성해주세요.
이 설명은 필드를 생성하고 관리하는 관리자가 구분 목적으로 설정하는 정보이며, 설정 > 데이터 필드 목록에서만 표시됩니다.
도움말 설정: 해당 필드에 값을 입력할 때 도움말로 노출되는 설명입니다.
도움말 설정에 설명을 추가하여 팀원들이 작성해야 하는 이유와 방법을 쉽게 이해할 수 있도록 해주세요.
기본 노출값: 기본 노출값 설정을 하면 필드에 기본적으로 해당 값이 추가되어 표시됩니다.
필드는 시스템, 기본, 커스텀 필드로 구분됩니다.
시스템이 자동으로 관리하는 필드입니다. 사용자가 직접 수정할 수 없고, 수정일자나 생성자처럼 자동으로 기록해줍니다
서비스에서 기본적으로 제공하는 필드입니다. 설정은 변경할 수 있지만 삭제는 불가능합니다.
제목은 기본 필드 중 필수로 입력해주셔야 하는 필드로, 고객 이름, 회사명, 제안서 제목 등
사용하시는 방식과 비즈니스에 따라 자유롭게 작성하실 수 있습니다.
작성하신 제목 필드는 '딜'페이지의 카드 정보로 노출됩니다.
사용자가 직접 추가하고, 수정하거나 삭제할 수 있는 필드입니다. 상황에 맞춰 유연하게 만들고 관리할 수 있습니다.
'+필드'를 클릭하셔서 필드를 추가하실 수 있습니다.
참조 필드란 다른 개체의 관계를 설정하거나 다른 개체에 여러 데이터를 가져올 때 사용됩니다.
참조 필드를 통해 하나의 딜에 대한 upsell이나 downsell 딜을 생성하여 각각 개별적으로 관리하면서도 이들 간의 관계를 유지할 수 있어요.
참조 필드를 통해 리드 또는 딜 간의 관계를 쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.
리캐치 활용 Tip! 참조 필드를 이렇게 설정해보세요!
진행중인 하나의 영업 기회가 여러 리드가 연결되어 있는 경우 참조 필드를 통해 해당 딜과 리드를 연결할 수 있습니다.
아래의 예시에서는 하나의 협업 프로젝트와 연관되어 있는 여러 리드가 존재합니다.
개별 리드의 참조 필드에서 '클라우드컴퍼니_협업프로젝트'와 같이 딜을 입력해주세요.
연관되어 있는 모든 리드의 참조필드에 해당 딜을 입력해주세요.
이후 '협업프로젝트'라는 딜을 클릭하면 '연결된 정보'에서 해당 딜과 연관된 리드를 확인할 수 있어요.
위의 예시와 같이 참조 필드를 활용하면 개체 간의 관계를 설정하여 영업 기회를 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.
'삭제된 필드'를 클릭하셔서 삭제한 필드의 필드명과 필드 유형을 확인하실 수 있어요.
필드를 복구하시려면 '복구하기'를 클릭해주세요.
리드와 딜을 관리하다보면 여러 필드를 사용하게 되는 경우가 많은데요. 필드 그루핑 기능을 활용하여 기본 정보 또는 미팅 정보와 같이 연관되어 있는 필드끼리 분류하여 깔끔하고 가시성있게 필드를 관리하고 업데이트할 수 있어요.
개별 리드 또는 딜을 선택한 다음 우측 상단의 '레이아웃 설정'을 클릭해주세요.
'필드 그룹'을 드래그하여 레이아웃에 추가하시면 됩니다.
기본 정보, 미팅 정보 등 사용하시는 필드에 맞추어 그루핑을 진행해주세요.
설정 방법은 아래의 동영상도 함께 참고해주세요!
리캐치 폼과 리드/딜의 필드를 연동시킬 수 있어요.
리캐치 폼의 회사, 직책과 같은 질문에 대한 응답값이 필드에 자동으로 기입됩니다.
리캐치 폼을 사용한 경우에만 필드 연동이 가능합니다.
단답형, 서술형, 단일 선택과 다중 선택 필드 유형까지 연동할 수 있습니다.
폼/리드라우터 또는 예약페이지의 '질문지' 탭에서 질문 추가를 클릭하여 질문을 추가할 수 있어요.
질문은 일반 답변과 필드 연동 답변으로 나눠져있습니다.
폼의 응답값이 자동으로 필드에 연동되도록 하려면 '필드 연동 답변' 에서 선택해주세요.
연동할 필드를 선택해주세요.
기본 필드 중 연동이 가능한 필드 (제목, 전화번호, 이메일, 회사 필드)
단답형, 서술형, 단일 선택과 다중 선택 필드로 생성한 커스텀 필드의 경우에 연동이 가능합니다.
드롭다운은 단일 선택, 다중 선택 목록 필드 유형
라디오버튼은 단일 선택, 다중 선택 목록 필드 유형
체크박스는 다중 선택 목록 필드 유형과 연동할 수 있어요.
아래 예시처럼 '필드 연동 답변'에서 '이메일'을 선택하면 해당 질문의 응답값이 기본 필드인 이메일 필드로 연동됩니다.
질문을 입력해주세요.
주의해주세요
만약 일반 답변으로 이메일을 선택하시는 경우, 추가된 질문에서 '연동할 필드 선택' 이라고 나타나며 해당 질문으로 응답값이 제출되어도 필드로 연동 되지 않습니다.
CRM 필드 설정에 대한 예시나 비즈니스별 필드 설정에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면
리캐치 팀이 제공하는 CRM 필드 설정 팁: 비즈니스 유형별 필수 필드 조합(클릭) 를 함께 참고해보세요. 비즈니스 모델에 맞는 맞춤형 필드 설정 방법에 대해 확인하실 수 있습니다.