딜

리드가 너쳐링할 대상으로 변경되면 레코드 유형을 지정하여 '딜'로 전환시킬 수 있습니다.

전환된 '딜'은 '딜'페이지에서 레코드 유형별로 확인이 가능해요.

아래의 이미지를 통해 활용 예시를 확인하실 수 있어요.

'리캐치'라는 레코드 유형에서는 <Qualified Leads>, <Contact in Progress>, <Deal won>, <Deal Lost>, <잠재고객> 이라는 5가지 단계로 딜을 구분하여 고객의 정보를 관리하고 있습니다.

딜을 리드로 전환하기 위해서는 전환하려는 딜을 클릭한 후 우측 상단의 '리드로 전환'을 클릭해주세요.

1. '딜' 탭에서 + 버튼을 눌러주세요.

2. 새 레코드 유형의 이름을 입력해주세요.

3. 딜이 어느 파이프라인의 단계에 있는지, 단계를 설정해주세요.

4. 단계 설정까지 완료하면 '딜'은 '딜' 페이지의 해당 파이프라인으로 이동합니다.

• 멀티 파이프라인을 통해 여러 파이프라인을 구분하여 관리할 수 있습니다.

• '딜' 탭에서 우측 상단의 톱니바퀴(설정)를 클릭해주세요.

1. 파이프라인탭을 클릭한 후 ' + 단계' 를 클릭하여 단계를 추가할 수 있습니다.

2. 수정하기 버튼을 클릭하여 단계의 이름을 수정할 수 있어요.

3. 각 단계의 이름을 수정할 수 있습니다.

• '기본'탭을 클릭하여 레코드 유형의 이름을 수정할 수 있습니다.

• '레코드 유형 삭제'를 클릭하여 레코드 유형을 삭제할 수 있어요.

딜의 레코드 유형 별로 적합한 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

레이아웃 설정은 1) 딜 페이지의 설정 또는 2)개별 딜 카드를 클릭하여 설정할 수 있어요.

두 방식 모두 해당 레코드 유형에서의 레이아웃을 변경할 수 있습니다.

1) 딜 페이지의 설정을 클릭하여 변경하기

딜 페이지 - 설정 - 레이아웃 설정을 클릭하여 레이아웃 페이지에서는 필드로 노출할 필드와 숨김 처리를 할 필드를 선택할 수 있습니다.

설정 방법은 하단의 레이아웃 설정하기를 참고해주세요.

2) 개별 딜 카드를 클릭하여 레이아웃 설정하기

개별 딜 카드를 클릭하여 더보기 - 레이아웃 설정을 클릭해주세요.

레이아웃 페이지에서는 현재 존재하는 필드 중 딜 페이지에서 노출할 필드와 숨김 처리를 할 필드를 선택하고 필드간 순서를 변경할 수 있습니다.

• 좌측의 데이터 필드와 중앙의 상세 정보를 통해 레이아웃을 설정할 수 있어요.

• 사용하지 않는 필드는 삭제하고 삭제한 필드를 다시 노출시키고 싶다면 중앙의 상세정보로 드래그하여 노출시킬 수 있습니다.

• 상세정보에서 드래그를 통해 필드의 순서를 변경할 수 있어요.

• 중앙의 상세 정보에 노출되는 필드 레이아웃대로 딜 페이지에서 노출됩니다.

개별 필드의 설정을 클릭하면 필드를 수정할 수 있습니다.

파이프라인에 대해 더 자세히 알고싶으시다면

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