리드가 너쳐링할 대상으로 변경되면 레코드 유형을 지정하여 '딜'로 전환시킬 수 있습니다.
전환된 '딜'은 '딜'페이지에서 레코드 유형별로 확인이 가능해요.
아래의 이미지를 통해 활용 예시를 확인하실 수 있어요.
'리캐치'라는 딜 유형에서는 <Qualified Leads>, <Contact in Progress>, <Deal won>, <Deal Lost>, <잠재고객> 이라는 5가지 단계로 딜을 구분하여 고객의 정보를 관리하고 있습니다.
팔로업을 진행하며 구매 가능성이 높아지면 MQL에서 Contact In Progress 단계로 드래그하여
딜을 이동시켜주세요.
딜은 모든 딜 페이지에서 추가하거나 특정 딜 유형에서 딜을 추가할 수 있어요.
1️⃣ 모든 딜 페이지에서 우측 상단의 '+ 딜' 버튼을 눌러 딜을 추가할 수 있어요.
모든 딜 테이블에서는 딜 유형에 상관 없이 모든 딜을 한 테이블에서 확인하실 수 있습니다.
2️⃣ 딜 유형에서 딜을 추가하시려면 추가하고 싶은 파이프라인에서 '+' 버튼을 클릭해주세요
새로운 딜을 추가하거나 이미 존재하는 리드를 딜로 추가할 수 있습니다.
딜 상세 설정에서는 다음과 같은 5가지 설정을 진행하실 수 있어요.
상세 설정에 관한 자세한 내용은 아래의 해당 가이드를 클릭하면 확인하실 수 있어요!
1️⃣ 필터 설정 → 필터 가이드 확인하기
2️⃣ 필드 설정 → 필드 가이드 확인하기
3️⃣ 테이블 디스플레이 설정 → 디스플레이 가이드 확인하기
4️⃣ 상세페이지 → 상세페이지 가이드 확인하기
5️⃣ 레이아웃 → 레이아웃 가이드 확인하기
기존에 등록한 딜과 비슷한 딜을 반복적으로 등록해야 하거나 유사한 정보를 가진 딜을 생성해야하는 경우 '딜 복제' 기능을 이용해 보세요! 기존 딜을 복제한 다음 수정이 필요한 정보만 수정하여 시간을 절약하고 데이터 일관성을 유지할 수 있습니다.
딜의 드로워 또는 상세페이지 우측 상단의 더보기 - '복제'를 클릭하면 모든 정보가 복사된 새로운 딜이 생성됩니다.
예시 : 나무주식회사 딜을 복제한 경우 → 나무주식회사 (1)로 복제된 딜이 생성됩니다.
복제되는 항목 : 필드 값, 딜 유형, 단계
복제되지 않는 항목 : 메모, 폼 제출 정보, 플레이 내역
딜을 리드로 전환하기 위해서는 전환하려는 딜을 클릭한 후 우측 상단의 더보기 - '리드로 전환'을 클릭해주세요.
🧡 리캐치 활용 Tip! 일괄로 딜 유형 또는 단계를 변경할 수 있어요
딜 상태 업데이트 시 벌크로 선택하여 딜 유형 또는 단계를 변경할 수 있어요.
딜 상태를 간편하게 업데이트하고 여러 딜을 효율적으로 관리해보세요.
멀티 파이프라인을 통해 여러 파이프라인을 구분하여 관리할 수 있습니다.
'딜' 탭에서 우측 상단의 톱니바퀴(설정)를 클릭해주세요.
파이프라인탭을 클릭한 후 ' + 단계' 를 클릭하여 단계를 추가할 수 있습니다.
수정하기 버튼을 클릭하여 단계의 이름을 수정할 수 있어요.
각 단계의 이름을 수정할 수 있습니다.
'기본'탭을 클릭하여 딜 유형의 이름을 수정할 수 있습니다.
'레코드 유형 삭제'를 클릭하여 딜 유형을 삭제할 수 있어요.
도움말: 삭제한 딜 유형은 복구할 수 없어요.
해당 딜 유형을 더이상 사용하지 않는 경우에만 삭제해주세요!
딜 유형별로 카드에 표시되는 필드를 직접 설정할 수 있습니다.
설정 - ' 딜 카드 설정'을 클릭하여 딜 카드에서 표시되는 필드의 수와 필드의 순서를 조정할 수 있어요.
'딜 카드 설정'을 클릭한 후 왼쪽의 데이터 필드에서는 생성되어있는 모든 필드를 확인할 수 있습니다.
표시하려는 필드를 우측의 딜 카드로 드래그해주세요.
(이미 노출되고 있는 필드는 회색으로 표시됩니다)
관리자(admin)는 '모든 딜' - '데이터 내보내기' 버튼을 눌러 딜 정보를 추출할 수 있습니다.
엑셀 또는 csv 파일 중 선택이 가능하며 모든 리드에서 작성하셨던 메모도 함께 확인할 수 있어요.
엑셀 파일로 다운로드 하시는 경우 csv 파일보다 더 정리된 형태로 데이터를 확인하실 수 있어요.
기본, 시스템, 커스텀 필드 순으로 확인이 가능합니다.
폼 제출 정보 시트에서 같은 리캐치 폼의 응답끼리 정렬된 형태로 확인할 수 있습니다.
도움말: 멤버가 리드 정보를 추출하려는 경우 팀 관리자(admin)에게 요청해주세요.
관리자(admin)와 멤버를 설정하는 방법에 대해 더 자세히 알고싶으시다면 멤버 가이드(클릭)을 확인해주세요