미팅 설정하기

각 담당자 그룹을 선택하여 담당자 그룹에 맞는 상세 미팅 설정을 할 수 있습니다.

기본 설정에서 참석자, 참석자 배정 방식, 미팅 방식을 설정할 수 있습니다.

• 미팅의 특성에 따라 모두 참석, 돌아가며 참석 중 선택이 가능합니다.

모두 참석

담당자 그룹에 추가된 팀원들이 미팅에 모두 참석하며 미팅의 주최자를 설정할 수 있습니다.

• 참석자 우측 하단의 '주최자 변경'을 선택하여 변경할 수 있습니다.

돌아가며 참석

참석자 그룹에서 한 명씩 번갈아가며 참석합니다. 참석자 간 동일한 미팅 방식을 적용할지 개별 방식을 적용할지를 선택할 수 있어요.

미팅 방식

• 미팅 방식을 변경할 수 있어요

  • 미팅 방식을 변경 및 추가하고 싶으시다면 '+미팅 방식 추가'를 클릭해주세요.

    • 구글 계정을 사용하고 계신다면

      • Google Meet 화상 미팅, Zoom 화상 미팅, 대면 미팅, 전화 통화, 직접 입력 중 선택이 가능해요.

    • 마이크로소프트 계정을 사용하고 계신다면

      • Zoom 화상 미팅, 대면 미팅, 전화 통화, 직접 입력 중 선택이 가능해요.

참석자 탭을 선택하여 전달 사항을 작성하고 고급 설정을 통해 캘린더를 관리할 수 있어요.

1. 설명을 작성하여 어떤 미팅인지 소개해보세요.

구글 캘린더에서 개인 일정 또는 미팅 전, 후 여유 시간을 위해 이벤트를 생성하시는 경우 다음 내용을 확인해주세요

구글 캘린더에서는 참석자 기준으로 슬롯이 확인됩니다.

• 따라서 캘린더에서 이벤트를 생성한 후 참석자를 추가하지 않으면 빈 슬롯으로 인식되어 구글 캘린더상에 이벤트가 잡혀있더라도 리캐치에서 미팅이 잡힐 수 있어요.

• 참석자를 추가한 이벤트에 대해 거절로 응답하면 빈 슬롯으로 인식되며 그 시간에 대해 미팅이 잡힐 수 있습니다.

• 참석 여부를 예 또는 미정 또는 응답하지 않은 경우 슬롯으로 인식되어 그 시간에 미팅이 잡히지 않습니다.

다음 사진과 같이 이벤트를 클릭하였을 때 '참석자 추가'가 나타난다면 캘린더 상에서는 빈 슬롯으로 인식됩니다. (고객이 리캐치에서 미팅 일정을 수립할 때 해당 시간을 선택할 수 있습니다.)

여유 시간 확보를 위하여 캘린더 상의 일정을 추가하시려는 경우 이벤트의 '일정 수정'을 클릭하여 참석자에서 참석자를 추가해주세요.

참석자가 추가되면 다음과 같이 이벤트를 클릭하였을 때 참석자를 확인할 수 있습니다.

2. 고급 설정에서 캘린더 설정과 근무 시간대를 선택하여 우리 팀에 맞는 미팅 방식을 설정할 수 있어요.

• 이벤트를 추가할 캘린더와 중복 예약을 방지할 캘린더를 설정할 수 있습니다.

• 근무 시간대를 설정할 수 있어요.

  • 기본으로 월~금 오전 9:00 - 오후 6:00로 설정되어 있으며 원하는 시간을 드래그하여 시간대를 수정할 수 있습니다.

• 기한 및 여유시간을 설정하여 미팅이 차질 없이 진행될 수 있도록 사전에 관리할 수 있어요.

3. 기한 및 여유시간을 선택할 수 있습니다.

• 예약 기한을 제한하여 원하는 기간동안 예약을 잡을 수 있습니다.

• 당일 예약 방지를 선택할 수 있습니다.

미팅 확정 시 주최자에게, 미팅 진행 전 예약자에게 자동으로 알림을 보내보세요. 미팅 일정 리마인더를 통해 미팅이 지연되거나 취소되는 것을 방지할 수 있어요

• 슬랙 - 미팅 확정 시, 주최자에게 슬랙 채널을 통해 알림을 보낼 수 있어요

• 카카오톡 - 미팅 진행 전, 사전에 전화번호를 입력한 예약자에게 알림을 보낼 수 있어요

• 이메일 - 미팅이 수립되었을 때, 미팅 진행 전 모두에게 알림을 보낼 수 있어요

'리드 / 딜 배정' 기능을 통해 워크플로우를 통해 유입된 리드가 어떻게 기록될지 선택할 수 있어요.

• 폼으로 유입된 리드는 리드 또는 특정 딜의 파이프라인으로 배정될 수 있습니다.

• 해당 워크플로우를 사용하시는 용도에 맞게 리드 / 딜을 배정해주세요.