取引先の使い方

アップロードされた各投稿に、ご商談相手の企業名をタグとして付与できる機能です。

Bring Out上で検索を行う際のフィルター条件としても指定が可能です。

・管理者/運用管理者/メンバー：取引先の新規登録と削除、投稿への付与と解除が可能

・ゲスト：投稿検索時のフィルター条件としての指定が可能

【パターン1】

取引先メニューから追加する

1. 「≡メニュー」から「取引先」を選択します。

   

2. 「新規作成」をクリックします。

   

3. 登録する取引先名を入力し「作成」をクリックします。

   

【パターン2】

活動詳細画面から追加する

1. 取引先情報を付与したい投稿の活動詳細画面を開きます。

2. 取引先欄に追加したいタグの名称を入力します。

   

3. 「『○○』を作成する」という候補が表示されるので、名称に誤りがなければクリックします。

   

この操作は取引先そのものをBring Out上から削除する操作です。

※取引先が削除されると、取引先タグが付与されているすべての投稿から指定が解除されますのでご注意ください。

1. 「≡メニュー」から「取引先」を選択します。

   

2. 削除する取引先の「削除」ボタンをクリックします。

   

3. 削除する取引先名に誤りがないか確認し「はい」をクリックします。

   

1. 取引先の付与を解除したい活動の詳細画面を開きます。

2. 取引先欄をクリック、解除をしたい取引先の×マークをクリックします。

   

3. 枠外をクリックすると指定されていた取引先が解除されます。

   

1. 検索対象のビューを選択し、「フィルター」ボタンをクリックします。

   

2. 「追加」のプルダウンを選択します。

   

3. 「取引先」を選択します。

   

4. 検索対象とする取引先の名称を直接入力するか、プルダウンから選択します。

   

5. 入力が完了すると、ビューに表示される投稿が指定の取引先が付与されているものだけに絞り込まれます。複数の取引先を条件として指定することも可能です。

   

取引先を1000件以上登録する必要がある場合には、事前に担当までご連絡ください。