고객 주문 리스트 사용법
[주문 추가] 버튼을 클릭해 고객 리스트를 생성하세요.고객 정보를 입력하고, 상담에 필요한 내용을 메모할 수 있습니다.
고객 정보: 고객명, 연락처, 이메일, 성별, 유입 경로
공간 정보: 주소, 면적, 배송/시공 예정일, 예산, 메모
저장된 고객 정보는 여러 기준에 따라 쉽게 확인할 수 있습니다.
상태별 확인
고객 리스트는 전체, 진행중, 완료 탭을 통해 분류하여 확인할 수 있습니다. 원하는 상태의 고객 리스트만 빠르게 찾아보세요.
담당자별 필터링
내 담당만 보기 체크박스를 켜면, 담당자가 본인인 고객 리스트만 표시됩니다. 이를 통해 더 쉽게 관리할 수 있습니다.
검색 기능 활용
고객명, 프로젝트명, 담당자명 등을 기준으로 검색 기능을 활용하여 원하는 고객 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 검색창에 원하는 키워드를 입력하면 관련된 모든 리스트가 바로 나타납니다.
고객 리스트에서 담당자 옆에 있는 [변경하기] 아이콘을 클릭하면, 내 기업에 속한 멤버들이 표시됩니다. 여기서 원하는 담당자를 선택하고 [담당자 지정] 버튼을 클릭하면 변경이 완료됩니다.
최초 생성자는 자동으로 담당자가 됩니다.
내 기업 멤버 중 1명을 담당자로 지정하여 팀원과 고객 상담 관리를 공유하세요.
담당자가 부재 시에도 빠른 고객 응대가 가능합니다.
프로젝트를 추가하면 프로젝트와 견적서를 연동할 수 있습니다.
프로젝트에 배치한 가구 리스트를 기반으로 즉시 견적서 작성이 가능합니다.
별도의 가구 리스트 작성 없이 작업 효율성을 높일 수 있습니다.
고객정보를 클릭하여 상세 페이지로 이동한 후 [프로젝트 추가] 버튼을 클릭하여 프로젝트를 클릭합니다.
프로젝트 추가
새 프로젝트 : 에디터로 이동하여 새로운 프로젝트를 작성할 수 있어요.
기존 프로젝트 : 기존 프로젝트 중에서 선택하여 연동시킬 수 있어요.
1. 연결된 프로젝트로 이동
연결된 프로젝트의 에디터로 바로 이동됩니다.
2. 견적 생성
버튼을 클릭하면 하단의 [견적서 히스토리]에 새로운 견적서가 추가 생성됩니다.
3. 프로젝트
연결된 프로젝트 이름이 표시됩니다. 클릭 시 해당 프로젝트의 에디터로 바로 이동됩니다. (1번과 같은 기능)
4. 연결 해제
견적서<>프로젝트 연동이 끊어집니다.
한 명의 고객에게 여러 프로젝트를 연결함으로써 다른 프로젝트의 견적서를 추가하는 것이 가능합니다.
[견적 생성]버튼을 클릭합니다.
견적서를 작성하는 페이지로 이동합니다.
전체 할인 적용
개별 할인이 아니라 견적서 전체에 대한 할인을 적용할 수 있어요.
부제목
부제목을 설정하면 최종 견적서에 반영됩니다.
공란으로 두면 생성일이 부제목 영역에 자동으로 적용됩니다.
가구
견적서에 포함시킬 가구를 선택할 수 있습니다.
가격 정보가 누락된 제품은 포함되지 않습니다.
정가, 할인율, 판매가, 수량, 비고란을 수정할 수 있습니다.
수정한 항목은 최종 금액에 반영됩니다.
마감재
사용한 마감재에 가격 정보가 있다면 항목이 보입니다.
가격 정보가 누락되면 No data로 표시되며 견적서 항목에서 제외됩니다.
철거
철거 항목을 추가할 수 있습니다.
수량 단위는 평이며, 단가를 입력하고 비고란을 작성할 수 있습니다.
철거 항목을 입력하지 않으면 견적서에서 제외됩니다.
시공
시공 항목을 추가할 수 있습니다.
수량 단위는 평이며, 시공비를 입력하고 비고란을 작성할 수 있습니다.
시공 항목을 입력하지 않으면 견적서에 표시되지 않습니다.
주의 사항
고객 견적서에 들어가는 중요한 내용입니다.
특약 사항
고객 견적서에 포함되는 내용입니다.
최하단에서 각 항목의 합계를 확인합니다.
동의란에 체크한 후, 견적서 생성 버튼을 눌러주세요.또는 [다음] 버튼을 클릭해도 됩니다.
견적서 작성이 완료되면 화면에서 확인할 수 있습니다.
[홈으로] 클릭 시 고객 정보 상세 페이지로 이동합니다.
견적서 보기를 클릭하면 새로운 탭에서 견적서를 확인할 수 있습니다.
견적서를 아래 방법으로 고객에게 전달할 수 있습니다:
문자 전송
이메일 전송
카카오톡 전송
견적서를 PDF로 다운로드 후 출력하여 전달하세요.
PDF에는 제품 QR코드가 포함되어 있어, 고객이 배송 전 집에서 가상 배치해볼 수 있습니다.
견적서 수정기능은 지원되지 않습니다. 새롭게 견적서를 추가해 주세요.
현재 문자, 이메일, 카카오톡 등을 통해 견적서를 공유할 때 '아키스케치' 이름은 변경할 수 없습니다.발송인 이름을 기업 맞춤형으로 변경하는 기능은 제공되지 않지만, 내용 템플릿을 수정할 수 있는 기능은 향후 제공될 예정입니다.