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투자 관리하기
⚠️ 예약 주문 취소 - 신한 SOL HTS
예약된 주문은 신한 SOL HTS에서만 취소가 가능합니다. (PC만 가능) 연금저축, IRP : 매매취소 불가 CMA, ISA : HTS에서 매매취소 가능 [신한 SOL HTS 주문 취소 방법] - CMA, ISA - PC에서 신한투자증권 HTS 다운로드 후, 접속 - 신한SOL HTS > 메뉴 > 국내주식 > 기타주문 > 1506 시간지정주문 > 계좌 선택 > 예약 취소 > 선택 후, 주문 취소 예약 주문 취소는 신한 SOL HTS 접속 (PC만 가능)에서만 가능합니다. 예약매매 취소 권한은 신한투자증권에 있어, 프리즘 앱에서는 예약 주문을 변경하거나 취소하기 어렵습니다. 1. PC로 신한투자증권 HTS에 접속해야만 주문 취소가 가능합니다. 2. 주문 취소는 주문이 체결되기 전, 고객님께서 직접 진행해 주셔야 합니다. 3. 예약매매 취소는 주문이 발생한 당일에만 가능합니다. 예) 1월 1일(휴일)에 주문 → 1월 2일(개장일)로 예약된 경우 → 1월 2일 주문 체결 전까지만 취소
수익률 조회
1. 신한 SOL 증권 앱 ↔ 프리즘 앱 수익률 차이 현재 고객님의 계좌 수익률이 신한투자증권 앱에서 보이는 내용과 다른 이유는 수익률 산정 기준의 차이 때문입니다. 실제 투자 운용에는 문제가 없으니 안심하셔도 됩니다. 프리즘은 고객님께서 자문 계약을 체결하시고 자산 배분 전략에 따라 운용되는 자문 금액을 기준으로 수익률을 산정합니다. 반면, 신한투자증권은 일반적으로 납입 원금 또는 개별 종목을 기준으로 산정하기 때문에 차이가 발생할 수 있습니다. 2. 프리즘 앱 수익률 확인 - 1) 프리즘 앱 > ‘투자’ 탭 > 계좌 선택 선택한 계좌 화면에서 아래로 스크롤합니다. - 그래프 하단에 보이는 ‘자세히 보기’를 클릭하면 수익률 상세 화면으로 이동합니다. 기간별 수익률 - 1) 하단의 기간 영역을 눌러 조회 기간을 선택합니다. - 2) 기본 기간을 선택하거나, ‘직접 설정’을 눌러 원하는 기간을 설정할 수 있습니다 - 3) ‘직접 설정' 선택 시 조회하고 싶은 시작일과 종료일을 입력합니
자문수수료 납부 계좌 관리
프리즘 서비스 이용시, 등록하는 계좌 3가지 1. 근거계좌 (CMA) - 연금저축, IRP, ISA 계좌 개설 및 자문계약을 위한 뿌리 계좌입니다. - 연금저축 지정계좌 - 연금저축 계좌로 이체할 때, 이 계좌를 지정하면 입금 승인 과정을 생략할 수 있습니다. - 자동이체 계좌 = 수수료 납부 계좌 - 자문계약 수수료가 자동으로 이체되는 계좌입니다. - 수수료가 이체되면 프리즘 투자포트폴리오 자문이 시작됩니다. 토스뱅크, 카카오뱅크, K뱅크 계좌는 수수료 자동이체 계좌로 등록 불가 프리즘에서는 CMS 방식으로 이체하기 때문에, 간편 이체 방식인 토스뱅크, 카카오뱅크, K뱅크 계좌 등은 지원하지 않습니다. 수수료 납부 계좌관리 - 1) 프리즘 앱 하단의 ‘메뉴’를 클릭합니다. - 2) 메뉴 화면에서 ‘수수료 이체 계좌관리’를 클릭합니다. 계좌 신규 등록 - 1) 추가로 계좌를 등록하고 싶다면 ‘수수료 이체 계좌 등록’을 클릭해 주세요. 자동이체 계좌 정보를 입력하는 화면으로 이동합니다
자문수수료 / 계약서 내역 조회
1. 수수료 내역 및 자문계약서 조회 - 알림톡 / 프리즘 앱 알림 수신 - 1) 자문계약 체결 후 수수료 입금까지 완료되면, 카카오톡으로 자문계약 완료 알림톡이 전송됩니다. - 2) 계약서 및 수수료 확인 - 알림톡에서 ‘계약서 조회’를 클릭하면 수수료 내역 화면으로 이동합니다. - 3) ‘총 납부 금액’을 확인할 수 있으며, 계약서를 다운로드할 수 있습니다. 2. 프리즘 앱 > ‘메뉴’ 탭 > 수수료 내역 프리즘 앱 > 메뉴 > 수수료 내역으로 들어가도 수수료 내역과 계약서를 조회할 수 있습니다. - 1) 프리즘 앱 하단 우측의 ‘메뉴’를 클릭합니다. - 2) 메뉴 화면에서 ‘수수료 내역’을 클릭합니다. 3. 계좌별, 계약별 수수료 내역 - 1) 계좌별 수수료 확인 - ‘계좌별’ 탭을 누른 뒤, 확인할 계좌를 선택하세요.해당 계좌에서 납입된 전체 수수료 내역을 확인할 수 있습니다. - 2) 계약별 수수료 확인 - ‘계약별’ 탭을 누른 뒤, 특정 계약을 선택하세요.해당 계약에서 발
거래내역 조회 (매매/입출금/분배금)
거래내역 조회 경로 - 1) 프리즘 앱 > ‘투자’ 탭 > 계좌 선택 선택한 계좌 화면에서 아래로 스크롤합니다. - 화면 하단에 보이는 ‘거래 내역’을 클릭하세요. 거래내역 확인 - 기간 설정 원하는 기간을 설정하여 종목별 매수·매도 내역을 상세히 조회할 수 있습니다. - 1) 거래내역 화면 상단의 기간 바를 클릭하세요. - 2) 조회하고자 하는 연도, 월을 선택하세요. 거래내역 확인 - 매매 - ‘매매'를 클릭하면 일별 상세 매매 내역을 확인할 수 있습니다. 거래내역 확인 - 입출금 - ‘입출금'을 클릭하면 일별 상세 입출금 내역을 확인할 수 있습니다. 거래내역 확인 - 분배금 - 1) 상단 메뉴에서 '분배금'을 클릭하세요. 선택한 기간의 일별 분배금 합계와 상세 내역이 표시됩니다. - 2) 상세 내역 옆의 아이콘을 클릭하면 분배금 관리 안내 팝업이 나타납니다. 프리즘은 분배금을 어떻게 관리하나요? 분배금은 현금 잔액으로 보유되며, 리밸런싱이나 추가입금 시 투자 효율을 높이는 데