このページでは、パートナー情報のカスタム登録についてご説明します。
パートナーに紐づけて管理したい情報にあわせて、企業ごとに最大10個までカスタム項目を設定できます。
たとえば、以下のような情報の管理に活用できます。
PC貸与のあり／なし
反社チェックの完了／未完了
入館証付与の対応／未対応
カスタム項目の入力形式は、「選択式」「自由入力」「日付選択」の3種類から選択できます。選択式では、複数の選択肢をカンマ（,）区切りで登録し、パートナーごとに該当する項目を選択できます。
パートナー詳細画面で情報を確認・編集できます
設定したカスタム項目は、企業側のパートナー詳細画面に表示されます。
企業オーナー・グループオーナー・社員は、パートナーごとにカスタム項目の内容を登録・編集できます。
なお、カスタム項目に登録した情報は企業側のみで管理され、パートナー側には表示されません。
パートナー一覧で表示・絞り込みができます
設定したカスタム項目は、パートナー一覧の表示項目として追加できるほか、フィルターを使って対象のパートナーを絞り込むことができます。
※パートナー一覧に表示するカスタム項目は、項目設定から変更できます。
CSVにもカスタム項目を出力できます
カスタム項目の設定で「CSVで出力する」を選択すると、以下のCSVにカスタム項目が追加されます。
パートナー一覧から出力するパートナー情報CSV
発注書一覧から出力できる発注書CSV
業務報告・請求書一覧から出力できる請求書・支払通知書CSV
これにより、パートナーに紐づく独自の管理情報を各種CSVでも確認・活用できます。
CSV一括招待でもカスタム項目を登録できます
パートナー招待用CSVテンプレートには、設定したカスタム項目が追加されます。
カスタム項目の内容を入力してCSV一括招待を行うことで、パートナーの招待とあわせてカスタム項目の情報も一括で登録できます。
登録した内容は、企業側のパートナー詳細画面から確認・編集できます。
※カスタム項目の設定は企業オーナーのみ行えます。
左メニュー「設定」の「パートナー情報のカスタム登録」から設定します。
「＋カスタム項目を追加」ボタンをクリックし、以下の情報を入力します。
カスタム項目名 50文字以内で設定することができます。
設定方法
「選択式」「自由入力」「日付選択」を設定します。
選択項目
設定方法が「選択式」の場合は選択項目を設定します。
選択項目はカンマ(,)で区切って複数項目を選択肢として登録できます。
選択方法を「自由入力」「日付選択」とした場合は、選択項目の入力は不要です。
CSVでの出力
「出力する」「出力しない」を設定します。
カスタム項目を追加したい場合は、「＋カスタム項目を追加」から追加してください。
設定できるカスタム項目は、10個までです。
各項目の入力が完了しましたら、「保存」ボタンを押します。
設定したカスタム項目は、企業側のパートナー詳細画面に表示されます。
企業オーナー・グループオーナー・社員は、パートナーごとにカスタム項目の内容を登録・編集できます。
※カスタム項目に登録した情報は企業側のみで管理され、パートナー側には表示されません。
設定したカスタム項目は、パートナー一覧の表示項目として追加できるほか、フィルターを使って対象のパートナーを絞り込むことができます。
※パートナー一覧に表示するカスタム項目は、項目設定から変更できます。ヘルプページ
パートナー一覧から出力するパートナー情報CSV
カスタム項目の設定で「CSVで出力する」を選択した場合、CSVでは設定したカスタム項目は一番右列に表示されます
パートナー情報CSVのダウンロード方法は、こちらのヘルプページをご確認ください。
発注書一覧から出力できる発注書CSV
カスタム項目の設定で「CSVで出力する」を選択した場合、CSVでは設定したカスタム項目は一番右列に表示されます。
発注書CSVダウンロード方法は、こちらのヘルプページをご確認ください
業務報告・請求書一覧から出力できる請求書・支払通知書CSV
カスタム項目の設定で「CSVで出力する」を選択した場合、CSVでは設定したカスタム項目は一番右列に表示されます。
請求書・支払通知書のCSVダウンロード方法は、こちらのヘルプページをご確認ください。
パートナー招待用CSVテンプレートには、設定したカスタム項目が追加されます。
カスタム項目の内容を入力してCSV一括招待を行うことで、パートナーの招待とあわせてカスタム項目の情報も一括で登録できます。
登録した内容は、企業側のパートナー詳細画面から確認・編集できます。