LeadGridのリスト管理機能で行える基本操作（リストの種類の理解・一覧確認・作成・編集）を説明します。 リストを活用することで、リードを条件ごとにグループ化し、メルマガ配信や営業活動のターゲティングに使えるようになります。
リスト管理機能は、リードを特定の条件でグループ化して管理する機能です。問い合わせ経路・役職・ステータスなど、自由な条件でリードを絞り込み、グループとして保存できます。
シーン | 内容 |
|---|---|
メルマガ配信のターゲティング | 条件に合うリードだけにメールを配信する |
営業フォローアップ | 特定ステータスのリードに集中して対応する |
マーケティング施策の分析 | セグメントごとに反応や成果を比較する |
LeadGridのリストには、静的リスト と 動的リスト の2種類があります。
種類 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
静的リスト | 作成時点のリード一覧が固定される。手動で追加・削除が必要 | 「2026年1月のイベント参加者」「特定キャンペーンに反応した顧客」など、確定したリードのリスト |
動的リスト | 設定した条件に合致するリードが自動で追加・削除される | 「最近購入した顧客」「VIP顧客」など、常に最新の状態を保ちたいリスト |
迷ったときは動的リストがおすすめです。条件を設定するだけで、リストが常に自動更新されるため運用の手間が省けます。
左メニューから「リスト管理」をクリックします
作成済みのリストが一覧で表示されます
項目 | 内容 |
|---|---|
リスト名 | リストの名前 |
リストタイプ | 静的または動的 |
リード数 | そのリストに含まれるリード件数 |
更新者 | リストを最後に編集したユーザー名 |
更新日時 | 最後に更新された日時 |
作成日時 | リストが作成された日時 |
リスト管理画面右上の「リスト作成」をクリックします
リスト作成画面で「リスト名」に任意の名前を入力します
「リストタイプ」から、静的または動的を選択します
「フィルタリング」で絞り込みたい条件を追加します
右上の「保存」をクリックすると作成完了です
目的 | フィルタリング条件の例 |
|---|---|
人事職のリードを抽出 | 役職 = 「人事」 |
今月の新規リードを抽出 | 作成日時 = 「今月」 |
資料ダウンロード経験者を抽出 | 資料名 = 「（任意の資料名）」 |
複数の条件をAND/ORで組み合わせることもできます。「人事」かつ「今月の新規リード」のような細かい絞り込みも可能です。
Q. 静的リストと動的リスト、どちらを選べばいいですか？
A. 条件に合うリードを常に最新の状態で保ちたい場合 動的リスト、特定の時点のリードを固定して扱いたい場合は静的リストを選んでください。日常的なメルマガ配信のターゲティングなら動的リストが便利です。
Q. リストに表示されるリード数が想定と違う A. 動的リストは設定したフィルタリング条件に合致するリードのみが表示されます。条件設定を再度ご確認ください。また、フィルタリングの「AND / OR」の使い方も結果に影響します。
Q. 作成したリストをメルマガ配信に使いたい A. メール作成画面の「設定」タブで、送信先として作成したリストを選択できます。詳しくは「メルマガの基礎について」をご参照ください。
Q. リスト管理機能が画面に表示されない A. リスト管理機能はご契約プランによって利用可否が異なります。担当者またはサポートまでお問い合わせください。