LeadGridのプロパティ管理画面で行える基本操作（プロパティの種類の理解・一覧確認・作成・編集）を説明します。 プロパティを適切に設定することで、フォームから取得したリード情報を整理して管理できるようになります。
LeadGridでは、リードに付与する情報の項目のことをプロパティと呼びます。例えば、リードの名前・メールアドレス・受注確度などが、それぞれ1つのプロパティに該当します。
プロパティは、リード情報の「箱」のようなイメージです。フォームで取得した値や、手動で入力した値が、このプロパティに格納されます。
LeadGridのプロパティには、テンプレートプロパティとカスタムプロパティの2種類があります。
種類 | 内容 | 編集・削除 |
|---|---|---|
テンプレートプロパティ | LeadGridがあらかじめ用意している標準プロパティ。リード管理に必要な汎用的な項目をカバー | 削除不可。基本項目の編集も不可。一部の選択系フィールド（選択ボックス・ラジオボタン・チェックボックス）のみ選択肢を編集可能 |
カスタムプロパティ | お客様の業務に合わせて自由に作成できるプロパティ | 自由に作成・編集・削除が可能 |
基本的な項目はテンプレートプロパティで対応できます。標準にない情報を取得・管理したい場合のみ、カスタムプロパティを追加してください。
プロパティ | 内容 |
|---|---|
名前 | リードの氏名（フルネーム・ニックネームなど個人を特定する基本情報） |
メールアドレス | フォームなどに入力された、リードを識別するためのアドレス |
電話番号 | リードの電話番号 |
会社名 | リードが所属する組織や会社の名前 |
役職 | リードの役職 |
担当者 | リードを管理している社内の担当者 |
リードステータス | リードの現在の状態や進捗（例：「新規」「進行中」「契約済み」など） |
ライフサイクルステージ | リードの購買プロセスにおける段階（例：「リード」「MQL」「SQL」など） |
プロパティ | 内容 |
|---|---|
Eメールドメイン | メールアドレスから自動で抽出されるドメイン情報 |
担当者割り当て日時 | リードに担当者が割り当てられた日時 |
初回CV日時 | リードが最初にコンバージョンした日時（例：フォーム送信・資料ダウンロード） |
最終CV日時 | リードが最後にコンバージョンした日時 |
初回アクション日時 | リードが最初にサイトに訪れた日時 |
最終アクション日時 | リードが最後に行ったアクション（ページ閲覧・資料ダウンロードなど）の日時 |
作成日時 | リードがLeadGridに初めて登録された日時 |
更新日時 | リード情報が最後に更新された日時 |
サイト名 | フォームが設置されていたサイトの名前 |
フォーム | リードが送信したフォームの名前 |
資料名 | リードがダウンロードした資料の名前 |
左メニューから「プロパティ管理」をクリックします
「カスタム」と「テンプレート」の2つのタブで、それぞれの一覧を確認できます
項目 | 内容 |
|---|---|
項目名 | プロパティの名前 |
フィールドタイプ | フォームで使用するときのフォームパーツの種類（一行テキスト・チェックボックスなど） |
更新者 | プロパティを最後に編集したユーザー名 |
使用箇所 | プロパティが使用されているフォーム・リストの数 |
更新日時 | 最後に更新された日時 |
作成日時 | プロパティが作成された日時 |
テンプレートタブ内のプロパティはLeadGridがあらかじめ用意したものです。削除はできません。
カスタムプロパティを新しく作成する手順です。
プロパティ管理画面右上の「プロパティ作成」をクリックします
プロパティ作成画面で「項目名」に任意の名前を入力します
「フィールドタイプ」から、用途に合った種類を選択します
「保存」をクリックすると作成完了です
フィールドタイプは、プロパティをフォームで使用するときに、どのフォームパーツとして表示されるかを決める設定です。用途に応じて以下のように使い分けます。
フィールドタイプ | 使うケース |
|---|---|
一行テキスト | 名前・会社名・役職など、自由入力の短い情報を取得したいとき |
チェックボックス | 「担当エリアの都道府県」など、複数選択を許可したいとき |
ラジオボタン | 「所在地の都道府県」など、選択肢から1つだけ選ばせたいとき |
フィールドタイプを変更すると、すでにそのプロパティを使っているフォームの動作にも影響します。運用中のプロパティを編集する際はご注意ください。
プロパティ一覧から編集したいプロパティをクリックします
編集画面で「項目名」または「フィールドタイプ」を変更します
「保存」をクリックします
テンプレートプロパティは項目名・フィールドタイプの編集はできません。ただし、以下のような選択系のフィールドタイプの場合は、選択肢のみ編集できます。
選択ボックス
ラジオボタン
チェックボックス
編集画面の「使用箇所」から、そのプロパティがどのフォームで使われているかを確認できます。
フォームで使用中のプロパティは削除できません。削除する場合は、先に使用しているフォームから外してください。
Q. テンプレートプロパティを削除したい A. テンプレートプロパティはLeadGridが用意した標準項目のため、削除できません。使わない場合はそのまま残しておく形になります。
Q. プロパティのフィールドタイプを後から変更したい A. カスタムプロパティであれば編集画面から変更できます。ただし、運用中のフォームに影響することがあるため、変更前に使用箇所をご確認ください。
Q. プロパティを削除しようとしたらエラーが出た A. そのプロパティがフォームで使用中の可能性があります。編集画面の「使用箇所」から該当フォームを確認し、フォーム側でプロパティの使用を解除してから削除してください。
Q. 同じ名前のプロパティを2つ作れますか？ A. プロパティ名の重複制限は仕様によります。詳しくはサポートまでお問い合わせください。