상담내역

• 사장님센터에서 상담(오더)을 직접 관리합니다.

• 홈 화면에서 상단 탭 가운데 ①[상담]을 클릭하거나 ②[상담내역]을 클릭하면 진입 가능합니다.

• 모바일 화면에서는 [상담내역] 클릭 후 바로 상담내역으로 진입할 수 있습니다.

• 수락대기 상태의 오더를 확인 후 수락 여부를 결정합니다.

[수락하기]를 클릭하면 해당 상담을 담당할 담당자를 등록하는 순서로 넘어갑니다.

담당자 선택 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

특정 사유에 따라 해당 상담을 거절하고자 하는 경우, [상담거절] 버튼을 클릭해서 상담거절이 가능하며 상담 거절하는 사유를 선택 후 [확인] 버튼을 클릭합니다.

• 오더 수락 전의 상태 값으로 수락대기 상태에서는 고객 연락처 확인이 불가능합니다.

• 스탠다드 업체의 경우, 수락대기 상태에서는 표준견적서 작성이 불가능합니다.

• 상담을 [수락하기] 클릭 시, 상담 가능한 상태로 변경이 됩니다.

• 대면 상담 진행하기 전에는 개인정보보호법에 의거해 고객님의 연락처가 안심번호로 노출이 됩니다. [대면 상담 진행하기] 클릭 시 고객님 연락처가 노출됩니다.

• 상담중 단계에서는 기본적으로 4가지 상태 값으로 설정이 가능합니다.

  • [대면 상담 진행하기] 클릭 → 대면예정

  • [대면 상담 완료하기] 클릭 → 대면완료

  • [실측 완료하기] 클릭 → 실측완료

  • [계약서 작성하기] 클릭 → 계약예정

• [계약서 작성하기] 클릭 시 계약진행 상태값으로 넘어갑니다.

• 작성된 계약서에 양자 간 서명(고객 & 사장님) 시, 계약완료 상태값으로 넘어갑니다.

• 계약완료 이후 계약정보가 하단에 노출됩니다.

• 상담이 중단된 상태의 오더를 확인하는 곳으로 상담 상태 변경을 원할 경우 고객센터로 요청 가능합니다.

• 상담중 상태값에서 + 상담 등록하기 를 클릭합니다.

• 자체 고객DB를 등록하기 위해 고객명 등 고객의 정보를 순서대로 기입 후 상담 등록하기를 클릭합니다.

• 상담유형에서 [사장님등록 상담]을 통해 직접 등록한 오더만 필터링해서 확인도 가능합니다.