표준견적서 작성가이드

• 스탠다드 파트너사만 표준견적서 사용이 가능합니다.

• 고객별로 견적서가 생성되는 구조로 오더 수락 후 견적서 작성이 가능합니다. 

• 상담 수락 후 견적서 작성 화면 노출 (상담대기 상태에서는 불가) 됩니다.

• 견적서 생성시, [수정하기] 버튼을 클릭하여 견적서에 포함될 고객 및 담당자 정보를 확인합니다.

• 수신자(고객) 의 이메일 정보와 계약정보, 정산비율 등을 수정합니다.

• 공급면적의 경우, 시공예정지 공급면적은 고객이 상담 시 등록한 임의 정보이기 때문에 상담 후 정확한 공급면적 수정이 필요합니다.

• 계약 정보 및 정산 비율과 같은 계약 이후 작성 가능한 정보들은 이후에도 추가적으로 언제든 수정이 가능합니다.

• 담당자 정보 : 업체 내 고객 응대를 진행하는 담당자 정보를 사전에 모두 등록해 두면, 오더 및 견적서 관리 시 편리합니다.

  • [수정하기] 를 클릭하면, 업체관리 > 사업자 정보 메뉴로 이동하여, 고객 상담을 담당할 담당자 이름과 전화번호를 일괄 등록할 수 있습니다.

• 사업자 정보 : 기본적인 업체의 정보가 노출되고 있습니다.

  모든 정보 확인 후 [수정완료] 버튼을 누르면, 상담 상세 화면으로 이동합니다.

• 담당자 변경은 상담 수락 이후 바로 선택 가능한 창이 생성되며 이후 수정하기에서도 변경 가능합니다.

• 등록된 담당자 기준으로 오더 필터링을 통해 견적서 관리를 할 수 있습니다.

① 견적 요약 영역은 수정하지 않습니다.

② 소계, 공정별 상세 설명, 금액(원) 도 직접 기입이 불가합니다.

③ 시공항목, 내용/사용자재, 수량, 단위, 단가(원)은 직접 기입이 가능합니다.

단, 수량 기입하지 않은 경우 단가 기입해도 ‘금액’ 항목에 뜨지 않습니다.

시공항목 또한 직접 작성하는 것이 아니며 분류된 4가지 비용 기준을 확인하여 선택 사용합니다.

① 시공비 - 자재, 인건비 등 모든 항목 포함

- 예 : 철거, 설비, 전기, 필름 등

- 예 : 확장 공사, 단열공사, 싱크대 등

② 인건비 - 자재 미포함 인건비 항목

- 예 : 전기/조명 설치 인건비

타일 인건비, 목공 인건비

③ 자재비 - 자재비 별도 항목

- 예 : 타일 자재비, 양변기, 세면대

직부 조명, 다운라이트 등

④ 기타 - 기타 비용 항목

- 예 : 기타 가구 자재, 기타 철거 비용 등

• 견적서 탭에서 [견적서 작성하기] 버튼을 클릭하고, [새로 작성하기]를 선택하면 견적서 작성 페이지가 나타납니다.

• 15개 시공 카테고리의 공사 내용에 해당하는 견적서를 작성할 수 있습니다.

• 견적서 불러오기를 통해 기존에 작성했던 견적서 내용을 불러와서 편집할 수 있습니다.

• 과거 이력의 건자재 발주 단가는 현시점 기준으로 자동 업데이트되어 노출됩니다.

- 기존에 작성했던 내용을 불러와서 편집을 하고자 할 경우, [견적서 불러오기]를 선택하면 기존 내용을 불러올 수 있음

- 버튼을 클릭하면 최근 작성한 견적서 리스트 팝업창이 노출

• 기존에 작성한 내용을 불러온 경우, 현재 제공하지 않는 시공항목 혹은 오늘의집 건자재 항목이 포함되어 있으면 해당 항목을 삭제해야 합니다. 

• 삭제해야 할 항목으로 노출된 내용을 삭제하지 않으면 검수요청 할 수 없습니다.

① 변경된 시공항목 삭제 필요 알림

불러온 항목 중 현재 제공하지 않는 시공항목 혹은 오늘의집 건자재 항목 이 포함되어 있는 경우,해당 항목(딤드처리)을 삭제해야 함

② 삭제필요 항목

현재 제공되지 않는 시공항목 혹은 오늘의집 건자재 항목은 수정이 불가한 상태

③ 변경된 시공항목삭제 요청 팝업창

현재 제공되지 않는 시공항목 혹은 오늘의집 건자재 항목을 삭제하지 않으면, [검수요청] 버튼 클릭 시 삭제요청 팝업창이 노출됨

• 작성을 모두 완료했으면 [미리보기] 버튼을 클릭하여 고객에게 제공될 최종 견적서 서식을 확인합니다.

• 견적서에 포함될 정보가 누락되거나 수정이 필요하면 [견적서 기본 정보 수정] 버튼을 클릭하여 수정합니다.

• 작성이 완료되면 운영자에게 검수요청 합니다.

• 검수가 진행중인 상황에는 사본 만들기를 통해서 견적서 수정이 가능합니다.

• 운영자의 검수가 완료되면, 견적서 담당자에게 카카오톡 알람이 발송됩니다.

• 운영자의 검수가 완료되면, 행별 적합/부적합 표시로 검수 결과를 확인할 수 있습니다.

• 재검수가 필요한 항목이 있을 시, 운영자의 댓글을 확인한 후 내용을 수정

  (댓글로 실행가 여부 확인 or 단가 수정)합니다.

① 검수결과

운영자의 검수가 완료되면 행별로 검수 결과가 표시

- 파란색 : 검수 기준에 적합 (수정 필요 없음)

- 붉은색 : 검수 기준에 부적합(수정 필요함)

② 댓글

운영자가 수정요청 사항에 대해 댓글을 남긴 경우 , 댓글 항목에 말풍선 아이콘이 표시되고, 댓글을 확인하지 않은 경우 레드닷이 노출

③ 전체댓글

운영자가 남긴 전체 댓글 중, 아직 확인하지 않은 댓글 수가 노출

④ 검수요청 버튼

검수 결과에 수정해야 할 항목이 남아있으면, 검수완료 이후 검수요청 버튼이 다시 활성화됨

• 운영자의 댓글을 확인하고 내용을 수정하면 검수 표시가 해제되고,

  운영자에게 문의사항이 있으면 댓글 아이콘을 클릭하여 댓글 혹은 답글을 작성할 수 있습니다.

• 운영자의 피드백에 따라 내용 수정이 완료되면 다시 [검수요청] 버튼을 클릭하여

  검수를 요청합니다.

① 댓글 패널

- 전체댓글 혹은 행별 댓글 아이콘을 클릭하면 댓글패널이 노출되고, 댓글 내역을 확인할 수 있음

- 댓글 패널 내 댓글 영역을 클릭하면, 해당 댓글이 달린 행이 컬러 표시되며 하이라이트됨

- 운영자의 피드백을 보고 작성 내용을 수정

② 검수 내용 수정

운영자가 검수기준 부적합으로 표시한 행의 내용을 수정하면, 검수 표시가 사라짐

③ 운영자 댓글에 대한 답글

운영자에게 남길 코멘트가 있는 경우, 댓글패널의 댓글 영역을 클릭하여 내용을 입력

④ 재검수 요청

작성이 완료되면 미리보기 버튼을 클릭하여 작성한 내용을 최종 확인 후 [검수요청] 버튼을 클릭하여 운영자에게 검수요청 필요

• 운영자의 검수가 완료되어 작성 내용이 모두 적합 표시가 되면, 견적서는 [발송가능] 상태로 변경됩니다.

• [견적서 발송하기] 버튼을 클릭하여 고객님께 견적서를 보내기 전 최종 내용을 확인합니다.

① 발송가능 상태 알림

운영자의 검수가 완료되어 모든 항목에 적합 표시가 되면, 고객님께 견적서 발송이 가능하다는 상태가 노출

② 견적서 발송하기

고객님께 견적서를 발송하기 위해 [견적서 발송하기] 버튼을 클릭하면, 미리보기 화면으로 이동

• 고객님께 메일을 발송하기 전 견적서 내용을 최종 점검합니다.

• [메일로 발송하기] 버튼을 눌러 견적서를 발송해요. 고객님의 이메일이 등록되어 있지 않으면 메일주소를 입력하고 [발송하기] 버튼을 클릭합니다.

① 미리보기

메일을 발송하기 전에, 고객님께 제공될 최종 견적서 서식을 다시 한번 점검

② 오늘의집 검수 완료

작성 내용이 모두 적합 상태라 견적서에 “오늘의집 검수 완료” 마크가 노출

③ 견적서 기본 정보 수정

견적서에 포함된 기본 정보 중, 수정이 필요한 내용이 있으면 [견적서 기본 정보 수정] 버튼을 클릭하여 내용을 수정하고, 새로고침 버튼을 클릭하여 수정한 내용이 최종 반영되었는지 확인

④ 메일로 발송하기

-메일로 발송하기 버튼 클릭 시, 견적서 기본 정보에 고객님 메일을 등록하지 않은 경우, 메일입력 팝업창이 노출

-이메일 정보를 입력하고 [발송하기] 버튼을 클릭하면 고객님께 메일이 발송

-당 기능은 검수가 완료된 견적서를 통해서 진행 가능

⑤ 고객/현장 정보

표준견적서가 제 3자에게 제공될 수 있어 고객개인정보 보호 목적으로 고객정보는 숨김처리가 되어있습니다. (계약서는 인증절차 진행 통해서 고객정보 조회 가능)

• 발송한 이메일은 아래와 같은 내용으로 견적서가 첨부되어 고객님께 발송되고, 메일이 발송되었음을 알리는 알림톡이 함께 고객님께 전송합니다. 

• 견적서는 PDF 미리보기 시, 우측 상단에 검수 상태에 대한 마크가 노출되며 3가지 상태 값으로 확인 가능합니다.

① 오늘의집 검수중

검수 요청이 넘어간 견적서에 대해서는 ‘오늘의집 검수중‘ 마크를 통해 오늘의집에서 검수중인 상황에 대한 표시

② 오늘의집 검수 미완료

검수 요청을 하기 전에 PDF 미리보기 상태에서 노출되는 표시

③ 오늘의집 검수 완료

오늘의집 검수가 완료된 견적서의 상태로 계약서 작성시에는 반드시 검수 완료 상태로 계약이 가능

• 발송된 견적서는 수정할 수 없고, 고객님과 상담을 통해 견적 내용 수정이 필요하면 [사본으로 수정하기] 버튼을 클릭해서 작성합니다.

① 미리보기 화면 내 버튼 변경

고객님께 메일이 발송되면 버튼명이 견적서 재발송으로 변경되고, 견적서 기본 정보는 수정할 수 없도록 비활성화

② 작성페이지 화면 및 버튼

고객님께 메일이 발송된 견적서는 수정할 수 없고, 고객님과 상담을 통해 견적 내용의 수정이 필요하면 [사본 으로 수정하기] 버튼을 클릭하여 작성을 이어갈 수 있음

③ 발송완료 상태 알림

발송된 견적서의 작성페이지에는 [발송완료] 상태값이 노출

• 고객님과 최종 계약에 합의한 견적서가 있다면 [최종확정] 체크를 합니다.

• 이후 진행될 계약서 및 변경내역서 작성에 해당 정보가 참조됩니다.

① 최종확정

고객님께 발송한 견적서 중 계약에 최종 합의한 견적서가 있다면 [최종확정] 체크박스에 체크해야 함. 이후진행 될 계약서 및 변경내역서 작성에 해당 정보가 참조가능

고객님의 변심으로 다른 견적서가 최종 확정되어 체크박스에 체크하면 기존에 [최종확정 ]표시는 해제되며 [최종확정]은 고객님께 발송한 견적서 중 1개만 해당될 수 있음

② 견적서 삭제

견적서 리스트의 [더보기] 버튼을 클릭하면 [삭제하기] 버튼이 노출됨. 해당 버튼을 눌러 견적서를 삭제할 수 있으며, “발송완료”, “최종확정” 견적서는 삭제할 수 없음