LOOVサポートサイト

【Salesforce連携】設定方法とできること

LOOVでは、Salesforceと連携することで、大きく3つの連携を実現することが可能です。

Video Agent内のフォーム通過をトリガーに、Salesforceに新規リードを自動生成できます。(リード生成時に、特定の情報をSalesforce内の任意の項目に連携することも可能。)

このような方にお勧めの機能です。

  • メールで送ったVideoAgentのフォーム通過者をSalesforceに同期したい

  • サイトに設置したVideoAgentのフォーム通過者をSalesforceに同期したい

【Salesforce連携】LOOV動画内のフォーム通過をトリガーに、Salesforceにリードを自動生成する方法


 

Salesforceの既存リードに対して、 Video Agentの個人別URLを一括で同期することができます。(視聴履歴データも同期可能。)

このような方にお勧めの機能です。

  • 一括配信するメールに、VideoAgentの個人別URLを用いりたい

  • ハウスリスト者に一括で、VideoAgentの個人別URLを同期したい 

  • ステップメールにVideoAgentを用いりたい

【Salesforce連携】既存リードに個別URLを一括同期する方法


Salesforceに新規リードが生成された際に、 Video Agentの個人別URLを自動同期することができます。(視聴履歴データも同期可能。)

このような方にお勧めの機能です。

  • セールスフォローで送る個別メールに、VideoAgentの個人別URLを用いりたい

  • 今後、生成される新規リードにVideoAgentの個人別URLを同期したい

  • 商談後のお礼メール等にVideoAgentの個人別URLを用いるフローを構築したい

【Salesforce連携】新規リードに個別URLを自動で同期する方法


ご利用前の注意事項

  • LOOVのご利用プランについて

    LOOVの一部プラン/オプション契約の方のみ利用可能です。

    詳しくは管理画面右下のチャットよりサポートまでお問い合わせください。

  • Salesforceのご利用プランについて

    本機能の利用には、Enterprise / Performance / Unlimited / Developer が必要です。プランに関する確認・お問い合わせはSalesforce社にご確認ください。