以下のライセンスで連携が可能です。
Enterprise Edition
Unlimited Edition
Developer Edition
Salesforceの特定キャンペーンに紐づくリードまたは取引先責任者へ、Video Agentの個人別URL＋視聴結果データを一括同期
視聴開始や条件通過といったイベントをトリガーに、Salesforceのカスタム項目に自動記録
メールなどでのVideo Agent配信後、視聴履歴を可視化・分析する用途にも活用可能
本機能はオプション機能となります
ご利用をご希望の場合は、サポート担当までお問い合わせください。
TALKsmithからSalesforceへURLを同期する際、「どのリード・取引先責任者に付与するか」を以下の2つのパターンから選択できます。
同期パターン | おすすめのケース | 必要な情報 |
A. キャンペーン連携 | 特定のキャンペーンメンバーに一括同期したい場合 | キャンペーンID |
B. 条件指定連携 | 「特定の項目」に「特定の値」が入っている人を対象に同期したい場合 | 項目のAPI参照名、抽出する値 |
1. TALKsmith管理画面 ＞ 外部連携 ＞ Salesforce連携 を開き、以下を入力します：
Salesforceの組織ドメイン名
コンシューマ鍵
コンシューマの秘密
（任意）連携エラー通知先メールアドレス
2. 「認証確認する」を押し、連携が正しくできているか確認する
Salesforce連携の詳しい設定手順は以下をご覧ください。
Salesforce側のキャンペーンメンバー追加方法については、 こちらのSalesforceのサポートサイトをご確認ください。
個人別URL、視聴履歴を格納するためのカスタムプロパティを新規に作成します。
※）個人別URLを格納は新しいプロパティを作成することを推奨しておりますが、既存のプロパティを利用することも可能です。
項目の表示ラベル | 項目名 | 用途 |
任意（例：TALKsmith個人別URL) | 任意 (例: | 個人別URLの記録 |
任意（例：TALKsmith視聴履歴） |
| 視聴履歴の記録 |
個人別URLを付与したい対象のキャンペーンのページから、キャンペーンIDを確認します。 ※ https://〜force.com/r/Campaign/xxxxxxxxxx/view の[xxx]箇所
個人別URLの一括生成をクリックします。
[キャンペーンで対象を指定] を選択し、以下の項目を入力し、同期するをクリックします。
項目 | 値 |
対象のキャンペーンID | 03で確認したキャンペーンID |
個人別URL同期先 | 01で個人別URLの記録用に作成した項目の[項目名] |
以上で設定は完了です。
連携が完了すると、完了通知が届きます。TALKsmithの画面を閉じても連携は継続されます。
1. TALKsmith管理画面 ＞ 外部連携 ＞ Salesforce連携 を開き、以下を入力します：
Salesforceの組織ドメイン名
コンシューマ鍵
コンシューマの秘密
（任意）連携エラー通知先メールアドレス
2. 「認証確認する」を押し、連携が正しくできているか確認する
Salesforce連携の詳しい設定手順は以下をご覧ください。
対象ユーザーの抽出、個人別URL・視聴履歴を格納するためのカスタム項目を新規作成します。
※）個人別URLを格納は新しいプロパティを作成することを推奨しておりますが、既存のプロパティを利用することも可能です。
項目の表示ラベル | 項目名 | 用途 |
任意（例：TALKsmith連携用) | 任意 (例: | 個人別URLを発行する対象 |
任意（例：TALKsmith個人別URL) | 任意 (例: | 個人別URLの記録 |
任意（例：TALKsmith視聴履歴） |
| 視聴履歴の記録 |
URLを発行したいリードや取引先責任者の「絞り込み用項目」に、共通のキーワードを入力しておきます。
個人別URLの一括生成をクリックします。
[特定の条件で対象を指定] を選択し、以下の項目を入力し、同期するをクリックします。
項目 | 値 |
絞り込みに使う項目のAPI参照名 | 01で個人別URLを発行する対象に設定した [項目名] |
絞り込みに使う値 | 02で設定した [キーワード] |
個人別URL同期先 | 01で個人別URLの記録用に作成した項目の[項目名] |
以上で設定は完了です。
連携が完了すると、完了通知が届きます。TALKsmithの画面を閉じても連携は継続されます。
各個人別URLが格納されていますので、メール配信などにそのままご利用いただけます。
視聴通知：視聴開始で自動反映
条件通知：Video AGent内の条件通過で自動反映
※該当のVideo Agentの「視聴通知設定」が通知の条件となります。
知っておくと良いこと
データ連携を行ったリードが Salesforce 上で「取引開始」されて取引先責任者に変換された場合、TALKsmith は以後の視聴履歴を変換先の取引先責任者へ追記いたします。 取引開始前にリードに連携された視聴履歴、視聴URLも合わせて取引先責任者へ引き継ぎたい場合は、Salesforce にて追加の設定が必要になります。 Salesfore の追加の設定方法の詳細は以下外部リンクをご参照ください。 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.customize_mapleads.htm&language=ja&type=5
導入・設定について不明点がある際は、サポート担当までお気軽にご連絡ください。