리캐치 설정하기
설정에서 기본 세팅을 확인하고 수정할 수 있습니다.좌측 하단의 프로필을 선택하여 설정과 로그아웃을 할 수 있어요.
설정을 눌러 내 프로필을 수정할 수 있습니다.
프로필 사진을 설정하면 나와 미팅을 예약하는 고객들에게 더 나은 경험을 줄 수 있어요.
예약 링크에 사용되는 나의 URL을 확인할 수 있습니다.
나의 URL은 초기 설정 이후 수정이 어렵습니다.
이름을 수정할 수 있어요. 설정한 이름은 캘린더 이벤트나 예약페이지에 사용됩니다.
이메일 서명을 작성할 수 있어요.
이메일 서명은 [나의 액션]에서 이메일 작성 시 활용할 수 있어요.
리캐치 테마를 설정할 수 있어요.
시스템 설정 사용, 라이트 모드, 다크 모드 중 선택이 가능합니다.
팀 이름과 도메인을 확인할 수 있어요.
화폐 단위를 변경할 수 있습니다.
리캐치의 사용자는 관리자(ADMIN)와 멤버로 구성됩니다.
멤버 탭에서는 리캐치를 사용하고 있는 멤버를 확인할 수 있습니다.
현재 플랜과 시트 수를 확인할 수 있어요.
상단의 [멤버 초대]를 통해 리캐치를 함께 사용할 멤버를 초대할 수 있어요.
멤버 초대를 통해 초대하려는 멤버에게 초대 이메일이 전송됩니다.
멤버를 초대하면 멤버 탭의 시트 수에서 멤버 수로 바로 반영됩니다.
리캐치 첫 가입자가 관리자가 되며 이후 멤버 탭에서 관리자를 추가 및 변경할 수 있어요.
관리자는 '멤버 초대'를 통해 멤버를 초대할 수 있어요.
멤버의 활성화 상태를 해제하여 멤버를 비활성화 상태로 변경할 수 있어요.
기존 시트 수보다 초과되게 멤버를 초대한 경우 '시트 구매하기'가 나타납니다.
우측의 더보기를 클릭하여 멤버를 어드민으로 변경하거나 어드민을 멤버로 변경할 수 있습니다.
리캐치를 멤버로 이용하려는 경우 어드민이 전송한 초대 이메일을 통해 리캐치에 가입할 수 있어요.
멤버 탭에서는 리캐치를 사용하고 있는 멤버를 확인할 수 있습니다.
현재 플랜과 시트 수를 확인할 수 있어요.
상단의 [멤버 초대]를 통해 같은 기업 메일을 사용하고 있는 멤버를 초대할 수 있어요.
플랜/결제에서 사용하고 있는 플랜과 시트 수를 확인할 수 있어요.
도움말: 시트 수를 추가하고 싶으신 경우 채팅으로 문의해주세요.
연동에서 현재 사용하고 있는 툴이 있다면 연동할 수 있습니다.
Google Meet : 구글 계정으로 로그인하실 경우 자동으로 연결돼요.
Zoom : Google Meet를 대체하여 사용할 수 있어요.
Slack : 미팅이 예약될 경우, 특정 채널에 알림을 보낼 수 있어요.
예약페이지나 워크플로우를 통해 미팅 확정 시, 주최자에게 슬랙 채널을 통해 알림을 보낼 수 있어요
Zapier : CRM을 포함한 다양한 서비스와의 리캐치 데이터를 연동할 수 있어요.
폼 제출, 초대 생성, 미팅 생성, 미팅 변경, 미팅 취소 트리거에 대해 지원합니다.
고객이 리캐치폼을 제출했을 때에는 자피어나 웹훅을 통해 슬랙으로 알림이 오도록 설정할 수 있어요.
Zapier 연동을 하는 자세한 방법에 대해 알고싶으시다면 Zapier 연동하기(클릭)를 확인해주세요.
웹훅 (Webhook) : 설정- 웹훅 탭에서 웹훅을 설정할 수 있어요.
폼 제출, 초대 생성, 미팅 생성, 미팅 변경, 미팅 취소 트리거에 대해 웹훅 이벤트를 제공합니다.
웹훅에 대한 자세한 정보는 웹훅 가이드(클릭)에서 제공하고 있습니다.
잠재 고객의 직무, 기업 규모, 산업군 등 필요한 정보를 추가하여 작성할 수 있어요.
우측 상단의 '항목 추가하기'를 통해 필요한 항목을 작성해보세요. 더보기를 눌러 항목을 수정하거나 보관할 수 있습니다.
보관한 항목은 하단의 '보관된 항목'에서 확인하실 수 있어요.
보관된 항목을 다시 이용하려면 더보기를 눌러 '복구하기'를 눌러주세요.
작성하신 고객 정보 항목은 '모든 리드'에서 반영됩니다.
멀티 파이프라인을 통해 여러 파이프라인을 구분하여 관리할 수 있습니다.
설정 - [파이프라인 설정]에서 수정할 수 있어요.
파이프라인 설정의 + 를 클릭하여 파이프라인을 추가할 수 있습니다.
'단계 추가하기'를 눌러 파이프라인의 단계를 추가할 수 있어요
각 단계의 이름을 수정할 수 있습니다.