리드

리드란 마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객의 정보’를 의미해요.

잠재 고객의 정보를 확인하고 어떤 플레이북을 실행하고 있는지, 마지막 액션이 언제, 무엇이었는지, 회사명과 유입 경로 등 필요한 정보를 리스트 형식으로 확인할 수 있어요.

1. 모든 리드 페이지에서 '+ 리드' 버튼을 눌러 리드를 추가할 수 있어요.

2. '디스플레이'를 클릭하여 리드 테이블에서 확인하고 싶은 항목을 필터링할 수 있어요.

• 리드 테이블에서는 회사명, 이름, 플레이북, 마지막 액션, 유입 경로, 생성일에 대해 필터링을 할 수 있습니다.

• 표시할 필드를 드래그하여 필드의 순서를 변경할 수 있습니다.

• '+ 표시할 필드 추가'와 '필드 설정'을 통해 필드를 관리할 수 있어요.

• 디스플레이 - 필드 우측의 더보기를 클릭하시면 필드를 숨길 수 있습니다.

• 커스텀 필드로 추가한 필드를 표시하려면 + 표시할 필드 추가를 선택해주세요.

• 필드 설정을 클릭하면 리드/딜 데이터필드로 이동합니다.

3. 더보기를 눌러 '리드/딜' 데이터필드에서 필드를 관리할 수 있습니다.

4. 1건씩 정보를 입력하며 추가합니다. '계속 추가하기' 토글을 켜면, 리드 추가하기 화면이 종료되지 않고 계속 추가할 수 있습니다.

5. 정보 입력을 완료하고 '추가하기'를 클릭하면, 리스트에 반영됩니다.

모든 리드에서 리드를 선택하여 상세 정보, 메모, 폼 제출 정보, 플레이 내역을 확인하실 수 있습니다.

메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.

고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.

폼 제출 정보는 예약페이지나 워크플로우를 통해 생성된 리드에 대해 폼 제출 정보를 확인하실 수 있습니다.

잠재 고객이 폼에 제출한 정보뿐 아니라 미팅이 생성된 경우 생성된 미팅에 대해서도 파악이 가능합니다.

해당 워크플로우를 클릭하시면 워크플로우의 '응답데이터'를 확인하실 수 있어요.

플레이 내역 탭에서는 플레이중인 플레이북과 액션에 대해 확인하실 수 있습니다.

각 리드의 상세 정보 레이아웃을 설정할 수 있습니다.

개별 리드를 선택한 다음 더보기 - 레이아웃 설정을 클릭해주세요.

레이아웃 페이지에서는 현재 존재하는 필드 중 딜 페이지에서 노출할 필드와 숨김 처리를 할 필드를 선택하고 필드간 순서를 변경할 수 있습니다.

• 좌측의 데이터 필드와 중앙의 상세 정보를 통해 레이아웃을 설정할 수 있어요.

• 사용하지 않는 필드는 삭제하고 삭제한 필드를 다시 노출시키고 싶다면 중앙의 상세정보로 드래그하여 노출시킬 수 있습니다.

• 상세정보에서 드래그를 통해 필드의 순서를 변경할 수 있어요.

• 중앙의 상세 정보에 노출되는 필드 레이아웃대로 딜 페이지에서 노출됩니다.

전환하려는 리드를 클릭한 후 우측 상단의 '딜로 전환' 버튼을 클릭해주세요.

생성해두신 파이프라인 중 선택이 가능합니다.

파이프라인을 지정하시면 리드는 딜로 전환되어 이제 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인하실 수 있습니다

플레이북을 실행하려는 리드를 선택한 후 하단의 [플레이북 실행]을 눌러 플레이북을 실행할 수 있어요.

1. 플레이할 리드를 선택하고 실행할 플레이북을 선택해주세요.

2. 플레이북을 실행할 날짜를 선택해주세요. 즉시 실행하거나 특정 날짜를 지정할 수 있습니다.

플레이 내역은 리드의 상세페이지 '플레이 내역'에서 확인하실 수 있습니다.

관리자(admin)는 '리드 추출' 버튼을 눌러 리드 정보를 추출할 수 있습니다.

엑셀 또는 csv 파일 중 선택이 가능하며 모든 리드에서 작성하셨던 메모도 함께 확인할 수 있어요.