리드

리드란 마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객의 정보’를 의미해요.

잠재 고객의 정보를 확인하고 어떤 플레이북을 실행하고 있는지, 마지막 액션이 언제, 무엇이었는지, 회사명과 유입 경로 등 필요한 정보를 리스트 형식으로 확인할 수 있어요.

모든 리드 페이지에서는 테이블 형태로 리드 정보를 확인할 수 있어요.

모든 리드 페이지에서 우측 상단의 '+ 리드' 버튼을 눌러 리드를 추가할 수 있어요.

리드 상세 설정에서는 다음과 같은 5가지 설정을 진행하실 수 있어요.

상세 설정에 관한 자세한 내용은 아래의 해당 가이드를 클릭하여 확인해 보세요!

필터 설정 → 필터 가이드 확인하기

필드 설정 → 필드 가이드 확인하기

테이블 디스플레이 설정 → 디스플레이 가이드 확인하기

상세페이지 → 상세페이지 가이드 확인하기

레이아웃 → 레이아웃 가이드 확인하기

🧡 리캐치 활용 Tip! [모든 리드]에서 리드를 딜로 전환해보세요

전환하려는 리드를 클릭한 후 우측 상단의 '딜로 전환' 버튼을 클릭해주세요.

생성해두신 파이프라인 중 선택이 가능합니다.

파이프라인을 지정하시면 리드는 딜로 전환되어 이제 '모든 리드'페이지가 아닌 '딜'페이지에서 확인하실 수 있습니다

기존에 등록한 리드와 비슷한 리드를 반복적으로 등록해야 하거나 유사한 정보를 가진 리드를 생성해야하는 경우 '리드 복제' 기능을 이용해 보세요! 기존 리드를 복제한 다음 수정이 필요한 정보만 수정하여 시간을 절약하고 데이터 일관성을 유지할 수 있습니다.

• 리드의 드로워 또는 상세페이지 우측 상단의 더보기 - '복제'를 클릭하면 모든 정보가 복사된 새로운 리드가 생성됩니다.

• 예시 : '옐로우컴퍼니' 리드를 복제한 경우 '옐로우컴퍼니 (1)'이라는 복제된 리드가 생성됩니다.

• 복제되는 항목 : 필드 값

• 복제되지 않는 항목 : 메모, 폼 제출 정보, 플레이 내역

관리자(admin)는 '리드 추출' 버튼을 눌러 리드 정보를 추출할 수 있습니다.

엑셀 또는 csv 파일 중 선택이 가능하며 모든 리드에서 작성하셨던 메모도 함께 확인할 수 있어요.

• 엑셀 파일로 다운로드 하시는 경우 csv 파일보다 더 정리된 형태로 데이터를 확인하실 수 있어요.

  • 기본, 시스템, 커스텀 필드 순으로 확인이 가능합니다.

  • 폼 제출 정보 시트에서 같은 리캐치 폼의 응답끼리 정렬된 형태로 확인할 수 있습니다.

플레이북을 실행하려는 리드를 선택한 후 하단의 [플레이북 실행]을 눌러 플레이북을 실행할 수 있어요.

1. 플레이할 리드를 선택하고 실행할 플레이북을 선택해주세요.

2. 플레이북을 실행할 날짜를 선택해주세요. 즉시 실행하거나 특정 날짜를 지정할 수 있습니다.

플레이 내역은 리드의 상세페이지 '플레이 내역'에서 확인하실 수 있습니다.

딜

리캐치의 파이프라인으로 여러 딜들을 손쉽게 관리할 수 있어요. 파이프라인을 통해 여러 제품과 서비스의 단계를 구분하여 직관적으로 고객의 현황을 파악해보세요.