라우터로 리드 분류하기

리드 라우터란 잠재 고객이 홈페이지를 통해 도입 문의 시, 고객의 정보에 따라 가장 적합한 영업 담당자를 자동으로 즉시 배정하는 기능을 말해요. 리드 라우팅 기능으로 통해 리드 배정 프로세스를 자동화하면 세일즈의 효율을 높일 수 있습니다.

미팅 배정 규칙을 설정하여 잠재 고객이 폼에 남겨 놓은 답변을 기반으로 어떤 담당자를 배정할지 설정할 수 있어요.

• 페이지 하단에 있는 웹 폼 입력창을 화면 중간으로 드래그하여 자유롭게 규칙들을 설정할 수 있어요.

• 노드 위에 마우스를 가져다 대어 톱니바퀴 모양의 설정 버튼을 클릭해보세요. 입력값의 조건을 설정할 수 있습니다. (위에 있는 조건부터 순차적으로 확인합니다.)

• 규칙 설정이 완료되면 각 조건별 담당자를 지정해 보세요.

각 담당자 그룹 별로 미팅에 배정될 담당자를 설정할 수 있어요. 하단의 '담당자 그룹 추가' 버튼을 클릭하면 새로운 담당자 그룹을 생성할 수 있습니다.

미팅이 미배정되기를 원하는 경우 곧바로 미팅을 수립하지 않고 폼 제출만 하게 할 수 있어요.

미팅 미배정 리드에게는 특정 메시지를 출력하거나 특정 링크로 리다이렉트 시킬 수 있습니다.

담당자 그룹을 눌러 각 담당자 그룹에 맞게 상세 미팅 설정을 할 수 있어요.

→ 미팅 설정에 대해 더 자세히 알아보고 싶으시다면 미팅 설정하기(클릭)를 참고해주세요.

리드 라우팅에 더 자세히 알고싶으시다면

4가지 세일즈 리드 라우팅(Lead Routing) 전략을 참고해주세요!