나의 액션

플레이북에 추가한 리드를 나의 액션에서 확인할 수 있어요.

추가한 리드를 해야 할 액션별로 확인할 수 있습니다.

1. 선택된 액션은 오른쪽 상단에서 [이 액션 건너뛰기] 또는 [액션 완료] 처리를 할 수 있습니다.

2. 선택된 액션의 현재 액션, 리드 정보, 플레이 내역을 탭을 통해 확인할 수 있습니다.

3. 액션을 완료한 경우, [완료]로 표시됩니다.

4. 액션을 건너뛴 경우, [건너뜀]으로 표시됩니다.

5. 설정한 규칙에 따라 액션의 시행일자가 지연되면, [n일 지남]으로 표시됩니다.

액션을 건너뛰거나 액션 완료를 클릭하여 플레이북의 단계를 진행할 수 있습니다.

플레이한 액션에 대한 메모를 바로 작성할 수 있어요.

더보기 - [플레이 종료하기]를 눌러 실행하고 있는 플레이북을 종료할 수 있습니다.

[플레이 종료하기]를 눌러 플레이북의 결과를 설정할 수 있어요. 달성하거나 달성하지 못했는지 선택하고 그 이유에 대해 작성할 수 있습니다.

플레이북의 결과로 달성했어요 혹은 달성하지 못했어요를 선택하면 플레이북 탭에서 성공 또는 실패로 기록되어 플레이북의 성과를 한눈에 확인할 수 있어요.