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자금일보
자금일보와 계좌·카드 연결 방법이에요.
알아서 척척: 자금일보란?
"사장님의 복잡한 돈 관리, 세모.인사이트가 대신할게요." 흩어진 내 돈 한눈에! 모든 은행 계좌와 매출/매입을 한 화면에 모아드립니다. 자금일보란 무엇인가요? - 회사의 자금 흐름을 일 단위로 기록·관리하는 문서입니다. - 입출금 내역을 기반으로 회사가 어디에 돈을 썼고 어디에 돈이 들어왔는지, 현재 우리 회사의 자금 현황이 어떠한지를 확인할 수 있어요. - 왜 써야 할까? - 현금 흐름(Cash flow)을 관리하는 것이 자금 운영 효용을 높일 수 있어요. 특히 자금 여유가 충분하지 않은 소규모 회사의 경우 큰 도움을 줘요! 1 자산 연결하기: 인증서 한 번이면 끝이에요 어떻게 쓰나요? 은행 앱마다 일일이 들어갈 필요 없어요. 공동인증서를 딱 한 번만 등록해 두세요. 흩어져 있던 우리 회사 통장과 카드 내역을 한 곳으로 알아서 모아옵니다. 2 권한 & 알림 설정: 필요한 사람에게, 필요한 만큼만 어떻게 쓰나요? 팀원마다 볼 수 있는 메뉴를 다르게 설정할 수 있어요. 사장님은 전체계좌와 카드를 연결해요
1 1단계: 흩어진 내 자산 찾아오기 가장 먼저, 은행과 카드사에 흩어져 있는 우리 회사 자산을 세모.인사이트로 불러와야 해요. 1. [설정 > 자금일보 자산 연동] 메뉴에 들어가서 우측 상단의 [자산 등록] 버튼을 눌러주세요. 1. 연결할 기관(홈택스/계좌/개인카드 또는사업장 명의 카드)을 선택해요. 1. PC나 USB에 저장된 공동인증서를 선택하고 암호를 입력해 주세요. 2. 세모.인사이트 알아서 대표님의 자산을 싹 모아올 거예요. 수집 중에는 창을 닫고 편하게 다른 업무를 보셔도 좋아요. 다 되면 알림으로 알려드릴게요! 알아두면 좋아요! - 홈택스/계좌/개인 카드: 공동인증서로 한 번에 연결해요. - 사업장 명의 카드: 카드사 아이디와 비밀번호로 간편하게 연결해 보세요 2 2단계: 자금일보에 반영할 자산 선택하기 자산을 성공적으로 불러왔다면, 이제 어떤 계좌와 카드를 매일 관리할지 선택할 차례예요. 1. 조회된 목록에서 자금일보에 추가하고 싶은 자산의 '사용 여부' 스위치를 O