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가장 먼저, 은행과 카드사에 흩어져 있는 우리 회사 자산을 세모.인사이트로 불러와야 해요.
[설정 > 자금일보 자산 연동] 메뉴에 들어가서 우측 상단의 [자산 등록] 버튼을 눌러주세요.
연결할 기관(홈택스/계좌/개인카드 또는사업장 명의 카드)을 선택해요.
PC나 USB에 저장된 공동인증서를 선택하고 암호를 입력해 주세요.
세모.인사이트 알아서 대표님의 자산을 싹 모아올 거예요. 수집 중에는 창을 닫고 편하게 다른 업무를 보셔도 좋아요. 다 되면 알림으로 알려드릴게요!
알아두면 좋아요!
홈택스/계좌/개인 카드: 공동인증서로 한 번에 연결해요.
사업장 명의 카드: 카드사 아이디와 비밀번호로 간편하게 연결해 보세요
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자산을 성공적으로 불러왔다면, 이제 어떤 계좌와 카드를 매일 관리할지 선택할 차례예요.
조회된 목록에서 자금일보에 추가하고 싶은 자산의 '사용 여부' 스위치를
ON으로 켜주세요.
잠깐, 스위치가 안 켜지나요?
자금 용도가 '비사업용'으로 설정되어 있으면 스위치를 켤 수 없어요. 먼저 용도를 사업용으로 변경한 뒤에 다시 스위치를 켜주세요.
스위치를 켜면 자산이 자금일보에 바로 등록돼요.
이때 자금일보에서 [실시간 정보 수집하기] 버튼을 누르면, 기다릴 필요 없이 최근 1개월 치 거래 내역을 즉시 가져와 화면에 띄워드려요.
세무 증빙에 필요한 과거 1년 치 전체 내역은 오늘 밤 자정에 시스템이 알아서 꼼꼼하게 모아둘 테니, 내일 아침에 여유롭게 확인해 보세요!
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대표님의 개인적인 지출이 섞이지 않도록 자산 용도를 '사업용'으로 변경한 자산만 자금일보 리포트에 반영돼요.
추가된 자산 목록을 보면, 자금 용도가 '비사업용'으로 되어 있는 항목들이 있을 거예요.
'비사업용' 자산 중 자금일보 리포트에 반영되기를 원하는 자산은 항목을 눌러
사업용으로 바꿔주세요.
잠깐, 홈택스에 등록된 계좌/카드가 아니라면? (개인사업자만 해당)
개인사업자가 사업용 계좌와 카드를 홈택스에 등록해야 부가세 매입세액 공제 및 종합소득세 신고 시 세금 혜택(세액 공제)을 빠짐없이 챙길 수 있어요!
지금 사업용으로 쓰고 있는데 아직 홈택스에 등록되지 않은 자산이 있다면, [홈택스 신청하기]를 눌러 간편하게 등록해 보세요.
※ 미리 알아두세요! 세모.인사이트에서는 대표님의 편의를 위해 홈택스 '신청 접수'를 도와드리고 있어요. 최종 승인 여부는 심사를 거쳐 신청일 기준 다음 달 10~15일 사이에 홈택스에서 직접 확인하실 수 있습니다.
스위치가 켜진 자산들의 내역은 다음 날 데이터 수집이 끝나는 대로 자금일보에 자동으로 업데이트됩니다. 연동한 자산 내역을 지금 바로 보고 싶으시다면 [자금일보] 메뉴에서 [실시간 정보 수집하기] 버튼을 눌러주세요.