스케줄러(자동수집)

• 반복적인 자료 수집 업무를 자동화하여 세무사무소의 업무 효율을 높이는 기능으로 4대보험 고지내역, 부가세 통합자료, 원천세·부가세 납부서 등을 사용자가 미리 설정한 날짜와 조건에 따라 새벽 시간대에 자동으로 수집해줍니다..

• 위멤버스에서는 4대보험 및 홈택스 & 위택스 자료를 두 가지 방식으로 수집할 수 있습니다.

1) 실시간 수집 : 사용자가 원하는 시점에 직접 자료를 조회

2) 스케줄러(자동수집) : 매월 지정한 날짜에 자동으로 자료를 수집

• 스케줄러는 사용자가 사전에 설정한 일자(최대 월 5일)에 따라, 새벽 시간대에 홈택스·위택스·4대보험 자료를 자동으로 수집하는 기능입니다.

• 스케줄러는 스탠다드 및 프리미엄 유형에서만 제공됩니다.

• [위멤버스 자동수집] 메뉴에서 전용 프로그램을 설치한 후 이용하실 수 있습니다.

경로 : 4대보험 앱 > 우측상단 위멤버스 자동수집 > 파일다운로드

① [자동수집 다운로드] 버튼을 클릭하여 설치 파일을 바탕화면에 저장합니다.

② 저장된 설치 파일을 더블 클릭하여 실행합니다.

③ 설치가 완료되면, 바탕화면 또는 바탕화면 오른쪽 하단 트레이에서 위멤버스 자동수집 아이콘이

확인됩니다.

[자료수집 다운로드]는 부가세, 급여관리 앱에서도 다운로드 가능합니다.

📍경로 : 스케줄러 > 환경설정()

• 스케줄러에서 직접 4대보험(건강보험, 국민연금, 근로복지공단) 인증서를 등록하면, 위멤버스 4대보험 앱에도 자동 연동됩니다.

• USB, 외장하드에 저장된 인증서 등록 시 수집일에 USB, 외장하드가 PC에 연결되어야 합니다.

• 주의사항

  • 4대보험 앱에서 등록한 인증서는 스케줄러에 자동 반영되지 않으므로, 반드시 스케줄러에 별도 등록해 주세요.

  • 이외의 앱(부가세, 종소세 등)은 홈택스 인증서 중복 로그인 방지를 위해 스케줄러 연동을 지원하지 않습니다.

🔐인증서를 등록할 때는 연동 방향을 꼭 확인해 주세요!

① 저장된 설치 파일을 실행하면 위멤버스 자동수집 로그인 창이 열립니다. 

→ 위멤버스 로그인 계정으로 로그인해 주세요.

② 로그인 후 환경설정() 버튼을 클릭한 뒤, {등록하기}를 눌러 인증서를 각각 등록합니다.

① 건강보험 인증서 등록

• 인증서를 선택한 후 [저장]을 클릭하면 인증서 정보가 반영됩니다.

② 건강보험 비밀번호 설정

• 세무사무실(나의 사업장) 정보를 조회하려면 건강보험 사업장 비밀번호를 입력해 주세요. 입력한 비밀번호는 검증 후 저장됩니다.

(※ 위탁사업장만 조회하는 경우, 비밀번호를 입력하지 않아도 됩니다.)

비밀번호를 변경하거나 삭제한 경우

• 스케줄러(자동수집 모듈)에서도 동일하게 수정해 주세요.해당 변경 내용은 [위멤버스 > 4대보험] 앱에도 자동으로 반영됩니다.

① 인증서를 등록하면 [4대보험 앱 > 인증서 설정 > 관리번호 설정]에 입력된 국민연금 관리번호가

자동 반영됩니다.

② 국민연금공단에 사업장 비밀번호를 설정한 경우, 해당 비밀번호를 입력해 주세요.

비밀번호가 설정되어 있지 않다면, 공란으로 두고 저장하시면 됩니다. 

설정 여부는 [국민연금 EDI > EDI 포털 > 마이페이지 > 사업장 정보수정] 메뉴에서 확인할

수 있습니다.

③ [저장]을 클릭하면 인증서 정보가 반영됩니다.

① 인증서를 등록하면, [4대보험 앱 > 인증서 설정 > 관리번호 설정]에 입력된 고용·산재보험 사업자

번호가 자동 반영됩니다.

② [저장]을 클릭하면 인증서 정보가 반영됩니다.

① 인증서를 등록한 후, 홈택스 중복 로그인을 방지하기 위해 부서 사용자 ID/PW를 반드시 입력해 주

세요.

관리번호 입력 안내 

홈택스 로그인 시 관리번호 입력이 필요한 사업장의 경우, 관리번호와 비밀번호를 함께 입력

해 주세요.

② [저장]을 클릭하면 인증서 정보가 반영됩니다.

• 인증서 등록 후 [저장]을 클릭하면 인증서 정보가 반영됩니다.

• 모든 인증서 등록이 완료되면 자동수집 설정이 마무리됩니다.

• 추후 인증서가 갱신되거나 변경된 경우, 해당 인증서 우측의 {삭제하기}를 클릭한 뒤 재등록해 주세요.

• 인증서 등록이 완료되었다면, 이제 매월 자동으로 자료를 수집할 예약일자를 설정해야 합니다.

• 위멤버스 스케줄러는 두 가지 방식으로 자료를 자동 수집할 수 있습니다.

① 정기 자동 수집

• 사용자가 설정한 매월 특정일자(최대 5일)에 자동으로 자료를 수집하는 방식입니다.

• 정기 수집일은 삭제 후 재설정할 수 있어 유연하게 관리할 수 있습니다.

• 정기 수집 항목 : 4대보험 고지내역, 부가세 통합자료 조회, 원천세 납부서, 부가세 납부서

② 일회성 수집

• 지금 바로 수집 예약이 필요한 경우 익일 1회 자동 수집되는 방식입니다.

• 일회성 수집 항목 : 부가세 통합자료, 4대보험 고지내역

각 기능별 자동수집 설정은 아래에서 이어서 안내드립니다.

① 달력 아이콘(📅)을 클릭 후 [예약 설정하기] 버튼을 선택합니다.

② [4대보험 고지내역 조회 > 등록하기] 버튼을 클릭합니다.

③ 매월 자동 수집할 날짜(최대 5일)를 선택합니다.

- 설정은 최초 1회만 진행하면 됩니다.

- 수집 시작일은 선택한 날짜 중 가장 가까운 미래 일자로 자동 지정되며, 지정된 날짜의 01시에

수집이 실행됩니다.

④ 거래처 조회 범위 설정

- 기본값은 ‘전체 거래처’입니다.

- 본인이 담당한 거래처만 수집하고 싶은 경우, 담당자 선택을 통해 범위를 조정할 수 있습니다.

⑤ [등록 테스트]**에 체크하면 자동으로 저장되며 홈 화면으로 이동되고,

[4대보험 > 수집거래처 설정]에서 ‘활동’으로 설정된 거래처 중 1건이 즉시 수집됩니다.

⑥ 예약설정(📅) 화면에서 수집일자가 표시되면 예약이 완료된 상태입니다.

 → 수집일정을 변경하려면 {삭제하기}를 클릭한 후 다시 재등록해 주세요.

• 부가세 통합자료 조회도 {등록하기}를 클릭한 뒤, 조회일자와 담당자를 선택해 저장하면 예약이 완료됩니다.

• {등록하기}를 클릭한 뒤 수집일자와 홈택스 로그인 방식(인증서, 부서사용자)을 선택하고, 담당자를 선택합니다.

- 인증서 로그인 : 신고된 모든 납부서를 수집할 수 있습니다.

- 부서사용자 로그인: 해당 계정으로 신고된 납부서만 수집됩니다.

모든 항목을 설정한 후 [저장]하면 원천세 납부서 예약이 완료됩니다.

• 부가세 납부서도 원천세 납부서와 동일한 방식으로 {등록하기}를 클릭한 뒤, 수집일자, 홈택스 로그인 방식(인증서 또는 부서사용자), 담당자를 선택 후 저장하면 예약이 완료됩니다.

① {등록하기}를 클릭합니다.

② 수집할 기간을 선택합니다. (최대 1년까지 가능)

③ 수집 거래처 구분을 선택합니다.

④ 수집 거래처 과세유형을 선택합니다.

⑤ 담당자를 선택합니다.

⑥ 세금계산서 합계표 조회 항목을 설정합니다.

• OFF : 세금계산서 분기/월 집계와 명세서(PDF)만 기본 수집됩니다.

  매입/매출처별 명세서는 포함되지 않습니다.

• ON

- 월별 집계 포함, 명세서 PDF 포함 : OFF와 동일하게 월/분기 집계 및 명세서(PDF)가 수집되

며, PDF에는 매입/매출처별 명세서가 포함됩니다.

  - 매입/매출처별 명세서 포함 : 해당 항목까지 포함하여 수집하며, 수집 시간은 더 소요될 수 있습

니다.

⑦ [저장]을 클릭하면, 설정일 기준 익일 01시부터 자동 수집이 실행됩니다.

① {등록하기}를 클릭합니다.

② 수집할 연월을 선택합니다. (1개월 단위)

  - 선택한 연월의 1일 기준으로 고지내역을 조회합니다.

  - 단, 4대보험 사이트에서 당월 고지내역이 아직 송신되지 않은 경우에는 수집되지 않을 수 있습

니다.

③ 담당자를 선택합니다.

④ 국민연금 고지내역 항목 선택

  - OFF : 국민연금 2차 고지내역만 수집합니다.

  - ON : 국민연금 1차 및 2차 고지내역 모두 수집이 가능하지만,

     1차 고지내역만 선택할 경우 두루누리 지원금 정보는 제외됩니다.

⑤ [저장]을 클릭하면, 설정일 기준 익일 01시부터 자동 수집이 실행됩니다.

• 자동수집 이력조회 메뉴를 통해, 자동으로 수집된 자료의 결과를 한눈에 확인하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

• 부가세, 4대보험, 급여관리 앱 우측 상단의 [위멤버스 자동수집] 버튼을 클릭해 확인해 보세요.

• 해당 메뉴에서는 수집 이력 조회뿐만 아니라, 자동수집 실행용 프로그램 다운로드 및 등록된 인증서 정보도 함께 확인할 수 있습니다.

✅ 자동수집 메뉴 주요 기능

① 자동수집 이력 조회 : 한달 단위 기간 설정으로 조회 가능

② 구분값 선택 : 부가세(통합신고자료), 납부서(국세/지방세), 4대보험(건강보험, 국민연금, 근로복

지 공단) 중 선택 조회 가능

③ 오류 메시지 확인 : 오류코드 위에 마우스를 올려 상세 설명 확인

④ 엑셀 다운로드 : 우측 상단 엑셀 아이콘 클릭 시 이력 저장 가능

한 번의 설정으로 매월 자료를 자동 수집하고, 이력까지 누락 없이 관리해 보세요.

복잡한 반복 작업 없이, 업무 시간을 더욱 효율적으로 줄일 수 있습니다.

• 자동 수집이 정상적으로 실행되기 위해 아래 3가지 사항을 반드시 확인해 주세요.

1. 자동수집일 당일, PC가 반드시 켜져 있어야 합니다.

  → 종료 또는 절전 상태에서는 자동수집이 실행되지 않습니다.

2. 인증서가 USB 또는 외장하드에 저장된 경우, 해당 장치를 미리 PC에 연결해 주세요.

3. PC 절전(또는 최대절전) 모드가 설정되어 있으면 자동수집이 제한될 수 있습니다.

→ 자동수집을 위해 절전 모드를 해제해 주세요. (해제 방법은 아래 안내 참고)

위 조건이 모두 충족되어야 수집이 정상 실행됩니다.

① PC에 절전 모드가 설정되어 있으면, 수집일자 저장 시 화면과 같은 안내 메시지가 표시됩니다.

② 아래 경로로 이동하여 절전 모드를 모두 '‘안 함’으로 설정해 주세요.

📍설정 경로 : [PC > 설정 > 시스템 > 전원 및 배터리 > 화면, 절전 모드, 최대절전 모드 시간 제한]

사용 중인 Windows 버전에 따라 메뉴 명칭은 다를 수 있습니다.

📢 [전원 및 배터리] 메뉴에서 ‘안 함’으로 설정했음에도 불구하고 여전히 절전 관련 메시지가 나타난

다면, 아래 추가 설정을 확인해 주세요.

① [제어판 > 전원 옵션] 메뉴로 이동합니다.

② 현재 선택된 전원 관리 옵션에서 [설정 변경]을 클릭합니다.

③ [고급 전원 관리 옵션 설정 변경]을 클릭합니다.

④ ‘다음 시간 후 절전 모드로 전환’ 또는 ‘다음 시간 이후에 최대 절전 모드로 전환’ 항목을 '사용

안 함’으로 변경해주세요.