카드 정보 · 소지자 관리

시작 전 확인해야 합니다

소지자·공동 소지자·열람자로 지정할 수 있는 사람은 초대와 가입까지 완료된 멤버입니다.
여러 카드를 한번에 바꿀 때는 별칭과 관리번호를 비우면 안 됩니다. 빈 칸으로 올리면 기존에 넣어둔 값이 지워집니다.
새로 발급받은 카드가 목록에 없으면 [○○카드 목록 업데이트]를 먼저 눌러야 합니다.
손볼 카드가 있는지는 [확인 필요]에서 한번에 확인할 수 있습니다.

미리 준비해야 합니다

카드를 맡길 임직원의 멤버 등록·가입 완료 — 멤버 등록, 수정 및 부서 설정
여러 카드를 한번에 바꾼다면 엑셀을 열 수 있는 환경

💡 목록에서 무엇을 볼 수 있나

카드 한 장이 한 줄입니다. 줄만 훑어도 누가 쓰는 카드인지, 잘 쓰이고 있는지 알 수 있습니다.

1. 카드를 구분하는 정보

항목	내용
카드사	신한·롯데·비씨 등
카드번호	앞의 점 색으로 카드 상태를 표시합니다
별칭	카드를 알아보기 쉽게 붙이는 이름
관리번호	회계 프로그램(더존 ERP)과 연결할 때 쓰는 번호입니다. 기본은 숨겨져 있습니다
태그	카드를 묶어 관리하는 표시입니다. 붙여두면 카드번호 옆에 함께 보입니다

2. 누가 쓰고 누가 보나

공동 소지자와 열람자는 부서 단위로도 지정할 수 있습니다.

부서를 고르면 소속 멤버가 모두 포함되고, 나중에 그 부서에 들어온 멤버도 따로 설정할 필요가 없습니다.

역할	하는 일	영수증 제출
소지자	카드를 직접 소지하고 사용합니다	제출합니다
공동 소지자	카드 한 장을 여러 명이 나눠 쓸 때 함께 지정합니다	제출합니다
열람자	결제 내역을 보기만 합니다	제출하지 않습니다

3. 얼마나 쓰고 있나

목록에 보이는 항목과 순서는 바꿀 수 있습니다.

아래 "화면에 보이는 항목 바꾸기" 가이드를 참고하면 됩니다.

한도 금액에는 부여한 한도와 함께 소진율이 같이 표시됩니다. 50만원 0% 사용처럼 나옵니다.
최근 결제일이 오래된 카드는 주황색으로 표시됩니다. 한동안 안 쓰인 카드를 찾을 때 참고하면 됩니다.

[ 카드 찾기 ]

카드가 많으면 목록을 넘기지 말고 검색과 필터로 좁히면 됩니다. 순서는 상관없습니다.

1. 검색어로 찾기

검색창에 카드번호·별칭·소지자 이름 중 아무거나 넣으면 됩니다. 세 가지를 한 번에 찾아줍니다.

2. 카드사와 카드 상태로 좁히기

[카드사 전체] — 카드사가 여러 곳일 때 한 곳만 골라볼 수 있습니다
[카드 상태] — 기본은 사용 중입니다. 정지·해지된 카드를 보려면 여기서 바꿉니다

3. 필터 더하기

[+ 필터 추가]를 누르면 아래 세 가지를 더 걸 수 있습니다.

필터	이럴 때 써요
태그	회사에서 붙인 태그로 묶어볼 때
공동 소지자	특정 멤버가 함께 쓰는 카드를 찾을 때
열람자	특정 부서가 볼 수 있는 카드를 확인할 때

4. 확인이 필요한 카드만 보기

목록 왼쪽 위의 [확인 필요]를 누르면 정리가 필요한 카드만 모아서 보여줍니다. 아래 세 가지로 묶여서 나옵니다.

확인 열에 빨간 표시가 붙은 카드가 그 대상입니다. 정리가 끝나면 [전체]로 돌아오면 됩니다.

구분	어떤 카드인가요	어떻게 하나요
중복카드	같은 카드로 인식되는 카드가 있어 한도와 이용내역이 섞이는 카드입니다	아래 [중복으로 잡힌 카드 정리하기] 가이드 확인하기
소지자 미배정	아직 쓸 사람이 정해지지 않은 카드입니다	위 [카드 별칭과 소지자 지정하기] 가이드 확인하기
사용등록필요	카드사에서 사용등록을 해야 결제할 수 있는 카드입니다	[신한] 카드 사용등록 가이드 [롯데] 카드 사용등록 가이드 [KB국민] 카드 사용등록 가이드

[ 카드 한 장의 정보 바꾸기 ]

별칭·태그·메모를 달거나, 소지자와 열람자를 정할 때입니다. 카드 한 장씩 다룰 때 씁니다.

STEP 1. 카드 줄 누르기

목록에서 바꾸고 싶은 카드 줄을 누릅니다.
오른쪽에 그 카드의 상세 화면이 열립니다.
여기서 카드 한도와 사용 금액, 카드 유형(기명·무기명), 후불교통 기능 여부도 함께 확인할 수 있습니다.

STEP 2. 관리 정보 수정하기

한 번에 한 구역만 고칠 수 있습니다.

관리 정보를 수정하는 동안에는 아래 [소지자 및 권한]의 [수정] 버튼이 눌리지 않습니다.

저장하거나 취소한 뒤에 넘어가야 합니다.

[관리 정보] 오른쪽의 [수정]을 누릅니다.
아래 네 가지 항목을 넣을 수 있습니다.
다 넣었으면 오른쪽 위의 [저장]을 누릅니다.

항목	어떻게 넣나
별칭	직접 입력합니다. '제품팀', 'GWS 결제'처럼 카드를 알아볼 이름
태그	[추가할 태그 선택] 목록에서 고르거나 새로 만듭니다
관리번호	직접 입력합니다. 회계 프로그램(더존 ERP)과 연결할 때 쓰는 번호
메모	직접 입력합니다. 최대 100자

STEP 3. 소지자와 권한 수정하기

소지자 아래의 날짜를 꼭 확인해야 합니다.

○○○○.○○.○○ 일 이후의 영수증만 보여집니다 로 표시됩니다.

여기서 고른 날짜 이후의 이용내역만 소지자에게 보입니다.

[소지자 및 권한] 오른쪽의 [수정]을 누릅니다
소지자는 이름 옆 ×로 지우고 새로 지정합니다.
공동 소지자와 열람자는 [+ 추가]로 넣고, 칩 옆 ×로 뺄 수 있어요. 개인뿐 아니라 부서 단위로도 고를 수 있습니다.
다 되었으면 오른쪽 위의 [저장]을 누릅니다.

[ 여러 카드를 한번에 바꾸기 ]

방법이 두 가지입니다. 바꿀 수 있는 항목이 서로 달라서 하려는 일에 맞는 쪽을 고르면 됩니다.

[CASE 1] 별칭·관리번호·소지자를 바꿀 때

카드 여러 장의 이름이나 담당자를 한 번에 정리할 때입니다. 파일을 내려받아 고친 뒤 다시 올리는 방식입니다.

별칭과 관리번호는 비워서 올리면 원래 있던 값이 빈 값으로 바뀝니다.
소지자 이메일은 비워두면 그 카드는 아예 반영되지 않습니다. 지우는 게 아니라 건너뜁니다.

STEP 1. 카드 정보 내려받기

파일에는 13가지가 다 있지만 바꿔서 올릴 수 있는 건 별칭 · 관리번호 · 소지자 세 가지입니다. 나머지는 파일에서 고쳐도 반영되지 않습니다.

항목	성격
카드사 · 카드번호 · 기명카드 여부	카드 자체 정보
별칭 · 관리번호 · 소지자	고쳐서 올릴 수 있는 항목
공동소지자 · 열람자 · 한도 · 상태 · 후불교통 · 태그 · 메모	확인용