사용자 가이드

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역할

역할과 권한을 세분화하여 데이터는 안전하게, 팀은 유연하게 관리해 보세요. 고객 상담, 고객 연락처, 팀 메신저, 부가서비스 및 채널 설정까지 꼭 필요한 사람이 필요한 정보에 접근할 수 있어요.

각 매니저에게 하나의 역할이 주어지고, 이 역할은 여러 개의 권한으로 이루어져 있어요.

  • 역할

    • 기본적으로 모든 매니저들에게는 1개 이상의 역할이 주어집니다.

    • 채널당 역할은 20개까지만 존재해요. 역할은 소유자 역할기본 역할이 있고, 권한들을 조합해 커스텀한 역할들을 별도로 생성할 수 있습니다.

  • 권한 (각각 접근 권한을 설정할 수 있어요.)

    • 팀챗

    • 수신함

    • 고객 정보 및 CRM

    • 부가서비스

    • 오퍼레이터 시트 설정

    • 채널 설정

채널을 생성하면 두 가지 역할(소유자와 기본 역할)이 자동으로 생성됩니다.

  • 소유자 역할: 채널에는 1명 이상의 소유자가 있어야 하고, 소유자는 여러 명이 존재할 수 있어요. 소유자는 채널 내 설정에 대한 모든 권한을 가지고 있습니다. 아래 권한은 소유자 역할에게만 부여됩니다.

    • 채널 삭제

    • 매니저 삭제

    • 매니저의 역할 수정 및 역할 설정

    • 팀 설정

  • 기본 역할: 채널에 초대되면 기본으로 부여되는 역할이에요. 소유자 역할을 제외한 여러 개의 역할 중 하나를 선택하여 기본 역할로 지정할 수 있어요.

  • 전체 그룹

    • 전체 그룹 참여 가능

    • 새로운 그룹 생성 가능

  • '단체방' 및 초대된 그룹만 참여

    • 기본으로 초대되는 '단체방' 참여 가능

    • 다른 매니저가 초대해 준 그룹만 참여 가능

    • 새로운 그룹 생성 불가

  • 전체 상담 권한

    • 전체 상담 조회 및 참여 가능

  • 담당자 또는 팔로워로 배정된 상담

    • 전체 상담 권한이 있는 멤버가 담당자 또는 팔로워로 배정해 준 상담만 조회 및 참여 가능

    • '담당자 없는 상담' 조회가 되지 않아 나에게 상담 배정 불가 (상담 자동 배정은 가능해요)

    • 참여 중인 상담의 고객 정보 조회 가능 (수정, 및 다운로드는 불가해요)

  • 상담 영구 삭제 권한

    • 해당 권한이 있어야 상담 영구 삭제 가능

부여되는 권한에 따라 고객 정보를 조회하거나 수정하고, 삭제할 수 있어요.

고객정보 및 CRM 항목에서 모든 권한이 없더라도, 담당자나 팔로워로 참여하고 있는 상담의 고객 프로필 정보는 조회할 수 있어요

오퍼레이션, 서포트봇, 마케팅의 메뉴 조회는 권한 관계 없이 누구나 가능하지만, 권한에 따라 설정 및 퍼블리시를 제한할 수 있어요.

오퍼레이터 시트를 켜고 끌 수 있는 권한을 부여할 수 있어요. 권한에 따라 채널 내 모든 매니저 또는 본인의 오퍼레이터 시트만 켜고 끌 수 있습니다. 없음으로 설정된 권한의 매니저는 본인의 오퍼레이터 시트도 켜고 끌 수 없어요.

권한이 없는 역할은 조회와 설정이 불가해요. 데이터 다운로드 권한이 있는 경우, 채널톡 내의 데이터들을 다운로드 할 수 있어요.

  1. [채널 설정] - [팀원 구성] - [역할] - [+ 역할 추가] 버튼을 눌러 역할을 추가할 수 있어요.

  2. 역할의 이름과 권한을 설정할 수 있어요.

이미 생성된 역할이라도 역할 이름 및 세부 권한을 언제든지 수정할 수 있어요.

  • 설정 경로: [채널 설정] - [팀원 구성] - [역할] - [역할 정보 수정]

아래의 경로에서 각 멤버에게 주어진 역할도 언제든 변경할 수 있어요.

  • 설정 경로: [채널 설정] - [팀원 구성] - [매니저] - [수정 버튼]

  • CX 매니저

    • 팀챗의 전체 그룹과 전체 상담에 참여할 수 있어요.

    • 고객 정보 및 CRM과 부가 서비스, 채널 설정 권한도 있어요.

    • 모든 권한이 ON 되어있음

  • 외주 상담사

    • 팀챗의 단체방 및 초대된 그룹만 참여할 수 있고, 담당자 또는 팔로워로만 배정된 상담만 볼 수 있어요.

    • 고객 정보 및 CRM과 부가 서비스, 채널 설정 권한은 없어요.

    • 모든 권한이 OFF 되어있음

  • 마케터

    • 팀챗의 전체 그룹에는 참여할 수 있지만, 담당자 또는 팔로워로만 배정된 상담만 볼 수 있어요.

    • 고객 연락처 접근은 가능하지만 정보 수정이나 삭제는 불가해요

    • 마케팅 설정 및 전송은 가능하지만, 채널 설정 권한은 없어요.

    • 일부 권한만 ON

역할은 채널마다 최대 몇 개씩 생성 가능한가요?

역할은 채널당 20개 생성할 수 있어요.

소유자는 총 몇 명인가요?

소유자는 무제한으로 만들 수 있습니다.

역할이 없을 수도 있나요?

역할이 없을 수는 없어요. 1개 이상의 역할이 있어야 합니다.

스스로 권한을 수정할 수 있나요?

스스로 권한을 수정하실 수 없어요. 매니저의 권한을 변경할 수 있는 소유자에게 문의해 주세요.

역할의 권한을 바꾸면 어떻게 되나요?

역할이 변경되면 채널 리스트 화면으로 이동되어 채널에 재접속 해주셔야 해요.

고객 연락처 권한이 없는데 상담에서 고객 정보가 보여요

고객정보 및 CRM 항목에서 모든 권한이 없더라도, 담당자나 팔로워로 참여하고 있는 상담의 고객 프로필 정보는 조회할 수 있어요.