パートナーの所属グループを異動する

このページでは、パートナーの所属グループを異動する方法について説明します。

• 該当パートナーの全ての契約の所属グループを異動する場合：

  パートナー一覧から該当パートナーの所属グループを異動します

• 特定の契約の所属グループを異動する場合：

  該当の契約の契約情報の画面から所属グループを異動します

• この機能を利用できる権限：企業オーナー、グループオーナー

  ※グループオーナーが操作する場合、異動後のグループはグループオーナーとして所属しているグループに限ります。

パートナーの所属グループを異動する機能では、既存の契約を含むすべての契約の所属グループが変更されますが、特定の契約を指定してグループを異動することができます。

• 特定の契約を指定してグループを異動できるのは以下のステータスです。

  • 契約中(稼働前)

  • 契約中(稼働なし)

  • 契約中(稼働中)

  ※契約前、契約終了ステータスは利用できません。

• 操作できる権限：企業オーナー、グループオーナー

  ※グループオーナーが操作する場合は、異動後のグループはグループオーナーとして所属しているグループに限ります。

• 異動したい契約の契約情報右横の三点リーダーから操作します。

• 契約情報右横の三点リーダーをクリックし、 「契約を複製する」の下「契約の所属グループを異動する」をクリックします。

• 「契約の所属グループを異動する」をクリックするとモーダルが表示され、パートナー名と現在のグループが表示されています。

• 異動後の所属グループを選択します。

  ※グループオーナーが操作する場合は、異動後のグループはグループオーナーとして所属しているグループのみ表示されます。

• 「保存」ボタンを押すと、以下の箇所の所属グループが全て変更されます。

  • 契約情報

  • 契約一覧

  • 業務報告・請求一覧

  • freee仕訳一覧

  • その他

    • 異動後のグループが、そのパートナー未所属のグループだった場合は、パートナー一覧の所属グループに異動後のグループが追加されます。

    • グループ一覧の該当グループをクリックすると表示されるユーザー一覧に該当パートナーが追加されます。