稼働中のパートナー様に対する毎月の請求書アラートについてご説明します。
Lansmart by SmartHRでは、
パートナー様への請求書アラートメールを自動で送信する機能
パートナー様のLansmart by SmartHRの画面上でリマインドをする機能
企業様が任意のタイミングで請求書催促メールを一括送信する機能
を備えております。
毎月締め日の翌日、翌々日の2回、リマインドメールをパートナー様に対して自動で送信します。 ※請求書作成が不要な場合もリマインドメールの通知を止めることはできませんので、ご了承ください。
パートナー様には「【Lansmart by SmartHR】請求書を作成してください」という件名のメールが送付され、メール本文内のURLから業務報告・請求書の作成ページに遷移できます。
締め日の翌日に提出されていない請求書がある場合(＝先月分の契約で「稼働なし」「稼働中」「請求書差し戻し」ステータスがある場合)、パートナー様の業務報告・請求のページでリマインドが表示されます。 ※請求書作成が不要な場合もアラートを削除することはできませんので、ご了承ください。 アラートの表示は翌々月には非表示になります。
[請求書を作成する]をクリックすると未提出の案件の業務登録ページに遷移し、請求書の作成、送付を行うことができます。
この機能を利用できる権限
請求書催促メールを一括送信できる業務報告 「稼働なし」、「稼働中」、「差し戻し」ステータスの業務報告(※請求の対応方法が請求書の業務報告が対象です)
請求書催促メールを一括送信する方法
請求書催促メールを一括送信したい業務報告の選択
左メニュー「業務報告・請求」をクリックいただき、請求書催促メールを一括送信したい業務報告を表示します。
稼働月のフィルタで請求書催促メールを一括送信したい業務報告の稼働月を選択してください。
ステータスのフィルタで「稼働なし」、「稼働中」、「差し戻し」ステータスを選択してください。
右上のタブで、「請求書」のタブをクリックし、請求の対応方法を請求書に絞り込んでください。
フィルタで絞り込みをした一覧から、請求書催促メールを一括送信したい業務報告を選択します。 業務報告の左横に1件以上☑を入れていただきますと、「請求書一括操作」ボタンが押せるようになります。
「請求書一括操作」ボタンの右横には、☑を入れた件数が表示されます。
一番上の一括☑ボックスは、そのページ内の全ての請求書が選択された状態です。
複数ページある場合は、「全てのページの請求書を選択」をクリックすると、全てのページの請求書が選択されます。
請求書催促メールを一括送信したい業務報告を選択しましたら、「請求書一括操作」ボタンをクリックし、「請求書催促メールの一括送信」ボタンをクリックします。
「選択したパートナーへ請求書の催促メールを送信しました。」と表示が出ます。
※「請求書催促メールの一括送信」ボタンをクリックされますと、確認モーダルは出ずに即送信されますのでご注意ください。
請求書催促メールの内容
関連ガイド
よくいただくご質問