グループ一覧にて、パートナーを追加したいグループ右横の三点リーダーから「パートナーを追加」をクリックすると、モーダルが開きます。
追加したいパートナーが現在所属しているグループを選択してください。(複数選択可能)
グループ選択後、追加したいパートナーのメールアドレスまたは氏名を入力し、追加したいパートナーを選択してください。(複数選択可能) ※選択肢に表示されるパートナーは、グループ選択で選択したグループに所属するパートナーしか表示されません。 ※追加先グループに既に所属しているパートナーは、選択肢に表示されません。
「パートナーを追加」ボタンをクリックすると、パートナーが追加されます。
パートナーを追加した場合、招待メールは送付されません。
※グループオーナーは、グループオーナーとして所属しているグループ外のパートナーも追加することができます。
グループオーナーは、パートナー一覧にて、該当パートナーの右横の三点リーダーをクリックすると、「グループの異動」「グループの追加・削除」を行うことができます。
異動後のグループ、追加・削除するグループはグループオーナーとして所属しているグループに限ります。
それぞれの操作方法は、下記ヘルプページをご確認ください。
グループの異動
グループの追加・削除
企業オーナーにて作成された支払調書について、グループオーナーとして所属しているグループのパートナーの支払調書が閲覧できます。
左メニュー「設定」→「支払調書の管理」で確認できます。
支払調書一覧では、「確定済み」「送付済み」ステータスの支払調書のみ確認できます。
支払調書一覧から該当の支払調書をクリックすると、パートナー別支払調書が確認できます。
該当パートナーの3点リーダーをクリックし、「PDFプレビュー」をクリックすると支払調書のPDFプレビューが表示されます。
グループオーナーは、「PDF一括ダウンロード」はできません。PDFプレビューから個別にダウンロードをお願いいたします。
従来のグループ異動機能では、既存の契約を含むすべての契約の所属グループが変更されていましたが、特定の契約を指定してグループを異動できるようになりました。
特定の契約を指定してグループを異動できるのは以下のステータスです。 ・契約中(稼働前)
・契約中(稼働なし)
・契約中(稼働中)
※契約前、契約終了ステータスは利用できません。
操作できる権限：企業オーナーとグループオーナー
※グループオーナーが操作する場合は、異動後のグループはグループオーナーとして所属しているグループに限ります。
異動したい契約の契約情報右横の三点リーダーから操作します。
契約情報右横の三点リーダーをクリックし、 「契約を複製する」の下「契約の所属グループを異動する」をクリックします。
「契約の所属グループを異動する」をクリックするとモーダルが表示され、パートナー名と現在のグループが表示されています。
異動後の所属グループを選択します。
※グループオーナーが操作する場合は、異動後のグループはグループオーナーとして所属しているグループのみ表示されます。
「保存」ボタンを押すと、以下の箇所の所属グループが全て変更されます。
契約情報
契約一覧
業務報告・請求一覧
freee仕訳一覧
その他
異動後のグループが、そのパートナー未所属のグループだった場合は、パートナー一覧の所属グループに異動後のグループが追加されます。
グループ一覧の該当グループをクリックすると表示されるユーザー一覧に該当パートナーが追加されます。
契約の所属グループを異動する方法
所属グループの変更箇所
契約情報
・契約一覧
・業務報告・請求一覧
・freee仕訳一覧
・パートナー一覧
・該当グループのユーザー一覧
企業側の設定画面「請求書・業務報告の初期値設定」メニューにて、入力テンプレートを設定できます。
設定できる権限：企業オーナー
設定したテンプレートは、全てのパートナーの業務登録時に表示されます。 「＋業務内容を追加」からの業務登録、打刻機能での業務登録時に表示されます。(CSVテンプレートには反映されません)
入力テンプレートの設定方法
パートナーの業務登録時の表示
CSVの「合計金額」と「費目1」の間に以下の5項目が追加されました。
請求内訳(10%対象)
消費税(10%)
請求内訳(8%対象)
消費税(8%)
請求内訳(対象外)
該当する請求内訳がない項目については、「0」が出力されます。
例①
例②
左メニュー「設定」→「支払調書の受け取り」の画面で、企業様から送付された支払調書を確認・ダウンロードできますが、
支払調書が企業様からまだ配信されていない場合、「まだ支払調書が届いていません」と表示されます。
左メニュー「設定」→「外部サービス連携」のLINEから設定します。
※LINEとのAPI連携機能は、有料オプション機能です。ご利用を希望される場合はご連絡くださいませ。