カテゴリー
freee請求書連携
【基本】freee請求書連携の仕組み
ロジクラの在庫データから棚卸資産を自動で計算し、月ごとの仕訳（振替伝票）を freee会計へ連携できる機能です。月末に在庫金額を手入力して freee会計へ登録する作業が不要になります。 --- 利用対象 ロジクラのプラン すべてのプランでご利用いただけます。 freee請求書のプラン プラン名 連携可否 無料 ◯ スタンダードス ◯ アドバンス ◯ ご利用には次の操作権限が必要です。連携時にこれらの権限が不足している場合は連携をご利用できませんのでご注意ください。 操作する対象 必要な権限 請求書 追加・変更・削除 取引先 参照 事業所 参照 - 連携できるのは、1つの会社につき1事業所までです。 - ロジクラ側で連携設定を行えるのは、管理者権限を持つアカウントのみです。 権限は freee請求書の「事業所の設定 ＞ メンバーの管理」などからご確認・変更いただけます。 --- 連携でできること - 卸先ごとの請求設定 - 卸先ごとに請求基準日（出荷日／納品日）と締日（末日対応）を登録すると、請求対象期間を自動で計算します。 - 出荷実績から明細を自動集計 - 出荷完了した実績をもとに【基本】ロジクラとfreee請求書を連携する
1. 連携をはじめる アプリ一覧から「freee請求書」を開き、「アプリを利用する」を押します。 「freee請求書発行連携設定」画面が開きます。「連携事業所の追加」の「連携する」を押します。 ※freeeのページに移動します。 2. freee でログイン・連携を許可する freeeのログイン画面が開くので、連携する事業所を選択し、アクセスを許可してください。 連携が完了すると、ロジクラの設定画面に戻り「連携が完了しました」と表示されます。 - 連携できるのは 1つの会社につき1事業所まで です。 - 必要な権限が不足している場合は連携できず、不足している権限が画面に表示されます。freee側で権限を見直してから、再度お試しください。 - 連携済みの事業所は「連携済みの事業所」セクションに表示されます。ここから再連携（再認証）や連携解除も行えます。 3. 請求設定をする 事業所の設定画面を開き、「請求設定」で卸先ごとに 請求基準日 と 締日 を登録します。 締日を登録していない卸先は、請求書を発行できません。 登録した卸先が一覧で表示されます。各行で以下を設定し、「保存する」を押して【基本】ロジクラからfreee請求書に請求書を登録する
ロジクラで請求書を発行しfreee請求書へ送信する 「請求書発行」の画面で、対象を選んで発行します。 1. 対象年月 を選択します。（必須） 2. 卸先 を選択します。（必須） - 締日が未設定の卸先を選ぶと「締日が設定されていません。」と表示されます。STEP2で締日を登録してください。 - 「出荷一覧」に、集計対象の出荷が表示されます。ヘッダーに「集計期間」も表示されます。一覧には各出荷の 請求基準日（卸先設定に応じた出荷日または納品日）が表示されます。 - 既定ではすべての出荷が請求に含まれます。今回の請求に含めない出荷は、チェックを外してください。 - 別の月に請求したい出荷は、「請求対象月」の「変更」から移動先の月を指定できます（指定するとこの月の請求からは除外されます）。「（出荷日／納品日）基準に戻す」で元に戻せます。 - 「集計プレビュー」で、実際に発行される明細（摘要・数量・単価・税率・金額）と合計金額を確認します。 - 内容に問題がなければ「送信する」を押します。 - 確認モーダル「請求書を送信する」で、卸先・対象月・明細行数・合計金額を確認し、「送信する」を押します