모든 리드

리드란 마케팅 혹은 세일즈 단계에서 확보한 ‘잠재 고객의 정보’를 의미해요.

잠재 고객의 정보를 확인하고 어떤 플레이북을 실행하고 있는지, 마지막 액션이 언제, 무엇이었는지, 회사명과 유입 경로 등 필요한 정보를 리스트 형식으로 확인할 수 있어요.

1. 모든 리드 페이지에서 '리드 추가하기' 버튼을 눌러 리드를 추가할 수 있어요.

2. 우측의 리스트 아이콘을 눌러 모든 리드 테이블에서 확인하고 싶은 항목을 필터링할 수 있어요.

• 모든 리드 테이블에서는 회사명, 이름, 플레이북, 마지막 액션, 유입 경로, 생성일에 대해 필터링을 할 수 있습니다.

• 체크박스를 클릭하여 목적에 맞게 정보를 확인할 수 있어요.

3. 톱니바퀴(설정)을 눌러 고객 정보 항목에서 직무, 기업 규모, 투자 단계 등 나에게 필요한 고객 정보 항목을 추가할 수 있어요

4. 1건씩 정보를 입력하며 추가합니다. '계속 추가하기' 토글을 켜면, 리드 추가하기 화면이 종료되지 않고 계속 추가할 수 있습니다.

5. 정보 입력을 완료하고 '추가하기'를 클릭하면, 리스트에 반영됩니다.

모든 리드에서 리드를 선택하여 고객 정보, 메모, 플레이 내역을 확인하실 수 있습니다.

메모 탭을 클릭하여 메모를 작성 및 작성하신 메모를 확인하실 수 있습니다.

고객에 관한 정보나 미팅 후 기록해야 할 사항 등을 메모에 기록하여 관리해보세요.

플레이 내역 탭에서는 플레이중인 플레이북과 액션에 대해 확인하실 수 있습니다.

우측 상단의 [플레이북 실행]을 눌러 플레이북을 실행할 수 있어요.

플레이할 리드를 선택하고 담당자를 지정한 후

1. 실행할 날짜를 선택해주세요.

2. 실행할 플레이북을 선택해주세요.

3. 실행하기를 클릭해주세요.

4. 최종적으로 실행 전 확인 사항을 체크한 후 [실행하기]를 클릭하면 플레이북이 실행됩니다.

플레이북을 실행하면 모든 리드 탭에서 실행하고 있는 플레이북과 마지막 액션을 확인할 수 있습니다.

각 리드 오른쪽의 [더보기]를 클릭하면 플레이를 종료하거나 리드를 삭제할 수 있습니다.

관리자(admin)는 '리드 추출' 버튼을 눌러 리드 정보를 추출할 수 있습니다.

엑셀 또는 csv 파일 중 선택이 가능하며 모든 리드에서 작성하셨던 메모도 함께 확인할 수 있어요.

멤버가 리드 정보를 추출하려는 경우 팀 관리자(admin)에게 요청해주세요.

관리자(admin)와 멤버를 설정하는 방법에 대해 더 자세히 알고싶으시다면 멤버(클릭)을 확인해주세요