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권한/정보 설정
계정별 결재선, 펀드 권한 설정, 펀드계좌 등록 등 주문 지시와 실행을 위한 이용자별 권한/정보 설정이 필요합니다. 이곳에서 관련 내용을 확인해보세요!
주문승인 결재라인 셋팅
운용역/트레이더/컴플라이언스 등 구성원 별 권한과 역할에 맞게 OMS에서 결재선을 설정하셔야 정상적인 주문 진행이 가능합니다. 운용역별 결재선이 잘 등록되었는지 꼭 확인해주세요!운용역 펀드 권한 관리
담당 운용역에게 펀드 운용 권한이 있어야만 주문 지시(주문지 생성)이 가능합니다.펀드계좌 등록
펀드 계좌를 개별/일괄 등록할 수 있는 방법을 알려 드립니다.펀드 계좌/그룹 설정, 목록 확인
정상적인 주문을 위해선 펀드계좌 등록은 물론 정보가 올바르게 설정되어 있어야 합니다. 본 도움말에서는 계좌 등록 이후 분리 설정, 그룹 관리 등 펀드 정보 관리/설정 방법과 펀드 목록(리스트)를 조회하는 화면을 알려 드립니다.펀드정보 설정 및 컴플라이언스 승인 관리
운용역•트레이더의 펀드 관리의 컴플라이언스 승인 절차는 회사별 내부 규정에 맞게 컴플라이언 승인 단계를 설정하여, 펀드별 자금 및 설정/해제를 좀 더 안정적으로 관리하실 수 있습니다.