운용역 펀드 권한 관리

담당 운용역에게 펀드 운용 권한이 있어야 주문 지시(주문지 생성)가 가능합니다. 신규 운용역이나 신규 펀드가 있는 경우 반드시 확인해주세요!

핀케치 고객지원2025-02-06

a,b 두 방법 중 하나를 택하여, 권한을 설정할 운용역을 선택/조회 합니다.
a. 상단 운용역 탭에서 대상자 성명 입력 > [조회] 클릭 > 하단의 운용역 탭에서 대상자 선택 또는,
b. [조회] 클릭 > 하단의 운용역 탭에서 대상자 선택
아래와 같이 펀드 권한을 부여/제외 합니다.
- 펀드권한 부여하기 : 우측 펀드 List 탭에서 펀드 선택 > (좌측향 화살표) 클릭
- 펀드권한 제외하기 : 중앙 운용역별 펀드목록 탭에서 펀드 선택 > (우측향 화살표) 클릭
※ 펀드명을 더블 클릭하거나, Shift(연속 선택)•Ctrl(다중 선택)키를 누른 상태에서 여러 펀드를 클릭한 뒤 화살표를 눌러 권한을 부여/해제할 수 있습니다.

우측 상단에 [저장] 버튼을 반드시 클릭해서 권한 부여/제외 처리를 완료해주세요!
정상 처리가 되었다면 가장 하단의 '알림'탭에서 아래와 같은 문구를 확인하실 수 있습니다.
※ 펀드 권한 조회는 운용역 선택 후, [조회] 버튼을 클릭해주세요!

FAQ

[공통/계정]반드시 설정해야하는 권한에는 어떤 것들이 있나요?

1. 계정 권한 : 역할과 업무에 맞는 계정이 있어야만 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.

트레이더/운용역(팀장)/컴플라이언스/기타(경영지원...) 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
계정 발급/권한 변경은 핀케치 고객지원으로 신청해주세요!
바로보기 ▶ [이용중/기존 고객사] 신규 계정 발급 신청, [도입중/신규 고객사] 회사 정보 전달 & 계정 발급 신청
바로보기 ▶ [기존 고객사] 기존 계정 중지/권한 변경 신청

2. 결재선 : 결재라인이 셋팅되어 있어야 주문 지시(배분)가 가능합니다.

3. 펀드권한 : 운용 권한이 있어야만 펀드/종목별 주문 생성이 가능 합니다.

신규 운용역 이용자 및 신규 펀드 추가시, 담당 운용역에게 펀드 운용 권한을 부여해주셔야 합니다.
바로보기 ▶ 운용역 펀드 권한 관리

[공통/결재선관리] 결재라인만 셋팅하면 주문 요청 및 처리를 진행할 수 있나요?

[00109] 운용역펀드관리 화면에서 운용역의 펀드 권한 설정까지 완료해주셔야 해요!

[공통/펀드설정] 71106 계좌관리 화면에서 펀드 등록이 완료된 계좌가 조회 되지 않아요

이미 등록이 완료된 펀드가 [71106]계좌관리 화면에서 '계좌등록' 시 조회 되지 않는다면, 해당 계좌의 운용역 펀드 권한이 설정되어 있는지 확인해주세요.

계좌 등록은 펀드 권한 설정 유무와 상관없이 운용역과 트레이더 모두 추가 가능하지만, 운용역 권한이 아무에게도 설정되어 있지 않은 펀드는 목록에서 조회 되지 않습니다.

운용역 펀드 권한 설정 방법은 여기를 확인해주세요! ▶ 도움말 바로가기