담당 운용역에게 펀드 운용 권한이 있어야만 주문 지시(주문지 생성)이 가능합니다.
경로 : 펀드종합 > 자료관리 > [00109] 운용역펀드관리
권한 : 운용역/트레이더
a,b 두 방법 중 하나를 택하여, 권한을 설정할 운용역을 선택/조회 합니다.
a. 상단 운용역 탭에서 대상자 성명 입력 > [조회] 클릭 > 하단의 운용역 탭에서 대상자 선택 또는,
b. [조회] 클릭 > 하단의 운용역 탭에서 대상자 선택
아래와 같이 펀드 권한을 부여/제외 합니다.
펀드권한 부여하기 : 우측 펀드 List 탭에서 펀드 선택 > (좌측향 화살표) 클릭
펀드권한 제외하기 : 중앙 운용역별 펀드목록 탭에서 펀드 선택 > (우측향 화살표) 클릭
우측 상단에 [저장] 버튼을 반드시 클릭해서 권한 부여/제외 처리를 완료해주세요!
정상 처리가 되었다면 가장 하단의 '알림'탭에서 아래와 같은 문구를 확인하실 수 있습니다.
※ 펀드 권한 조회는 운용역 선택 후, [조회] 버튼을 클릭해주세요!
1. 계정 권한 : 역할과 업무에 맞는 계정이 있어야만 정상적인 서비스 이용이 가능합니다.
트레이더/운용역(팀장)/컴플라이언스/기타(경영지원...) 중 하나를 선택하실 수 있습니다.
계정 발급/권한 변경은 핀케치 고객지원으로 신청해주세요!
바로보기 ▶ [이용중/기존 고객사] 신규 계정 발급 신청, [도입중/신규 고객사] 회사 정보 전달 & 계정 발급 신청
바로보기 ▶ [기존 고객사] 기존 계정 중지/권한 변경 신청
2. 결재선 : 결재라인이 셋팅되어 있어야 주문 지시(배분)가 가능합니다.
내 주문을 처리할 트레이더, 내 업무를 결재할 승인권자를 반드시 등록해주세요!
바로보기 ▶ 주문승인 결재라인 셋팅
3. 펀드권한 : 운용 권한이 있어야만 펀드/종목별 주문 생성이 가능 합니다.
신규 운용역 이용자 및 신규 펀드 추가시, 담당 운용역에게 펀드 운용 권한을 부여해주셔야 합니다.
바로보기 ▶ 운용역 펀드 권한 관리