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투자성향 / 전략 변경
투자성향 재검사
투자성향 종류 - 투자 성향은 응답 내용(순자산 규모, 투자 경험, "고위험 상품 경험", "투자 기간", "손실 감내 범위" 등)에 따라 결과가 달라질 수 있습니다. *투자성향은 언제든 변경 가능합니다. 투자전략 종류 - 투자성향 검사 결과에 따라 선택 가능한 전략이 다릅니다. *투자전략은 언제든 변경 가능합니다. 투자성향 결과 안정형 안정추구형 위험중립형 적극투자형 공격투자형 선택 가능 전략 Smart 안정형 Smart 안정형 Smart 안정형 Smart 중립형 Smart 안정형 Smart 중립형 Smart 성장형 Smart 안정형 Smart 중립형Smart 성장형 성장형 Smart 파워형 투자성향 재검사 방법 재검사 경로 - 프리즘 앱 > 메뉴 > 내 정보 - 1) 프리즘 앱 하단의 ‘메뉴’ 탭을 클릭합니다. - 2) 상단에 표시된 이름 영역을 눌러 ‘내 정보’ 화면으로 이동합니다.내 정보 화면에서 투자성향 재검사을 진행할 수 있습니다. 재검사 진행 - 1) 내 정보 화면에서
투자전략 변경
투자전략 변경 진입 [프리즘 앱 > 투자] - 1) 프리즘 앱 > 투자 > 전략을 변경할 계좌 카드 선택 > 화면을 아래로 스크롤하여 포트폴리오 옆 '전략명' 선택 변경할 투자전략 선택 - 1) 원하는 투자전략을 선택해 주세요. - 2) 목표 수익률과 위험도를 확인해 주세요. - 고객님의 투자성향 검사 결과가 보수적일 경우, 공격적인 투자전략으로의 변경은 제한될 수 있습니다. - 전략 변경에는 횟수 제한이 없으나, 리밸런싱으로 인한 거래 비용이 발생될 수 있습니다. ▶ 전략에 따라 최소 투자금액과 자문 수수료가 다릅니다. 1. Smart 안정형, Smart 중립형, Smart 성장형, 성장형 - 최소 투자금액: 100만 원 - 자문 수수료: 투자원금의 0.5% - Smart 파워형 전략 - CMA 계좌 1개에서만 선택할 수 있습니다. - 최소 투자금액: 2,000만 원 - 자문 수수료: 투자원금의 1.0% 변경할 투자전략 선택 - 최종 확인 - 1) 투자전략 변경 시 자산별 비중이
CMA 전략 변경 - Smart 파워형
▶ Smart 파워형으로 전략 변경 전, 주의사항을 반드시 확인해 주세요! [주의사항] 반드시 확인하세요! 1. 전략 변경 진행 중 화면을 종료하거나 이탈하면, 계좌의 자문계약이 해지될 수 있습니다. 진행 중이던 신규 계약도 함께 해지되며, 해지 후에는 신규 계약하기 전에 해지한 이전 계약도 복구할 수 없습니다. 2. 파워형으로 전략 변경을 원하시는 경우, ‘전략 변경’ 절차로 진행해 주세요. (전략 변경 과정에 해지 절차가 포함됩니다.) 3. 전략 변경 절차 없이 ‘해지’만 진행하신 경우, 다시 계약을 진행하려면 보유 자산 전량 매도가 필요합니다. 4. 기존 계약을 해지하면, 해당 계좌에서 진행 중인 이벤트는 유지되지 않습니다. 5. Smart 파워형 자문 수수료는 연 1%입니다. 6. Smart 파워형 최소 투자금은 2,000만 원입니다. 파워형은 2가지 방법으로 운용이 가능합니다. 방법1. 해지 후 재계약 방법2. 다른 계좌에서 투자 - 방법1) 해지 후 재계약 선택 → 같은