請求書・業務報告の初期値設定

このページでは、請求書・業務報告の初期値設定について、ご説明します。

この機能を設定できる権限：企業オーナー

請求書・支払通知書の備考欄に毎回共通して記載したい内容を、あらかじめ設定しておくことができます。

請求書・支払通知書備考欄には、パートナー様の振込口座情報が表示されますが、表示したくない場合は、こちらで設定してください。

表示しない設定にした場合、過去の承認済みの請求書・支払通知書も含め、口座情報は表示されなくなります。

※デフォルトはチェックはオフになっています。(請求書の備考欄に口座情報が表示される設定です)

発注書に記載した業務内容を、請求書および支払通知書に表示する設定が可能です。

• 表示された業務内容は、請求書・支払通知書ともに「振込口座の上」に表示されます。

• 発注書に記載されている業務内容が、そのまま請求書・支払通知書に自動で反映されます。

  ※請求書・支払通知書の作成画面で編集はできません。

• 設定場所 左メニュー「設定」→「請求書・業務報告の初期値設定」→「請求書・支払通知書の初期値設定」

• 設定できる権限：企業オーナー

※本設定はデフォルトではオフとなっております。

発注書に記載された1か月分の数量を、業務実績の初期値として自動登録することができます。

本機能を有効にすると、業務報告の生成時に発注書の数量があらかじめ業務実績として登録され、「稼働中」ステータスになります。

業務実績を登録することなく、そのまま請求書・支払通知書の作成に進めます。

数量や業務内容を変更する場合は、「稼働時間を入力」から編集できます。

なお、本機能が有効な契約では、請求書作成時に通常生成される業務報告書・納品書は生成されません。

設定方法

左メニュー「設定」→「請求書・業務報告の初期値設定」を開き、「請求書・支払通知書の業務登録時に、発注書の数量を初期値として自動入力する」にチェックを入れてください。

※本機能は契約単位ではなく、企業単位で設定されます。

準委任契約について

• 準委任契約では、契約作成時の「業務実績の入力方法」に「月の合計実績のみ入力」を設定した契約に適用されます。

  以下の入力方法を設定した契約には適用されません。

  • 1日の開始・終了・休憩時間を入力

  • 1日の合計実績を入力

• 時間レンジを伴う報酬の稼働条件が設定されている契約は対象外です。

• 月額固定の費目は、これまでどおり数量「1」が自動で登録されます。数量は編集できません。

請負契約について

• 請求の対応方法が「請求書」の場合は、納品日に該当する月の業務報告が生成されると、発注書に設定された納品日で自動的に納品登録され、「稼働中（納品確認中）」ステータスになります。

• 請求の対応方法が「支払通知書」の場合は、これまでどおり納品日は登録されません。

稼働条件変更について

• 本機能を有効にしている場合、稼働条件変更日は締め日の翌日のみ設定できます。

• 稼働条件変更で数量または納品日を変更した場合は、変更後の発注書が承認されると、最新の発注書に記載された数量・納品日が業務報告に自動で反映されます。

パートナーが請求書・業務報告で入力する業務内容欄のテンプレートを設定できます。

ここで設定した内容が、パートナーの業務内容入力欄の初期値として表示されます。