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거래처 목록, 계좌 연결, 수임처 등록 오류
거래처에서 계좌등록을 했는데 입출금 내역이 안보인다고 합니다
계좌 등록시 최초데이터는 계좌를 등록한 익일 오전에 자동으로 수집되며, 최초 등록일 경우 등록일 기준 17개월 전 데이터를 가져와요 바로 데이터 확인이 필요하신 경우 계좌목록 화면에서 계좌 선택 후 새로고침 버튼을 누를경우 3개월 전 데이터부터 수집가능해요고객관리>거래증빙 데이터가 안보여요
세모리포트 고객관리 > 거래증빙 데이터가 보이지 않는다면 매입/매출 조회의 경우 수임처앱에서 해당 거래처 클릭 > 홈택스 ID/PW 등록을 해주셔야 해요 직원급여정보는 급여관리 앱에서 급여대장을 등록하면 볼 수 있어요 이때 팝업에서 확인 버튼을 꼭 눌러주세요! *급여대장을 등록했는데 직원급여정보가 보이지 않는다면 직원의 생년월일이 급여대장에서 누락되었는지 확인해 주세요고객관리>그룹지정 기능이란?
고객관리>그룹지정 - 고객관리 > 그룹으로 넣을 거래처 선택 > 그룹 지정 전체 거래처들을 그룹별로 나눠서 볼 수 있도록 그룹지정을 할 수 있어요 사용할 메뉴>지정그룹 클릭 사용하고 싶은 메뉴를 클릭 후 지정 그룹을 클릭하면, 해당 그룹의 데이터만 볼 수 있어요 (예시: 고객요약 분석 클릭> 보고서 지정 그룹 클릭 > 해당 그룹의 고객요약 분석만 나타남)거래처에서 계좌연결이 안된다고 해요
등록하시려는 계좌와 카드가 사업용 이라면, 홈택스에 등록되었는지 확인해주세요 - 홈택스에 사업용 계좌 등록하기 : 홈택스 홈페이지 → 신고/납부 메뉴 → 사업용 계좌 개설 관리 → 인적 사항 입력 후 사업용 계좌번호 입력 - 홈택스에 사업용 카드 등록하기 : 홈택스 홈페이지 → 조회/발급 메뉴 → 현금영수증 → 사업용 신용카드 → 사업용 신용카드 등록 메뉴에서 카드 등록 사업용 계좌의 경우 홈택스에 등록된 계좌와 카드를 세모리포트에서 자동으로 블러올 수 있어요 자동으로 정보를 불러와 아래처럼 흐린 글씨로 표시돼요 비활성화 된 계좌를 활성화 시키기 위해서는 사장님이 인증서 하이패스를 진행해주셔야 해요 semoreport.com 또는 검색창에 "세모리포트" 검색 >>>사장님 도움말 바로가기 사장님이 인증서로 계좌와 카드 연결을 완료하면, 세무사님은 세모리포트에서 내역을 확인하실 수 있어요 >>해당 경로 확인하기세모리포트 APP에 필수정보가 비어있다면?
거래처 필수 정보는 아래와 같아요. - 대표자명 - 대표자 휴대폰 번호/ 핸드폰번호 세모리포트 APP에 해당 정보가 비어 있는 경우 아래 순서대로 진행해 주세요 해당 거래처의 홈택스에 등록된 정보를 한 번에 업데이트 할 수 있어요 [일괄 등록 방법 ] 1. 수임처APP 클릭 2.거래처 모두 선택>홈택스 업데이트 버튼 클릭 [단 건 등록 방법] 한 두개의 거래처 정보만 업데이트 하는 경우 : 수임처앱 > 사업자번호 클릭 > (수정) 버튼을 클릭하여 상단 대표번호를 휴대폰번호로 수정해 주세요수임 등록된 업체인데 수임처 등록에서 오류가 발생해요
홈택스 관리자 계정과 다른 부서 사용자 계정을 만들어 위멤버스에 동일하게 등록해 주세요갑자기 거래처 목록에서 거래처가 보이지 않아요
수임처앱 > 거래처를 휴지통에 넣을 경우 세모리포트 가입자는자동 해지처리 돼요 복원 버튼을 눌러 복원시켰을 경우, 세모리포트 고객관리 > 해지탭에서 볼 수 있어요