카테고리
리포트 활용
리포트 종류와 고객 분석, 매월 보고서 발송 방법
알림톡 발송 실패 원인 및 해결방법
세모리포트 또는세무사무소 채널로 알림톡 발송 시, 실패되는 이유를 알려드려요 ! 알림톡 미사용 또는 채널 차단 1) 카카오톡을 삭제 한 경우 2) 세모리포트 또는 세무사무소 채널 알림톡을 차단 한 경우 잘못된 휴대폰번호 형식 1) 위멤버스 수임처 앱에 휴대폰번호가 등록되지 않은 경우 2) 위멤버스 수임처 앱에 휴대폰번호를11자리 미만으로 입력한 경우 메시지를 전송할 수 없는 상태 1) 수신자가 최근 카카오톡 접속 또는 이용를 하지 않은 경우 2) 수신자의 휴대폰 전원이 꺼져있는 경우 3) 수신 불가 지역에 있는 경우 biz포인트 잔액 부족 자동발송 대상 거래처 기준으로 발송 후, 실패되는 경우 알림톡 템플릿 누락 세모리포트 고객센터 또는 채널톡으로 문의해주세요 1. 알림톡 미사용 또는 채널 차단 1. 카카오톡 검색 창에 '세모리포트' 또는 '세무사무소명' 을입력해주세요 2. 채팅 아이콘을 클릭해주세요 3. 알림톡이 차단되어있는지 확인 해주세요 (알림톡이 차단되어 있다면, 알림톡 받기고객 상세 분석
💡 핵심 꿀팁 - 세무사무소의 고객별 정보의 상세한 현재 현황을 파악할 수 있어요 - 손익/매출/매입/부가세 등 거래처 정보를 월별 데이터로 제공하고, 분석 그래프로 보여줘요 고객 상세 분석 클릭 - 손익/매출/매입/부가세 등 거래처 정보를 월별 데이터로 제공해요 보고서 현황 바로가기 - 고객 상세 분석에 반영된 데이터가 궁금할 때는 우측상단 보고서 현황 바로가기 클릭 > 해당 보고서 수정 버튼 클릭 - 고객 상세 분석에 반영된 보고서 데이터를 확인할 수 있어요고객 매입매출장
💡 핵심 꿀팁 - 부가가치세 신고 전 거래처의 거래내역을 종합적으로 검토할 수 있어요 거래처의 매입장, 매출장, 월별 현황 한눈에 파악 세금계산서를 기준으로 매출장, 매입장, 월별 현황을 탭별로 이동해서 확인하고 엑셀로 다운받아 관리할 수 있어요 거래처에 매출장 보고서와 매입장 보고서 발송 - 해당 거래처 클릭 > 발송하기 또는 미리보기 > 보고서 선택 > 발송 - 세금계산서 기준으로 거래처 내역을 수집해서 수임처 고객에게 미리 안내하여 신고 누락분을 예방할 수 있어요 사장님은 세금계산서 매입 누락분을 미리 파악 사장님은 보고서 형태로 거래처 내역을 안내 받아 이번 신고 내용에 세금계산서 매입 누락분을 미리 파악할 수 있어요매월 보고서 발송하기
💡 핵심 꿀팁 - 원하는 보고서를 선택하여 거래처마다 발송할 수 있어요 - 거래처 맞춤 차별화된 프리미엄 보고서 서비스를 세무사무소 이름으로 제공할 수 있어요 - 부가세 신고분석 보고서는 부가세 신고납부 기간인 1 · 4 · 7 · 10월에 실시간 정보 수집을 통해 데이터가 수집되며, 납부서와 함께 부가세 추이를 분석해 드려요 (홈택스 신고 데이터 기준) STEP 1. 생성대기 보고서 확인 [보고서 상태 설명] - 보고서 발송(메뉴) 생성대기 : 옆에 적혀진 사유로 인하여 보고서가 생성되지 않고 대기 중 (생성대기인 보고서는 발송이 불가해요) ■ 보고서 상태가 생성대기라면? 최초 데이터를 미 수집한 경우 데이터가 없어서 보고서 생성 시 오류가 발생할 수 있어요. → 최초 데이터를 먼저 수집해 주세요 ■ 인건비 보고서 생성이 안된다면? 인건비 보고서는 급여대장 기준으로 만들어지기 때문에 해당 월의 급여대장을 먼저 등록해 주세요. → 인건비 보고서 생성오류 클릭 > 급여대장 등록하기 >부가세 신고분석 보고서
💡 핵심 꿀팁 - 보고서 리스트는 신고월인 1월, 4월, 7월, 10월의 1일에 생성할 수 있어요 (1-3월 : 4월보고서, 4-6월 : 7월보고서, 7-9월 : 10월보고서, 10-12월 : 1월 보고서) - 면세사업자 또는 간이과세자의 경우에는 부가세 신고분석 보고서가 제공되지 않아요 (추후 개발 예정) Q1. 수정신고한 경우 보고서는 어떻게 되나요? : 부가세 신고기간 내에 수정신고하는 경우에는 자료 재수집이 필요해요 다시 홈택스 수집을 진행하면, 최신 신고서를 수집하여 보고서를 수정해요 (접수번호, 접수일시 등 변경됨) 거래처에게 재발송하지 않아도 보고서는 자동 업데이트 돼요 *기한 내에 수정신고를 하는 경우 : 접수증 접수번호 변동되나 가상계좌 정보는 그대로 유지 수정신고서 별도 생성 안됨 *신고기한 경과 후 수정신고 : 접수증 접수번호와 가상계좌 정보 모두 변동 수정신고서가 별도로 생성 ※실시간 수집 필수 수정 신고 시 한 번 생성된 보고서는 자동으로 업데이트 되지 않기고객 요약 분석
💡 핵심 꿀팁 - 세무사무소 고객(수임처)의 현황을 한 눈에 확인할 수 있어요! 손익/매출/매입/원천세/부가세 현황을 한 눈에! - 펼치기 버튼을 클릭하면 더 자세한 분석과 전동기와 비교분석, 동종업계 비교분석도 제공하고 있어요 - 수익률과 동종 비율을 통해 세모리포트에 가입된 고객(수임처)와 동종 업종 타 사업체의 평균 수익률 데이터를 제공하고 있어 비교할 수 있어요 (수익률, 동종 비율) 우측상단 조회기간을 설정하고, 엑셀로도 다운 가능!리포트 종류 살펴보기
💡 핵심 꿀팁 - 리포트를 통해 거래처에 필요한 서류를 요청하거나 보고서를 보낼 수 있어요 - 거래처에서 요청한 민원증명 서류가 세무사무소에서 발급하지 않아도 자동 발급 돼요 1. 직원/급여 리포트 3종 종류 상세내용 자동/수동 급여요청 급여를 계산하기 위해 필요한 급여 기초자료 요청 수동발송 급여대장 급여대장(정규직, 일용직)을 거래처에 발송 수동발송 원천세 납부서 자동 수집된 납부서 PDF를 거래처에 발송 수동발송 2. 보고서 리포트 9종 위멤버스 > 수임처에 등록된 인증서로 매월 1일에 보고서가 생성되고, 보고서 설정 > 보고서 생성 토글을 켜놨다면 20일에 보고서가 자동으로 발송돼요 종류 상세내용 자동/수동 사업분석 보고서 거래처의 손익 분석, 세금 현황, 주변 상권 분석 자동/수동 매출 보고서 사업 현황을 점검해 볼 수 있는 월별, 분기별, 반기별, 연간 매출 집계 분석 자동/수동 매입 보고서 사업 현황을 점검해 볼 수 있는 월별, 분기별, 반기별, 연간 매입 집계 분석 자