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기본 설정
로고, 보고서 인사말, 설치안내 메시지, 보기 설정 등 기본 환경 설정
웰컴 & 공지사항 팝업 관리
💡 핵심 꿀팁 - 세모리포트 모바일 앱 메인에 팝업을 띄울 수 있어요 - 웰컴 팝업 : 거래처에 기본 인사말을 팝업으로 보여줄 수 있어요 - 공지 팝업 : 시기별로 공지, 세금 신고 안내, 명절 인사 등의팝업을 따로 작성할 수 있어요 거래처에 발송되는 팝업 예시 STEP 1. 환경설정>웰컴 팝업 관리 STEP 2. 웰컴 팝업 수정 STEP 2-1. 공지 팝업 수정 - 수정 : 기존 템플릿 수정 - 삭제 : 기존 템플릿 삭제 - 공지 팝업 추가 : 새로운 템플릿 생성 STEP 3. 내용/이미지 등록&저장보기 설정(Grid) 커스텀하기
💡 핵심 꿀팁 보기 설정(Grid)을 편의에 따라 커스터마이징 할 수 있어요 1. 자주보는 순서에 따라 변경 - 거래처명은 1열에 고정 - 그 외 컬럼은 거래처명 다음부터 순서 배치 가능 - 원하는 위치에 드래그 후 놓으면 자동으로 저장 2. 컬럼 노출 여부 선택 가능 - 마우스 우클릭 시, 컬럼 노출 여부 선택 가능 - 체크 활성화 또는 해제로 노출 여부 선택 - 보기 설정은 자동 저장 - Ctrl 버튼 누른 상태에서 숨길 메뉴를 여러개 한 번에 선택 가능 - 선택 완료 후 "보기설정 저장" 을 클릭하지 않아도, 다음 로그인 시에도 동일하게 적용 3. 정렬방법 적용 가능 - 모든 컬럼에서 컬럼명 우측 화살표(▲/▼)를 누르면, 오름차순/내림차순으로 정렬 4. 거래처 한 번에 선택 - Shift 버튼 누른 상태에서 처음과 끝을 클릭하면, 하나씩 클릭하지 않아도 해당 범위 전체 선택 가능 5. 설정한 그대로 고정 - 보기 설정(Grid)을 커스텀 한 후 "보기설정 저장"을 누르지 않아설치안내 메시지 설정
💡 핵심 꿀팁 - 거래처에 발송할 설치 문자메시지를 직접 설정할 수 있어요 거래처에 발송되는 메시지 예시 STEP 1. 고객관리>안내장 발송 카카오톡으로 발송하는 설치메시지는 수정이 불가해요 문자메시지 선택 > 미리보기 내용 수정 > 발송하기보고서 인사말 설정
💡 핵심 꿀팁 보고서 발송 시 추가로 전달이 필요한 코멘트나 전달사항이 있다면 적어보세요 보고서 종류별 일괄 수정 - 보고서 종류별로 보고서 인사말을 일괄 수정할 수 있어요 - 보고서 설정 > 수정 버튼 클릭 > 저장 거래처 보고서별 수정 - 기본 인사말 거래처 별로 수정 가능 - 보고서 생성 > 생성 또는 발송 완료된 수정 버튼 클릭 > 수정로고 설정
💡 핵심 꿀팁 - 거래처에서 로그인할 때마다 세무사무소 로고가 보여요 - 보고서 리포트 상단에 로고가 들어가요 STEP 1. 세모리포트 앱 접속 STEP 2. 환경 설정>세무사무소 설정 세무사무소 관리자 계정으로 접속해야만 설정 가능 파일선택 > 저장