카테고리
기타 편의기능
보고서 그룹, 업무 알림, 사업용 계좌·카드 내역 확인
보고서 그룹 관리
💡 핵심 꿀팁 - 세무사무소에 맞게 보고서를 발송할 그룹을 설정하고, 자동발송 및 생성 여부를 설정해요 - 자동발송을 편리하게 그룹별로 ON/OFF 할 수 있어요 - 거래처 조건별로 필터링해서 그룹으로 관리하고 발송할 수 있어요 기능 1. 그룹추가 기능 2. 검색조건 상세 - 보고서 그룹을 생성 할 때, 검색조건별로 필터링하고, 그룹에 미리보기로 추가할 수 있어요 - 필터링 검색을 초기화 해도, 미리보기에 먼저 추가된 거래처가 사라지지 않아요 기능 3. 그룹별 보고서 옵션 선택 - 보고서 생성 > 그룹별 보고서 생성여부를 선택할 수 있어요 - 자동발송 - 생성된 보고서를 매월 20일 자동 발송할 수 있어요 - 자동발송 주기 설정 - 월별/분기별/반기별 자동발송 주기 설정이 가능해요 기능 4. 상세보기>그룹 삭제/추가 📌보고서 그룹 설정 예시 아래 예시를 참고해서, 세무사무소에 맞게 만들어 보세요! --- 💡꿀팁! 개별 거래처도 보고서 자동발송 설정 가능 마지막으로 설정한 상태가 최종사업용 계좌·카드 현황 알림
💡 핵심 꿀팁 - 거래처에서 등록한 사업용 계좌· 카드 현황을 거래처에 보낼 수 있어요 - 거래처에서는 해당 내역을 확인 후, 변동이 있을 경우 채팅으로 전달할 수 있어요 STEP 1. 홈택스 정보 업데이트 - 수임처 APP 접속 - 해당되는 거래처 조회 > 사업자번호 클릭 - 홈택스 기본 정보 > 홈택스 업데이트 [사업용 신용카드가 보이지 않을 시] - ID/PW 등록 버튼 클릭 > 홈택스 ID/PW 입력 - 상단 ID/PW 관리 탭 클릭 STEP 2. 리포트 전송 - 리포트 전송하기 버튼 클릭사업용 계좌&카드내역 확인하기
💡사업/비사업용계좌 핵심 꿀팁 📌사업용/비사업용 계좌 입출내역 확인하기 - 사업용 계좌(개인사업자) : 홈택스에 사업을 위한 용도로 신고된 계좌 기준으로 보여져요 - 사업용 계좌(법인사업자) : 세모리포트(APP) > 금융(메뉴) > 하이패스 연동 시, 기업용 인증서 등록하면 세모리포트(PC) > 증빙관리 > 입출내역조회(탭)에서 사업용계좌를 확인할 수 있어요 - 비사업용계좌 : 세모리포트(APP)에등록된 개인용 계좌에요 *비사업용계좌를 홈택스에 사업용 계좌로 등록한 경우, 수임처 앱 > 업데이트 버튼 클릭 시 사업용 계좌로 업데이트되며 상세내역을 볼 수 있어요 STEP 1. 고객관리>해당사업장 STEP 2. 인증서 하이패스 등록&계좌선택 인증서 하이패스는 아래 경로를 통해 등록할 수 있어요 - 세모리포트 홈페이지(사장님용) > 인증서 하이패스 - 링크 : https://www.semoreport.com/html/sub3.html 등록된 사업/비사업용 계좌 확인 가능 --- 💡비사업거래처별 업무 알림
세무사무소 업무를 알림으로 알려드려요.