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인사이트 활용하기
로그인, CRM, 고객관리 등 활용 방법을 알려드려요.
로그인
💡 인사이트 로그인 방법 - 세무사무소 홈페이지 내 인사이트 메뉴 또는 로그인 버튼을 통해 접속 가능합니다. - 홈페이지에 인사이트 메뉴 또는 로그인 버튼이 연동되어 있지 않더라도, 세무사가 블로그 등에 올린 인사이트 링크를 통해서도 접속 가능합니다. (고객에게 직접 링크 전달도 가능) 세모.인사이트 로그인(접속) 방법 1 세모.인사이트 진입 경로 세모.홈페이지 내 인사이트 또는 로그인 버튼을 통해 접속해 주세요. 2 카카오 로그인 또는 (회원 가입 후) 일반 로그인 세모.인사이트에 접속하기 위해 로그인을 해주셔야 합니다. 아래 2가지 로그인 방식 중 선택하여 로그인해 주세요. 1. 카카오 계정을 통해 카카오 로그인을 할 수 있습니다. 2. 회원 가입 후, 휴대폰번호 인증 방식으로 일반 로그인을 할 수 있습니다. 3 세모.인사이트 접속 로그인 완료 후 세모.인사이트로 접속됩니다. 보안을 위해, 로그인 정보를 기반으로 사업장 검증 절차를 거쳐 데이터를 제공합니다. 🔐 사업장 정보 검증CRM (상담 신청)
CRM 이란? - CRM은 고객 상담 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 기능입니다. - 고객이 상담 신청하기 또는 절세 분석하기를 신청하는 경우 CRM에 고객 정보가 저장됩니다. 절세 분석하기 1. 고객의 절세 분석하기 신청 루트 - [세모리포트 > 부가서비스] > 세모.CRM] 내 [부가세 절세진단] 버튼에서 링크를 복사해 자사 홈페이지 또는 블로그 등에 올리면 고객이 절세 분석 진단이 가능합니다. - 미수임처 고객이 [세무사 홈페이지 > 로그인 > 데모 인사이트]로 진입 시 상단 배너를 통해 절세 분석 진단이 가능합니다. - 신청 루트를 통해 신청한 고객 정보는 [세모리포트 > 부가서비스 > 세모.CRM] 메뉴에 저장됩니다. - 고객 정보가 등록되면 카카오 알림톡을 통해 세무사님께 알림이 발송됩니다. - 세무사님은 CRM에 쌓인 정보를 기반으로 고객에게 연락하여 상담을 진행할 수 있습니다. [절세 분석하기 신청 루트] 데모인사이트내 [부가세 절세진단] 배너 세모.CRM 내 [부네이버 대표카페에 홍보하기
네이버 중소기업 40만CEO, 경리 실무자가 사용중인 카페에 무료로 세무사무소 홍보하기고객관리
고객관리가 뭔가요? - 우리 세무사무소 홈페이지 또는 인사이트 링크를 통해 세모.인사이트에 유입된 기존 수임 고객의 인사이트가입/미가입 현황을 확인하고 관리할수있는 메뉴입니다. - 나아가 미수임 잠재고객까지 통합하여 컨설팅 요청 및 접속 현황 등을 관리할 수 있는 영업·고객 관리 메뉴입니다. 어디서 시작하나요? [세모리포트 > 세모.인사이트 > 고객관리] 메뉴를 클릭해서 진입합니다. 고객 정보는 이렇게 구분돼요 고객 상태에 따라 3가지 탭으로 자동으로 분류됩니다. 고객 정보 구분 - 사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 가입한 고객 - 미사용 : 우리 세무사무소 수임처 중 인사이트에 아직 가입하지 않은 고객 - 신규 컨설팅 고객 - 인사이트 : 우리 세무사무소 수임처는 아니지만, 인사이트에 가입한 고객 - 상담문의 : 무료상담 신청한 고객 고객관리, 이렇게 활용해보세요 1. 안내장 발송 - 세모.인사이트 소개 / 이용 방법 / 진입 경로 등 수임처에 안내장을 발송합니다. -고객(사장님) 초기 설정 가이드
💡 거래처 사장님들에게 해당 링크를 공유해주세요! 쉽고 빠르게 인사이트 초기 설정이 가능합니다. 1 자금일보 연동 연동할 은행 및 카드사 홈페이지에 등록되어 있으며, 실제 홈페이지 로그인이 가능한 인증서를 등록해요. ※ 금융기관별로 인증서 등록 여부 및 지원하는 인증서 종류가 다를 수 있습니다. 2 전자세금계산서 전자세금계산서 발행을 위해 홈택스에서 사용 가능한 다음 인증서 중 하나를 등록해야 합니다. - 사업자 범용 공동인증서 - 전자세금계산서 발급용 공동인증서 ※ 은행·카드용 공동인증서는 전자(세금)계산서 발행에 사용할 수 없습니다. 3 인증서 중복 사용 안내 자금일보 연동과 계산서 발행에 동일한 인증서를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, 사업자 범용 공동인증서가 해당 은행 및 카드사 홈페이지에 등록되어 있고, 홈택스에서도 사용 가능한 경우 하나의 인증서로 두 기능을 모두 이용할 수 있습니다. 단, 인증서 종류 및 금융기관별 지원 여부에 따라 별도의 인증서가 필요할 수 있습니다