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정보변경/기타
담당자·관리번호 변경, 보안인증, 해지 등 기타 문의
거래처 대표번호를 변경하고 싶어요
1. 위멤버스>수임처 앱 2. 거래처조회>수정할 거래처 3. 수정 버튼 4. 상단 번호 수정>저장관리자/담당자가 퇴사했어요
현재 세모리포트에서는 다양안 내용을 카카오 알림톡으로 발송해드리고 있어요 - 수임처 앱에서 담당자를 설정했다면 → 담당자에게 - 수임처 앱에서 담당자를 설정하지 않았다면 → 관리자에게 발송돼요 담당자/관리자가 퇴사했다면 아래와 같이 위멤버스에서 해당 직원의 정보를 삭제해 주세요 1. 회사정보 수정 - 세무사무소 정보 아이콘 클릭 > 회사정보 수정 - 회사정보에 퇴사한 직원정보가 들어가 있다면 수정해 주세요 2. 담당자 추가/변경 - 회사 관리자 > 추가/변경으로 퇴사 직원을 삭제해 주세요 - 삭제 후 새로운 관리자가 있다면 등록해 주세요 3. 탈퇴처리 - 담당자관리에서도 퇴사한 직원을 탈퇴처리 해주세요회계법인에서 기장서비스를 운영하는 회계사도 사용가능한가요?
독립채산제/별산제더라도 관리번호가 다르게 각각 쓰시는 경우에는 따로 가입이 가능해요 다만 관리번호를 1개로 같이 쓰시는 경우에는 사용이 불가해요개인정보수집 동의는 필수인가요?
거래처에서 보고서 열람 시, 앱 설치 없이 카톡으로 보고서만 받아볼 경우에도 개인정보수집 이용동의가 필수인가요? 네. 모바일에서 제공하는 부가기능들(은행 거래내역, 카드내역, 배달앱 매달 내역, CRM 등) 범위가 넓기 때문에 리포트만 받아보시는 경우에도 개인정보수집 동의가 필수에요 만약 개인정보수집 이용동의를 원치 않는 경우에는 PDF로 보고서를 저장하여 공유하는 방법이 있어요다중사업장은 어떻게 로그인하고 이용하나요?
다중사업장 기능이란? - 여러 사업장을 등록해두고, 하나의 계정으로 간편하게 전환, 접속할 수 있는 기능입니다. - 별도 로그인 없이 사업장 간 빠른 이동이 가능합니다. 다중사업장 등록 방법 세모리포트 고객관리 메뉴에서 세모리포트를 사용중인 거래처의 대표자명과 휴대폰번호가 동일한 경우 다중사업장으로 인식되어요 사업장 전환 방법 - 세모리포트 앱에 로그인 후 [거래처명] 버튼을 클릭하여 다른 사업장으로 이동할 수 있어요 - 별도 재로그인 없이 즉시 전환되며, 초기 설정한 6자리 비밀번호 그대로 이용할 수 있어요 - 이미 로그인한 상태라면, 더보기 탭 상단의 [사업장 전환] 버튼을 눌러주세요홈택스 2차인증 정보 등록 방법이 궁금해요.
2025.07.31 부터 홈택스 전체 아이디 대상으로 로그인 2차 인증이 도입되었습니다. 이번 개편으로 데이터 수집에 제한이 생길 수 있으므로, 홈택스 계정의 2차 인증 정보를 등록해 주세요. [참고 사항] 수임처 앱에 2차 인증 정보가 등록되어있다면, 세모리포트에서 데이터 수집 시 자동으로 연동 반영됩니다. ✅ 수임처앱과 세모리포트의 2차인증 정보는 상호 연동됩니다. [2차 인증 정보 등록 대상] - 부서사용자 홈택스 계정 - 수임처 홈택스 계정 데이터 수집 시 다음과 같은 오류 메시지가 뜬다면, 아래의 방법을 참고해서 2차 인증 정보를 등록해 주세요. 홈택스 2차 인증이 필요합니다. 2차 인증 정보를 입력한 뒤 다시 시도해 주세요. 1. 부서사용자계정 2차인증 정보 등록 방법 ▪️방법 : 실시간 정보 수집 > 인증서 설정 > [등록] > 부서사용자 계정 옆 [수정] > [2차 인증] > 세무사님의 주민번호 앞 7자리 입력 ✅ 부서사용자 계정 한곳에만 정보를 입력해 두시면, 모든 계해지는 어떻게 하나요?
세무사무소 설정 > 하단 해지하기를 통해 세모리포트를 해지하실 수 있어요사용/미사용 기준이 궁금해요
- 사용 : 현재 세모리포트 서비스를 이용중인 고객 - 미사용 : 서비스 이용을 중단했거나 해지한 고객 세모리포트는 리포트 발송 건수가 아닌, 사용으로 등록된 고객 수 기준으로 이용 요금이 부과되는점 참고해주세요!보안인증하기
보안 강화를 위해 최초 1회 인증절차를 완료해주세요 - 알림톡 내 '자세히 보기' 버튼 클릭 시, 인증번호(전화번호 뒷자리) 입력해야 보고서를 열람할 수 있어요 - 이때, 반드시 고객관리에 나와있는 핸드폰 뒷번호를 입력해야 해요. 특히 '나에게 발송'을 이용할 경우 나에게 발송하는 뒷번호가 아닌 고객관리에 나와있는 거래처 핸드폰 뒷번호를 입력해주세요 - 모바일 / 테블릿 / PC' 각 화면에서 확인 할 경우 각각 인증절차를 거쳐야 해요 (브라우저가 다를 경우, 각각 다른 화면에서 인증) - 매번 필요한 절차가 아닌, 보안을 위해 최초1회만 인증하면 돼요 (최초1회 인증 후, 연1회 인증 진행) - 샘플보고서는 인증하지 않아도 열람할 수 있어요 >> 핸드폰 번호 변경하는 방법세무사무소 사업자번호 변경시 데이터 그대로 이관 가능한가요?
사업자번호+홈택스 정보 기준으로 정보를 제공하기 때문에 이관이 어려워요 다만 데이터 다운로드 기능 제공을 검토 중에 있어요세무대리인 관리번호가 변경된 경우
세모리포트에 가입 후 세무대리인 관리번호의 비밀번호 변경된 경우, 아래와 같은 오류 메시지가 표시 될 수 있어요 등록된 홈택스 인증서를 삭제 후 이용해 주세요 STEP 1. 위멤버스>수임처 앱 STEP 2. 좌측 상단 환경설정 STEP 3. 홈택스 로그인 정보 설정 인증서 삭제 후 재등록 STEP 4. 변경된 관리번호 입력거래처 앱에 보이는 담당자 정보를 변경하고 싶어요
1. 위멤버스>세무사무소 앱 2. 수정>전화번호 수정 - 단, 회사정보는 관리자만 변경이 가능해요 3. 세모리포트>세무사무소 정보 *해당 정보가 세모리포트 모바일에서 수임고객에게 노출돼요