카드 관리

[카드 관리] 메뉴에서 [한도 관리] 배너 > 우측 카드한도 변경 버튼 아래 [한도 업데이트] 클릭을 통해 발급 받은 카드 리스트를 최신화 할 수 있습니다.

• 신규 카드 등록, 선결제 후의 한도 반영, 카드별 한도 변경, 다른 사유로 인한 한도변경 시 카드별 한도 정보를 최신화할 수 있습니다.

• 롯데/BC카드의 경우 로그인 시 자동으로 업데이트 되기에 [한도 업데이트] 버튼이 보이지 않습니다.

카드 리스트 상단의 [설정 일괄 수정] 버튼을 클릭하면 카드 별칭, 소지자, 공동소지자 및 열람자를 설정할 수 있게 됩니다.

• 각 영역을 클릭하여 해당 별칭 입력 및 소지자 선택한 후 별도 팝업에서 열람자를 추가하고 [수정 완료] 버튼을 누르시면 설정이 완료됩니다.

• 만약 소지자 변경 시 과거 이용 내역을 새로운 소지자에게 할당할 수 있습니다.

• 1) 모든 영수증을 할당할지 2) 미제출 영수증만 할당할지 3) 할당하지 않을지 선택하고, 할당할 경우 기간을 선택할 수 있습니다.

슈퍼 관리자 권한으로 로그인 → 지출 관리 → 카드 '소지자' 관리 → 변경할 카드 번호 검색 후 "설정 일괄 수정" 클릭 → 기존 소지자 삭제(X 버튼 클릭) → 기존 소지자 재검색 → 소지자 권한 재부여 → 뜨는 창에서 하단으로 스크롤 → 하단에 할당된 영수증 토글 → 모든 영수증 클릭 → 기간을 카드사용 첫 날짜로 설정 → 설정 저장

• 카드 별칭은 ‘제품팀’ ‘SaaS 결제용’ ‘박하늘’ 등 목적에 따라 자유롭게 설정하시면 됩니다.

• 소지자는 해당 카드를 직접 소지하며 영수증을 제출하게 될 대상자를 뜻합니다.

• 열람자는 다른 임직원이 해당 카드 결제 내역을 볼 수 있도록 지정하는 것입니다. 웹 또는 모바일 앱을 통해 여러 카드의 결제 내역을 확인하고 댓글을 달 수 있습니다.

  • 전체 이용 내역 버튼을 클릭하시면, 열람 카드의 전체 내역을 확인할 수 있습니다.

카드를 ‘공용’으로 선택하면 공동 소지자를 지정할 수 있습니다. 공용카드로 사용하려면, 소지자와 공동 소지자를 필수로 지정해 주세요.

(단, 초대 및 가입까지 완료된 멤버만 공동 소지자로 지정할 수 있습니다.)

공동 소지자에게 어느 시점 이후의 영수증부터 공유할 것인지 ‘열람 기간’을 설정할 수 있습니다. 열람 기간으로 설정된 시점 이후 발생한 영수증부터, 공동 소지자도 조회하거나 제출할 수 있습니다.

(열람기간 설정 기능 이용 시, 기간을 변경하시면 기존에 사용하던 소지자들에게도 표시되는 기간이 모두 다 바뀌어 적용됩니다.)

여러 명의 공용 카드 소지자 중 영수증을 누가 제출했는지 모두가 확인할 수 있도록 ‘제출자’ 정보가 추가됩니다. 제출자를 기준으로도 이용내역을 검색할 수 있습니다.

(공용카드의 경우, 미제출 상태의 영수증의 사용자는 자동 입력되어있지 않아요.)

[카드 관리] 메뉴에서는 카드별 한도를 조회할 수 있습니다.

• 카드에 부여된 한도가 충분하더라도, 법인의 총 한도가 부족한 경우 결제가 되지 않은 일이 발생할 수 있습니다.

• 한도 부족으로 인해 결제 실패가 일어나지 않도록 월 예상 이용 금액의 150% 정도의 한도로 설정하는게 좋습니다. (최대 45일간 사용할 한도)