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이용내역 및 카드 관리
고위드 지출관리 서비스 활용하기
대시보드 활용하기 이번달 한도와 이용 현황을 한 눈에 확인할 수 있습니다. 한도 현황 법인이 사용 가능한 총 한도를 한 눈에 확인할 수 있습니다. - 이번 달 법인카드로 사용한 총액을 지난 달과 비교할 수 있습니다. - 한도 심사 과정, 한도 초과 예상 카드 등 인사이트 정보를 간략하게 확인할 수 있습니다. - 지출관리 초기설정 버튼을 클릭하면 고위드 초기 설정을 새롭게 할 수 있습니다. 사용 중인 설정을 초기화하는 기능이 아닙니다. 이용 현황 최근 12월간의 월별 사용 총액 변화를 한 눈에 확인할 수 있습니다. - 영수증 제출 진행 현황에서 임직원의 제출 현황을 확인하고 관리할 수 있습니다. - [한도 소진율이 높은 카드 Top5], [이번달 용도 Top 10]에서 이번 달 가장 많은 금액이 결제된 카드와 용도를 쉽게 파악 할 수 있습니다. - 더보기 버튼을 클릭하여 모든 용도별/카드별 이용 순위을 파악할 수 있습니다. 카드별 이용내역 조회 [이용 내역 관리] 메뉴에서 카드 선택이용내역 관리
이용내역 승인/반려하기 [이용내역 관리] 메뉴 내 리스트에서 승인대기 중인 이용내역에 마우스를 올리면 해당 내역을 [승인], [부분승인], [반려] 버튼이 나타납니다. 해당 리스트에서 ‘위반’ 영역에 별도 표시가 없는 경우 정해진 정책 및 한도 내에서 알맞게 사용된 내역입니다. ⚠️ 위반 표시: 설정된 정책에 맞지 않게 사용된 내역에 표시됩니다. 만약 승인 전 상세한 정보를 파악해야 하는 경우, 리스트에서 특정 내역을 클릭하면 가맹점명, 가맹점 주소, 사용자, 사용자 메모 등을 볼 수 있는 영수증 팝업이 뜨게 됩니다. - 하단 승인상태 영역에서 해당 영수증에 대한 승인, 부분승인 및 반려를 할 수 있습니다. - 승인 처리가 완료되면 승인 상태가 변경되며, 마지막 승인자 정보를 확인하실 수 있습니다. 일부 금액만 정책을 초과한 경우 ‘부분승인’을 선택할 수 있습니다. 부분승인 금액은 설정된 정책에 따라 자동으로 입력됩니다. - 부분승인, 위반금액 등의 정보는 엑셀 이용내역 다운로드 기능카드 관리
카드 정보 업데이트 [카드 관리] 메뉴에서 [한도 관리] 배너 > 우측 카드한도 변경 버튼 아래 [한도 업데이트] 클릭을 통해 발급 받은 카드 리스트를 최신화 할 수 있습니다. - 신규 카드 등록, 선결제 후의 한도 반영, 카드별 한도 변경, 다른 사유로 인한 한도변경 시 카드별 한도 정보를 최신화할 수 있습니다. - 롯데/BC카드의 경우 로그인 시 자동으로 업데이트 되기에 [한도 업데이트] 버튼이 보이지 않습니다. --- 카드 소지자 관리 설정 일괄 수정 카드 리스트 상단의 [설정 일괄 수정] 버튼을 클릭하면 카드 별칭, 소지자, 공동소지자 및 열람자를 설정할 수 있게 됩니다. - 각 영역을 클릭하여 해당 별칭 입력 및 소지자 선택한 후 별도 팝업에서 열람자를 추가하고 [수정 완료] 버튼을 누르시면 설정이 완료됩니다. 할당할 영수증 - 만약 소지자 변경 시 과거 이용 내역을 새로운 소지자에게 할당할 수 있습니다. - 1) 모든 영수증을 할당할지 2) 미제출 영수증만 할당할지 3)