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이용내역 및 카드 관리
이용내역 조회
월별 이용 추이 [대시보드] 메뉴에서 최근 12개월 간의 월별 카드 이용 추이를 쉽게 볼 수 있으며, 그래프 내 [◀️]버튼을 클릭을 통해 12개월 단위로 이동하며 추이를 파악할 수 있습니다. 만약 총 합계가 아닌 카드별 이용금액을 상세히 알고 싶으시다면 [월별 이용 현황 더 보기] 버튼을 클릭하여, 상세 내역을 확인하실 수 있습니다. 용도별 이용 현황 조회 [대시보드] 메뉴의 [현황 분석 Top5] 영역에서 이번달 어떤 용도에 가장 많은 금액이 결제되었는지 쉽게 파악 할 수 있고 [더보기] 버튼을 클릭하여 모든 용도의 결제 금액을 파악할 수 있습니다. *고위드 지출관리 서비스를 도입하게 되면, 소지자는 모든 법인카드 이용내역에 대해 지출 용도를 선택하여 영수증을 제출하게 됩니다. 카드별 이용내역 조회 [이용 내역 관리] 메뉴에서 카드 선택 창을 통해, 특정 카드의 월별 이용내역을 쉽게 조회할 수 있습니다. 또한 특정 카드의 이용내역을 용도별로 구분하여 볼 수 있으며, 내역 리스트에서이용내역 관리
이용내역 승인/반려하기 [이용내역 관리] 메뉴 내 리스트에서 승인대기 중인 이용내역에 마우스를 올리면 해당 내역을 [승인], [부분승인], [반려] 버튼이 나타납니다. 해당 리스트에서 ‘위반’ 영역에 별도 표시가 없는 경우 정해진 정책 및 한도 내에서 알맞게 사용된 내역입니다. 만약 승인 전 상세한 정보를 파악해야 하는 경우, 리스트에서 특정 내역을 클릭하면 가맹점명, 가맹점 주소, 사용자, 사용자 메모 등을 볼 수 있는 영수증 팝업이 뜨게 됩니다. 우측 승인상태 영역에서 해당 영수증에 대한 승인, 부분승인 및 반려를 할 수 있습니다. 우측 상단의 [🔼🔽] 버튼 클릭을 통해 다음 영수증으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 승인 처리가 완료되면 승인 상태가 변경되며, 마지막 승인자 정보를 확인하실 수 있습니다. 일부 금액만 정책을 초과한 경우 ‘부분승인’을 선택할 수 있습니다. (예를 들어 12,300원의 결제 건 중 10,000원만 법인 지원대상이라면, 나머지 2,300원에 대해서는 내부카드 관리
카드 정보 업데이트 [카드 관리] 메뉴에서 [카드 목록 업데이트] 버튼 클릭을 통해 발급 받은 카드 리스트를 최신화 할 수 있습니다. [한도 업데이트] 버튼 클릭 시, 카드별 한도 정보를 최신화 할 수 있습니다. - 롯데카드의 경우 로그인 시 자동으로 업데이트 됩니다. 카드별 별칭/소지자/열람자 설정 카드 리스트 상단의 [카드 수정] 버튼을 클릭하면 카드 별칭, 소지자 및 열람자를 설정할 수 있게 됩니다. 각 영역을 클릭하여 해당 별칭 입력 및 소지자 선택한 후 별도 팝업에서 열람자를 추가하고 [카드수정 완료] 버튼을 누르시면 설정이 완료됩니다. - 만약 소지자 변경 시 과거 이용 내역을 새로운 소지자에게 할당할 수 있습니다. - 1) 모든 영수증을 할당할지 2) 미제출 영수증만 할당할지 3) 할당하지 않을지 선택하고, 할당할 경우 기간을 선택할 수 있습니다. 카드를 구분하기 쉽도록 카드 별칭은 ‘제품팀’ ‘SaaS 결제용’ ‘박하늘’ 등 목적에 따라 자유롭게 설정하시면 되며, 소지