このページでは、承認権限の設定についてご説明いたします。
発注時の承認フロー設定
本機能は「発注時の承認フローの設定（発注書多段階承認機能）」への統合を予定しております。
現在は移行期間のため引き続きご利用いただけますが、今後表示を終了する予定です。
新規にご利用を開始する場合は、「発注時の承認フローの設定」のご利用を推奨しております。
→ 発注時の承認フローの設定はこちら
概要
社員権限の社員の方は、発注書作成の権限がありませんが、発注時の社内承認の設定を有効にした場合、契約・発注書を作成し、グループオーナーまたは企業オーナーに発注書を申請することができます。
※社員権限の方が発注書を作成した場合に限り、社内の承認が必須となります。
グループオーナーまたは企業オーナーが承認されますと、パートナー様へ発注書が送付されます。 企業オーナーまたはグループオーナー権限の方が発注書を作成する場合は、通常通り承認なしで送付することができます。
発注時の社内承認の設定ができる権限：企業オーナー
設定方法
左メニュー「設定」から「権限設定」をクリックします。 「発注時の社内承認を有効にする」に☑を入れると、社内承認の設定が有効になります。
設定画面で承認フローを設定しますと、社内で複数の企業利用者が発注書を承認した上で、パートナー様へ送付することができます。
この機能を設定できる権限
発注時の承認フロー設定について
左メニュー「設定」→「承認権限の設定」の「発注時の承認フロー設定」から設定ができます。
承認フロー名について
テキストで入力してください。
適用グループについて
プルダウンからグループを選択してください。
複数グループ選択することが可能です。
金額条件設定について
発注書の金額に応じて承認フローを分岐できます。
（例：税込100万円以下は課長承認、100万円超は役員承認 など）
同一の適用部門に対して、複数の金額条件を設定することができます。
その場合は、金額条件ごとに承認フローをそれぞれ設定してください。
金額条件は、税抜・税込のいずれかを選択して設定可能です。
金額条件は「○円以上」で設定され、デフォルトは税抜き0円以上（すべての発注書が対象）となります
特定の適用部門に対して、特定の金額帯のみ（例：100万円以上のみ）を対象とした承認フローの設定も可能です
承認ステップについて
承認ステップは最大4ステップまで設定できます。
承認者は1ステップで複数人設定することが可能です。
※1ステップに複数人設定した場合は、誰か1名が承認すると次ステップに進めます。
※同じ承認者が複数ステップで承認することはできません。
※承認ステップの設定時に「申請者の自己承認を許可」に️を入れた場合は、申請者と承認者は同一人物の場合でも設定することが可能です。
承認者に、適用グループの社員権限の社員全員を設定したい場合は「社員権限の社員」を、適用グループのグループオーナー全員を設定したい場合は「すべてのグループオーナー」を選択してください。
設定した承認フローは「編集」「無効化/有効化」「削除」ができます。
「編集」「無効化/有効化」「削除」は作成した承認フローの右端にある3点リーダーから行えます。
承認フローの削除は、「無効化」した承認フローのみ可能です。(有効になっている承認フローは削除できません)
※ただし、承認フローが無効であっても、承認中のステップが走っているフローは削除することができません。
承認中のステップが走っている最中に、設定画面で無効化した場合、無効化する前のフローが適用されます。
発注書の申請後に承認フローが編集された場合、既に申請中の発注書には編集後の承認フローは適用されません。発注書の申請時点で適用されていた承認フローが維持されます。
発注時の承認フローについて
承認：承認ステップで次の承認者が設定されている場合、承認と同時に次の承認者へ申請されます。
次の承認者には承認依頼の通知が届きます（Lansmart・メール・Slack）
承認者は承認時にコメント（任意）を入力することができます。（次の承認者への申し送り事項など）
コメントを入力した場合は、承認履歴モーダルに表示されます。
※コメントは社内のみに表示されます。(パートナー様には表示されません)
最終承認者が承認するまでは、発注書の承認ステータスは「作成途中(確認中)」ステータスになります。
発注書は、最終承認者の承認完了後に、パートナー様に自動送付され、発注書のステータスが「確認中」に変更されます。
差し戻し：どのステップで差し戻しされても、差し戻された段階で申請者まで差し戻しされます。
差し戻し後、再度承認を上げる際のフローは1次承認者から再スタートします。
差し戻し時は、差し戻し理由の入力は必須です。
承認完了後は差し戻しすることはできません。
差し戻しされた場合は、申請者＋これまでの承認者全員に差し戻しの通知がされます。
発注書が差し戻しされた後に再申請した場合は、初回申請時の承認フローが引き続き適用されます。
発注書の申請後に承認フローが変更された場合でも、差し戻し・再申請を行った発注書には変更後の承認フローは適用されません。
変更後の承認フローを適用したい場合は、新たに発注書を作成してください。
発注書の承認履歴モーダルには、承認者ステップごとに承認 or 差し戻し履歴と、差し戻しコメントが表示されます。
発注書の申請について
申請時は、社内承認にあたっての関連ファイルの添付、承認者へのコメントが設定できます。 (任意)
アップロードできるファイル：PDF、JPEG、PNG
アップロードできるファイルの容量：1ファイル20MBまで
アップロードできるファイル数：5個まで
※添付ファイル、承認者へのコメントはパートナー様には送付されません。
申請中は申請者も承認者も発注書の編集はできません。
承認者からの差し戻し、申請者の取り下げがあった場合に編集が可能です。
申請後の取り下げについて
取り下げは申請者のみできます。承認者は取り下げできません。
申請者の取り下げは、承認ステップがどのステップであっても行うことができます。
申請を取り下げすると、承認ステップはリセットされ、発注書は「作成途中」ステータスになります。再度申請する場合は、1次承認からスタートになります。
左メニュー「設定」→「承認権限の設定」の「請求時の承認フロー設定」から設定します。
承認フローの編集方法
承認フローの無効化、有効化の変更方法
承認フローの削除方法
承認フローの削除は、「無効化」した承認フローのみ可能です。(有効になっている承認フローは削除できません)
※ただし、承認フローが無効であっても、承認中のステップが走っているフローは削除することができません。
左メニュー「契約」にて登録した契約の発注書を作成します。
契約情報の登録については、こちらのヘルプページをご参照ください。
また、発注書作成については、こちらのヘルプページをご参照ください。
発注書を作成されましたら、右上の「承認を申請」ボタンを押します。
「発注書を申請する」ボタンをクリックしますと、モーダルが表示されます。
承認フローを選択してください。該当グループに設定されている承認フローから選択できます。
社内承認にあたっての関連ファイルを添付することができます。(任意)
アップロードできるファイル：PDF、JPEG、PNG
アップロードできるファイルの容量：1ファイル20MBまで
アップロードできるファイル数：5個まで
承認者へのコメントがある場合は、入力してください。(任意)
※添付ファイル、承認者へのコメントはパートナー様には送付されません。
「申請を送信」ボタンをクリックし、申請します。
発注書一覧では、ステータスが「作成途中」になります。
一次承認者に発注書の承認依頼が完了しました。
発注書画面でもステータスは「作成途中」と表示されます。
「社内確認中」をクリックすると、申請履歴が確認できます。
発注書申請後に取り下げたい場合は、発注書画面上部の「発注書を取り下げる」ボタンから取り下げをしてください。
※取り下げは申請者のみできます。承認者は取り下げできません。
申請者の取り下げは、承認ステップがどのステップであっても行うことができます。
申請を取り下げすると、承認ステップはリセットされ、発注書は「作成途中」ステータスになります。再度申請する場合は、1次承認からスタートになります。
以下のような承認フローを設定した場合
1次承認者の請求書承認画面
2次承認者の請求書承認画面
3次承認者の請求書承認画面
4次承認者の請求書承認画面
最終承認者の承認後(パートナー様に発注書が送付された状態)
各承認者は、承認時にコメントを入れることができます。(任意)
設定画面で承認フローを設定しますと、パートナー様から送付された請求書を、複数の企業利用者が承認できます。
この機能を設定できる権限
請求時の承認フロー設定について
左メニュー「設定」→「承認権限の設定」の「請求時の承認フロー設定」から設定ができます。
承認フロー名について
テキストで入力してください。
適用グループについて
プルダウンからグループを選択してください。
複数グループ選択することが可能です。
金額条件設定について
請求書の金額に応じて承認フローを分岐できます。
（例：税込100万円以下は課長承認、100万円超は役員承認 など）
同一の適用部門に対して、複数の金額条件を設定することができます。
その場合は、金額条件ごとに承認フローをそれぞれ設定してください。
金額条件は、税抜・税込のいずれかを選択して設定可能です。
金額条件は「○円以上」で設定され、デフォルトは税抜き0円以上（すべての請求書が対象）となります
特定の適用部門に対して、特定の金額帯のみ（例：100万円以上のみ）を対象とした承認フローの設定も可能です
承認ステップについて
承認ステップは最大4ステップまで設定できます。
承認者は1ステップで複数人設定することが可能です。
※1ステップに複数人設定した場合は、誰か1名が承認すると次ステップに進めます。
承認者を設定後に、何らかの理由で承認者が削除されてしまい、そのステップに承認者が不在の場合、不在になっているステップの承認者を設定画面で追加することで、承認が可能です。
設定した承認フローは「編集」「無効化/有効化」「削除」ができます。
「編集」「無効化/有効化」「削除」は作成した承認フローの右端にある3点リーダーから行えます。
承認フローの削除は、「無効化」した承認フローのみです。(有効になっている承認フローは削除できません)
※ただし、承認フローが無効であっても、承認中のステップが走っているフローは削除することができません。
承認中のステップが走っている最中に、設定画面で無効化した場合、無効化する前のフローが適用されます。
承認フローを設定した場合、一括承認を行うことはできません。(承認フローを設定していないグループにおいても一括承認を行うことはできません)
承認者に、適用グループの社員権限の社員全員を設定したい場合は「社員権限の社員」を、適用グループのグループオーナー全員を設定したい場合は「すべてのグループオーナー」を選択してください。
承認フローについて
承認：承認ステップは次の承認者が設定されている場合、承認と同時に次の承認者へ申請されます。
承認者は承認時にコメント（任意）を入力することができます。（次の承認者への申し送り事項など）
コメントを入力した場合は、承認履歴モーダルに表示されます。
※コメントは社内のみに表示されます。(パートナー様には表示されません)
最終承認者が承認するまでは、請求書の承認ステータスは「確認中」ステータスになります。
最終承認者が承認すると、請求書の承認ステータスが「承認済み」に変更されます。
差し戻し：どのステップで差し戻しされても、差し戻された段階でパートナーへ差し戻しされます。
請求書の承認履歴モーダルには、承認者ステップごとに承認 or 差し戻し履歴と、差し戻しコメントが表示されます。
承認済みステータスに変更された後、各ステップの承認者の画面には従来通り差し戻しボタンが表示され、支払期日の２日前までが差し戻しが可能です。
承認後に差し戻しボタンが押された場合、パートナー様に差し戻しの通知がされ、もう一度1次承認者からスタートします。
左メニュー「設定」→「承認権限の設定」の「請求時の承認フロー設定」から設定します。
請求時の承認フロー編集、無効化、削除方法
・以下のような承認フローを設定した場合
・1次承認者の請求書承認画面
・2次承認者の請求書承認画面
・3次承認者の請求書承認画面
・最終承認者の承認後
・各承認者は、承認時にコメントを入れることができます。(任意)