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契約・発注書
契約を作成する
このページでは、パートナー様との契約情報を登録する「契約の作成」についてご説明します。契約をPDFから取り込む
このページでは、見積書・発注書・取引基本契約書のPDFをアップロードすると、AIが書類の内容を読み取り、契約作成フォームに情報を自動入力できる機能についてご説明します。 この機能を利用できる権限：企業オーナー・グループオーナー ※発注時の承認フローが設定されているグループは、社員権限の社員も本機能を利用することが可能です。 - 契約一覧画面の「契約を作成」ボタンから「個別に作成(PDF取込)」を選択し、対象のPDFをアップロードします。 ■対応する書類 - 見積書 - Lansmart外で作成された発注書 - 費目や報酬が明記された取引基本契約書 ※読み取り結果の確認について AIの特性上、アップロードした書類の状態によっては、情報を読み取れなかったり、誤った情報がフォームに自動入力される可能性があります。契約を登録する前に、フォームに入力された内容が正しいかを必ず確認してください。 関連ガイド 発注書・発注請書を作成・送信する 契約書・書類をアップロードする よくいただくご質問 稼働条件登録フォームの「稼働区分」とは何ですか？ 月額固定費でパートナーと契約する場合、どのように稼働条件契約・発注書を一括作成、一斉送信する
このページでは、CSVインポートにより契約情報、発注書の一括作成、発注書の一括送信ができる機能についてご説明します。発注書・発注請書を作成・送信する
このページではパートナーとの発注書/発注請書を作成し、送信するまでの内容についてご説明します。契約書・書類をアップロードする
このページでは、パートナー様との契約書や書類のアップロード方法についてご説明します。パートナーへ発注書の承認依頼メールを一括送信する
このページではパートナーへ発注書の承認依頼メールを一括送信する方法についてご説明します。パートナーから差し戻された発注書を再送信する
このページではパートナーから差し戻された発注書/発注請書を修正し、再送信するまでの内容についてご説明します。契約の複製
契約の複製について契約の削除、中途解約
契約の削除について稼働条件を変更する
このページでは、稼働条件の変更についてご説明します。発注書データをCSV出力する
承認済みの発注書データをCSV出力することができます。承認済みの発注書をPDFで保存する
承認済みの発注書をPDF保存する方法 左メニュー「発注書」から、一覧にある該当の発注書をクリックし、発注書画面の「印刷ビューで表示」からPDFをダウンロードすることができます。 ①発注書画面にて、「印刷ビューで表示」をクリック ②発注書が表示されましたら、右上の「印刷する」をクリック ③送信先を「PDFに保存」にして、保存ボタンを押す ④ファイル名を入力し、保存 下記動画もご参照ください。発注書の全ての履歴(送信・承認・否認)を確認する (改正電子帳簿保存法適応)
Lansmart by SmartHRでは、改正電子帳簿保存法に適応し、発注書の履歴を確認することができます。契約一覧のフィルタ機能
「有効」フィルタでは、現在有効な契約(契約終了以外の契約)が表示されます。 一覧のデフォルト表示は「有効」フィルタになっておりますので、終了された契約を確認されたい場合は、フィルタを「全て」or「契約終了」にしていただきますと表示されます。契約にメモタグを登録・管理する
契約にメモタグを登録できます。「更新確認中」「重要プロジェクト」など、管理用のメモや目印としてご利用いただけます。 登録したメモタグは、契約一覧・発注書一覧・業務報告・請求書一覧の案件名の直下に表示されます。また、各一覧の「メモタグ」フィルタで絞り込むことができます。 ■メモタグの作成・編集・削除 契約一覧の各契約行にある三点リーダーの「メモタグ」から、作成・編集・削除できます。1つの契約に複数登録することも可能です。 ■操作できるユーザー 企業オーナー・グループオーナー・社員 ※同一企業内であれば、誰が作成したメモタグでも編集・削除できます。 ■メモタグの公開範囲 企業側で登録したメモタグは、同一企業内でのみ表示され、パートナー側には共有されません。また、パートナー側で登録したメモタグは、企業側には表示されません。 📍メモタグの作成方法 📍契約一覧での表示ステータス
Lansmart by SmartHRでは、契約状況がステータスで表示されます。