보고서 그룹을 만들면 거래처의 업종과 상황에 맞게 원하는 보고서만, 원하는 주기로 쉽게 보낼 수 있어요.
보고서 생성 : 그룹별로 보고서를 만들지 여부 (ON/OFF)
자동 발송 : 거래처에 자동으로 보낼지 여부 (ON/OFF)
자동 발송 주기 : 매월 · 분기 · 반기
보고서 자동 발송일은 매월 20일이에요.
메뉴 위치 : 보고서 관리 > 보고서 설정 > 보고서 그룹 설정 > 그룹 추가
보고서 그룹명을 입력해요
검색조건 상세로 조건에 맞는 거래처를 검색해요
그룹에 넣을 거래처를 골라요
고른 거래처를 그룹에 추가해요
보고서마다 생성 여부, 자동발송 여부, 자동발송 주기(매월·분기·반기)를 정하고 저장해요.
그룹명을 누르면 그룹별 보고서 설정을 바로 바꿀 수 있어요.
그룹에 거래처를 추가하거나, 등록된 거래처를 뺄 수도 있어요.
매월 과세 사업자 그룹 : 사업분석·매출·매입·예상 부가세 보고서를 매월 자동발송, 인건비·부가세 신고분석 보고서는 수동 발송
분기 과세 사업자 그룹(예: 온라인 쇼핑몰) : 사업분석·매출·예상 부가세 보고서는 분기마다, 매입 보고서는 매월 자동발송
그 밖에 매월·분기 면세 사업자 그룹, 기타 매출 사업자 그룹으로 나눠 쓸 수 있어요